Telefónica vende el 60% de su filial de fibra en Colombia

12 de enero de 2022

La operadora ha firmado la venta del 60% de su filial de fibra óptica en Colombia al gigante estadounidense del capital riesgo KKR por 200 millones de dólares (unos 180 millones de euros), según ha comunicado este miércoles a la CNMV.

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La operación se realiza dentro de la "política activa de gestión de cartera" del grupo, que se basa en la desinversión en activos no estratégicos para rebajar el apalancamiento. Telefónica explica que el acuerdo establece que se creará nueva sociedad será participada en mencionado porcentaje por KKR y en el 40% por Telefónica Colombia, firma que, a su vez, tiene repartido su capital con el propio Estado colombiano (posee un 32,5% del capital, por un 67,5% de la teleco española).
La valoración implícita de la nueva compañía que retendrá la fibra del grupo derivada de la transacción se estima en 500 millones de dólares (aproximadamente 400 millones de euros al tipo actual), lo que representa un múltiplo sobre beneficio bruto de explotación de unas 20 veces.
En un comunicado posterior, Abasolo, directora General de Finanzas y Control de Telefónica y responsable de Telefónica Hispanoamérica, señaló que la compañía continúa gestionando proactivamente los activos en Hispanoamérica, creando valor y modulando la exposición en la región. "El modelo que impulsamos para fortalecer las infraestructuras de última generación, más variable en el uso del capital y que a su vez permite acelerar el despliegue y crecimiento de clientes, se consolida”, dijo la directiva.
La operación se anunció el pasado 17 de julio y se cierra ahora, "una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades regulatorias y tras el cumplimiento de ciertas condiciones pactadas". Banco Santander ha sido asesor exclusivo de Telefónica en la ejecución y diseño de la operación en Colombia.

El objetivo de dicha sociedad será llevar la fibra óptica a cerca de 90 ciudades del país en los próximos tres años, con una red que cubrirá 4.3 millones de unidades inmobiliarias, entre ellas todos los mercados relevantes. A la misma, Telefónica aportará su actual infraestructura de fibra óptica (FTTH), que ya llega a 50 ciudades y municipios y que, al cierre del primer trimestre de 2021, cubría a 1,2 millones de unidades inmobiliarias pasadas. Esta nueva sociedad operará como una compañía mayorista neutral, preparada para operar y acelerar los despliegues locales de red de fibra óptica, así como ofrecer acceso mayorista para el negocio FTTH a todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones de Colombia que, a su vez, ofrecen servicios a sus clientes finales.

 

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