Naturgy emisión de bonos híbridos con una rentabilidad anual del 2,375%

17 de noviembre de 2021

Naturgy ha cerrado una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe de 500 millones de euros, amortizable a elección del emisor a partir de febrero de 2027 y con una rentabilidad anual del 2,375%. El desembolso está previsto para el 23 de noviembre.

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El 98% de la emisión fue suscrito por inversores internacionales, entre los que destacan los de Gran Bretaña, Italia, Alemania y Holanda.
Como parte de la operación, la compañía lanzó ayer una oferta de recompra sobre las obligaciones perpetuas subordinadas amortizables a partir de noviembre de 2022. El tamaño de la recompra está limitado a la emisión completada hoy y, por tanto, a un importe máximo de 500 millones de euros.

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