Bruselas coloca bonos por 10.000 M€

23 de marzo de 2022

Por primera vez desde el inicio de la guerra, Bruselas ha acudido al mercado para captar recursos dentro del programa de reconstrucción europeo, Next Generation, y el SURE, el instrumento para financiar la política de ayuda al desempleo tras el estallido de la pandemia.

Compartir en:

El grueso del importe corresponde a los bonos a 10 años dentro del programa Next Generation. La UE ha captado 10.000 millones. El interés suscitado entre los inversores ha permitido rebajar el coste en dos puntos básicos. La operación se ha cerrado con un diferencial de 13 puntos básicos sobre midswap, lo que qeuivale a una rentabilidad del 1.02%. Además de la rentabilidad, los bonos pagará un cupón anual del 1%. La emisión se cerró con una demanda de 59.000 millones.
Los 2.170 millones restantes corresponden a deuda 15 años. Este tramo forma parte se inscribe en el marco de ayudas al desempleo (SURE) y cuentan con la etiqueta de bonos sociales, un tipo de deuda que experimentó un fuerte incremento tras al estallido de la pandemia. A la mayor resistencia que ofrecieron este tipo de bonos se sumó el auge de la inversión con criterios ESG. La operación de este martes partía con diferencial de seis puntos básicos sobre midswap y se ha cerrado con un spread de ocho puntos básicos. Esto equivale a una rentabilidad del 1,19%.Las órdenes de compra alcanzaron los 35.000 millones. Los bonos devengarán un cupón anual del 1,125%. Aunque el interés mostrado por los inversores sigue siendo elevado, la demanda lograda en esta emisión está lejos de los 145.000 millones registrados en el bono a 10 años que emitió en octubre de 2020, jornada en la que la región debutó en el mercado de deuda correspondiente al programa de apoyo al empleo.

Barclays, BNP Paribas, Deusche Bank, Goldman Sachs y MS son las entidades colocadoras.

Compartir en:

Crónica económica te recomienda
Otros artículos de Redacción y Agencias