Ibercaja estudia su salida a Bolsa

05 de agosto de 2021

Ibercaja ha comenzado a reactivar todo el proceso, incluidas las negociaciones con los supervisores, bancos de inversión y asesores. De hecho, ha redactado un nuevo folleto para llevar a cabo esta operación, y que incluye las cuentas de junio de 2021. 

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En este periodo el banco ganó 94,1 millones de euros, más del doble que en igual fecha del año anterior. Los datos de los test de estrés, comunicados el pasado viernes 30 de julio, unido al levantamiento del veto al dividendo por parte del Banco Central Europeo (BCE) a partir de septiembre, aunque la decisión fue comunicada el 23 de julio pasado, han contribuido también a animar a la dirección de Ibercaja y a los asesores a retomar y acelerar el proceso para intentar salir al parqué el próximo otoño, en las ventanas de octubre o noviembre.

De momento, tras tantear al mercado y a inversores, todo indica que otoño es un momento idóneo una vez que la banca ha recuperado fuerza, y la economía muestra signos de recuperación, con previsiones de crecimientos elevados. El Banco de España, de hecho, ha elevado su previsión de crecimiento de la economía española al 6,2% para este año, dos décimas más que el 6% apuntado en sus anteriores estimaciones de marzo, y prevé que aumentará un 5,8% en 2022.
Ya en el próximo consejo de administración de Ibercaja, que se celebrará previsiblemente el 27 de agosto, se tomará una decisión, aunque no será hasta un mes después cuanto se podría aprobar este proceso de salida a Bolsa.
Ibercaja debe salir a Bolsa como operación estratégica para que la Fundación bancaria reduzca su participación en el banco por debajo del 50%, incluso del 40% (aunque esto podría suceder en una segunda fase) antes de 2023, tal y como marca la Ley de Cajas, tras prorrogar el Gobierno el periodo para llevar a cabo esta operación como consecuencia de la pandemia.
Actualmente, el primer accionista controla un 87,8% de los títulos del banco, por lo que la posición mínima del banco de la que tendría que desprenderse rondaría el 40%. La entidad aragonesa ha contratado a Rothschild como asesor independiente, a Morgan Stanley y JP Morgan como coordinadores globales de la oferta y a Bank of America y UBS como entidades colocadoras.
Ibercaja, que sigue defendiendo y apostando por su independencia y que se ha incluido en su nuevo plan estratégico, suma unos recursos propios al cierre del primer semestre, según la documentación presentada a la CNMV, de 3.252 millones de euros, cifra que está ligeramente por encima de lo registrado seis meses antes. Así, al cierre de 2020 sus fondos propios ascendían a 3.160,6 millones de euros. 
 

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