Adif capta 600 millones en un bono verde a diez años al 0,6%

30 de septiembre de 2021

Tres semana después de que España debutara en el mercado de deuda sostenible con la emisión de su primer bono verde, hoy Adif-Alta Velocidad ha centrado las miradas. La empresa ha colocado 600 millones en deuda verde a 10 años, 100 millones más a lo inicialmente previsto.

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La operación partía con un diferencial de 21 puntos básicos sobre la referencia española a 10 años y se ha cerrado con un spread de 17 puntos, seis menos que la emisión de 2020. Además de contar con una rentabilidad del 0,589%, los bonos pagarán un cupón anual del 0,55%.
Las órdenes de compra han superado los 2.900 millones, lo que equivale a una ratio de cobertura de 4,8 veces la oferta. El interés de los inversores no se ha limitado al mercado nacional. Según los datos proporcionados por la compañía, un 83% de las órdenes han sido emitidas por inversores internacionales, y el 72% del total proceden de inversores ESG.

Con esta emisión, la quinta desde su estreno en el mercado de deuda verde en 2017, Adif se cuela entre los tres mayores emisores nacionales de bonos verdes con un total de 3.000 millones emitidos. En 2017 Adif fue la primera empresa pública emitir bajo el formato de bonos verdes en España. En aquella ocasión vendió 600 millones a seis años con un cupón anual del 0,8%. En enero de 2020 antes del estallido de la crisis del Covid-19 y semanas antes de que el mercado de capitales se cerrara, la compañía vendió 600 millones en un bono a verde a 10 años al 0,55%, inferior al 0,95% de la colocación que efectuó en 2019.

BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole, HSBC y Ssantander han sido los bancos contratados para llevar a buen puerto la emisión.

 

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