NH emite 400 M€ en bonos senior

14 de junio de 2021

NH ha anunciado esta mañana que estudia colocar una emisión de 400 millones en bonos senior, cuyo vencimiento sería para 2026. En un comunicado remitido a la CNMV; la hotelera recalca que los fondos obtenidos se destinarán a amortizar anticipadamente otra emisión de obligaciones senior, por valor de 356,8 millones de euros, que vencía el 31 de octubre de 2023. 

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Esa liquidez también servirá para “pagar los intereses devengados pero no pagados y la prima de amortización de la emisión de 2023, pagar los costes, las comisiones y los gastos relacionados con el mismo y con fines corporativos”.
El objetivo último de la emisión es lograr ampliar los vencimientos de deuda para dar oxígeno a la compañía tras quince meses sin ingresos (el drenaje mensual de caja en el primer trimestre de 2021 ha sido de 29 millones de euros) y con un aumento exponencial de la deuda (de los 685 millones de euros con los que se cerró 2020 se ha pasado a 772 millones al cierre del primer trimestre). “Asumiendo que esta se cierre satisfactoriamente, formará parte de una operación más amplia destinada a fortalecer la estructura de capital de la Sociedad y a refinanciar o ampliar el vencimiento de sus principales fuentes de financiación con vencimiento en 2023. Dicha operación incluiría, en particular,un acuerdo con las entidades financiadoras del contrato de crédito revolving por importe de 250 millones de euros para ampliar su vencimiento hasta el 31 de marzo de 2026".
La decisión anunciada a la CNMV sigue los pasos ya dados con el crédito ICO de 250 millones de euros, cuyo vencimiento se ha alargado de 2023 a 2026, y la supresión de los compromisos financieros para la reducción del endeudamiento en determinadas líneas de crédito hasta junio de 2022.
No solo la banca ha salido al auxilio de NH ante la falta de tesorería. Incluso Minor, el dueño de la hotelera con el 94% de las acciones, invirtió 100 millones el pasado mes de mayo, que se capitalizarán en el segundo semestre del año mediante una ampliación de capital dirigida a todos los accionistas. "Este acuerdo proporciona liquidez inmediata y demuestra el respaldo del principal accionista de NH para la recuperación".

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