Ibercaja a Bolsa

31 de agosto de 2021

El viernes, 27 de agosto, el consejo de la entidad y tras la presentación de resultados del grupo correspondientes al primer semestre del año, swe tomo la decisión de que Ibercaja comience a cotizar, pese a que su valoración esté ya lejos de las primeras que se llevaron a cabo y que daban al banco un valor de unos 4.000 millones de euros. 

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Ahora, su valoración se encuentra entre los 1.000 millones de euros y los 2.100 millones, tomando como referencia a CaixaBank en la parte alta de la horquilla, y de Unicaja en la parte baja. Y es que los analistas e inversores han tomado como referente de precios lo mismo que los asesores, a estas dos también antiguas cajas de ahorros, con descuentos en su cotización del 0,70 sobre su valor en libros para el caso de la entidad malagueña, y del 0,30 para CaixaBank.

Ibercaja suma unos recursos propios de de 3.252 millones de euros, cifra que está ligeramente por encima de lo registrado seis meses antes. Así, al cierre de 2020 sus fondos propios ascendían a 3.160,6 millones de euros.
La entidad ha contratado a Rothschild como asesor independiente, a Morgan Stanley y JP Morgan como coordinadores globales de la oferta y a Bank of America y UBS como entidades colocadoras. La opinión de estos bancos de inversión es que Ibercaja siga adelante con su proyecto de cotizar este otoño y no lo retrase más. Creen que no es conveniente que agote los plazos.

Ibercaja debe salir a Bolsa como operación estratégica para que la Fundación bancaria reduzca su participación en el banco por debajo del 50%, incluso del 40% (aunque esto podría suceder en una segunda fase) antes de 2023, tal y como marca la Ley de Cajas, tras prorrogar el Gobierno el periodo para llevar a cabo esta operación como consecuencia de la pandemia. Actualmente, el primer accionista, la Fundación Ibercaja, que preside Amado Franco (expresidente de Ibercaja), controla un 87,8% de los títulos del banco, por lo que la posición mínima de la entidad de la que tendría que desprenderse rondaría el 40%.
Será en el consejo de finales de septiembre cuando Ibercaja adopte la decisión definitiva, si no hay novedades negativas en la economía. 

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