AVANGRID: 4.000 M$ en una ampliación de capital

13 de mayo de 2021

AVANGRID emitirá un total de 4.000 millones de dólares en acciones ordinarias en una operación de colocación privada a 51,40 dólares por acción, el precio de cierre del 11 de mayo de 2021.

Compartir en:

Iberdrola suscribirá 3.260 millones de dólares de forma proporcional a su actual participación del 81,5% en la compañía y Qatar Investment Authority (QIA) suscribirá los 740 millones de dólares restantes, adquiriendo aproximadamente el 3,7% de las acciones ordinarias de AVANGRID.

Una parte de los ingresos de esta ampliación de capital financiará la propuesta de fusión de AVANGRID con PNM Resources y pagará el préstamo intragrupo con Iberdrola, que proporcionó a AVANGRID un préstamo subordinado no garantizado por un importe de 3.000 millones de dólares. Asimismo, otra parte de los ingresos de esta operación se destinará a financiar el plan de inversiones de AVANGRID, financiando su anunciado crecimiento futuro con más de 20.000 millones de dólares de inversiones orgánicas hasta 2025.

El plan de inversiones de AVANGRID se focaliza en inversiones reguladas que generan beneficios predecibles y flujos de caja crecientes en infraestructuras de redes, con proyectos como la línea de transmisión NECEC y la modernización de la red eléctrica; así como en energías renovables, contribuyendo al desarrollo de la energía eólica marina en Estados Unidos, principalmente, con proyectos como Vineyard Wind y Park City Wind, y a en proyectos eólicos terrestres y fotovoltaicos.

Galán: "damos la bienvenida a Qatar Investment Authority como nuevo accionista de AVANGRID. Con esta inversión, QIA reconoce las oportunidades de AVANGRID, impulsadas principalmente por sus sólidas perspectivas de crecimiento, potenciadas por la política energética de Estados Unidos, con su enfoque en el desarrollo de infraestructuras de red eléctrica y energías renovables, principalmente en eólica marina. La operación supone un nuevo paso en la exitosa relación de Iberdrola con QIA a largo plazo, que ha apoyado a la compañía como su mayor accionista desde 2011. La transacción reafirma también el compromiso de Iberdrola con Estados Unidos, principal destino de nuestras inversiones durante la próxima década."

Compartir en:

Crónica económica te recomienda