Acciona somete a la Junta este lunes la salida a Bolsa de renovables

11 de abril de 2021

El consejo de administración de Acciona solicitará este lunes en junta general extraordinaria de accionistas la autorización para sacar a Bolsa su filial de renovables, Acciona Energía, mediante una oferta de venta de acciones de al menos el 25% de su capital social, aunque abre la puerta a que sea el 30%, manteniendo en todo caso la matriz el control de la nueva sociedad.

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La junta, cuyo único punto del día es la aprobación de esta operación, dará comienzo a las 13.30 horas y, debido a la situación sanitaria, se celebrará de forma exclusivamente telemática desde su sede corporativa en Madrid. Con esta transacción, dirigida solo a inversores institucionales, Acciona busca duplicar su potencia instalada de energía renovable en solo cinco años, lo que supone incrementar en 9,3 gigavatios (GW) su potencia instalada hasta 2025, pasando de los 10,7 GW actuales a los 20 GW al final del periodo.
Este objetivo también supone duplicar la anterior meta que se había propuesto la empresa, ya que, antes de anunciar la salida a Bolsa de su filial, las previsiones apuntaban a una potencia instalada total de 15 GW para 2024.

Asimismo, la previsión de la compañía es invertir hasta 7.000 millones de euros en los próximos años a través de la recepción de fondos europeos destinados a la recuperación económica en España, con el foco puesto en la descarbonización. La nueva sociedad, que saldrá a cotizar este mismo año en las bolsas de valores españolas, incluirá todo el negocio de Energía de Acciona, aunque excluyendo su participación en el fabricante de aerogeneradores alemán Nordex.
En 2020, el negocio de energía de Acciona facturó 1.780 millones de euros, un 10,9% menos, aunque fue el menos afectado por la pandemia, una crisis que ocasionó un impacto de 770 millones de euros al conjunto del grupo. Los analistas dan un valor de 9.500 millones de euros a sus activos renovables.

Los beneficios obtenidos irán a parar a reducir la deuda de la matriz y no se descarta que, una vez debute en el mercado español, también se estrene en otras plazas extranjeras.
Aramco vende el 49% de sus oleoductos por 10.400 millones


Saudí Aramco ha acordado la venta por 12.400 millones de dólares (unos 10.400 millones de euros) del 49% en sus oleoductos a un consorcio liderado por la gestora estadounidense especializada en energía EIG Global Energy Partners. Es la mayor operación de la empresa desde su salida a Bolsa por 29.400 millones de dólares a finales de 2019.


El acuerdo supone el traspaso de una participación del 49% de la filial de oleoductos, de manera que el grupo saudí mantendrá una participación del 51% restante en la nueva empresa. La filial, de reciente creación, incluye todos los oleoductos existentes y futuros de Aramco en Arabia Saudí,  que conectan los yacimientos petrolíferos con las redes de distribución. Aramco Oil Pipelines transporta el 100% del crudo de Aramco producido en el país, según la concesión, que le da derecho a recibir por 25 años el pago de las tarifas que han de abonarse por el transporte del oro negro a cambio de encargarse del mantenimiento y desarrollo de la red.

La gestora EIG, que ha invertido unos 35.000 millones de dólares en sus 39 años de historia en energía e infraestructuras energéticas, ha sido el inversor que ha capitaneado de la operación y trabajará con Aramco en los próximos días para decidir sobre otros inversores del consorcio, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Uno de los fondos soberanos de Abu Dabi, Mubadala, está en conversaciones para formar parte del acuerdo, en el que HSBC ha sido el asesor financiero del comprador y Latham & Watkins, el jurídico.

El líder del consorcio ha invertido desde 1982 en 365 proyectos o empresas en 36 países de los seis continentes. Entre los clientes de EIG se encuentran muchos de los principales planes de pensiones, compañías de seguros, dotaciones, fundaciones y fondos soberanos de Estados Unidos, Asia y Europa. EIG tiene su sede en Washington y cuenta con oficinas en Houston, Londres, Sídney, Río de Janeiro, Hong Kong y Seúl.

Aramco mantendrá el control operativo de la red de oleoductos y asumirá todos los riesgos de explotación y de gastos de capital, según un comunicado de ambas firmas. El acuerdo no afectará a la producción de petróleo de Aramco. Aramco también ofrecerá financiación preparada que los compradores pueden utilizar para respaldar su compra, según Reuters. Tras esta llegada de liquidez a su balance, Aramco prepara nuevos movimientos. "Seguiremos explorando oportunidades que apuntalen nuestra estrategia de creación de valor a largo plazo", aseguró el consejero delegado de la empresa saudí, Amin Nasser.

Otros inversores que han estado en el  proceso de compra son los fondos estadounidenses Apollo y Global Infrastructure Partners (GIP).  La gestora de activos estadounidense BlackRock y la canadiense Brookfield retiraron de la puja, según informó Reuters el 6 de abril, citando fuentesconocedoras de la operación.
 

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