Prestamo verde con cobertura de Cesce

07 de noviembre de 2022

CaixaBank y BNP Paribas han suscrito con Iberdrola un préstamo sindicado verde por un importe de 500 millones de euros que está respaldado por la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA, en sus siglas en inglés) española, Cesce. El préstamo tiene un plazo máximo de 15 años.

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El acuerdo se ha firmado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y ha contado con la presencia de la secretaria de Estado de Comercio, Méndez, que ha acompañado a los representantes de las cuatro entidades implicadas en el acuerdo de financiación. Méndez ha destacado que "esta operación refleja el compromiso del Gobierno con los objetivos del Acuerdo de París y con lograr un modelo económico de cero emisiones netas en 2050, reorientando la cartera de Cesce a la lucha contra el cambio climático". CaixaBank y BNP Paribas, además de financiadores, han sido las entidades encargadas en exclusiva de la estructuración, la dirección, la coordinación y el aseguramiento de la financiación, obteniendo ambas los títulos de Mandated Lead Arrangers, Bookrunners y Coordinadores de Sostenibilidad, otorgados por Iberdrola, actuando CaixaBank como Agente y ECA Coordinator.

Los fondos se utilizarán para financiar proyectos renovables eólicos y fotovoltaicos, así como proyectos de baterías y de redes de transmisión en Reino Unido, Irlanda, Portugal y Polonia. Se trata de la primera operación bajo las nuevas Pólizas Verdes de Cesce, destinadas exclusivamente a la financiación de proyectos de inversión de empresas españolas en el exterior que contribuyan a luchar contra el cambio.

La capacidad renovable total financiada alcanzará los 650 MW. Además, permitirá la renovación y el desarrollo de las redes de transmisión de Reino Unido con el objetivo de la consecución del net zero en el país en 2050. Las Agencias de Crédito a la Exportación (ECA) gestionan en exclusiva los seguros de crédito y de inversiones por cuenta de los Estados, cubriendo los riesgos políticos, comerciales y extraordinarios asociados a la internacionalización.
El seguro de crédito del préstamo verde será proporcionado por Cesce, mientras que los fondos de la operación procederán de CaixaBank y BNP Paribas. Este préstamo verde reforzará la diversificación de las fuentes de financiación de Iberdrola. Fernando Salazar, presidente de Cesce, ha asegurado que “esta firma es muy significativa para la aseguradora, primero porque es ejemplo para otras compañías y entidades financieras, y, en segundo lugar, porque evidencia que hemos creado productos orientados a proyectos sostenibles que aportan soluciones reales en favor de una actividad económica más consciente y responsable”.

 

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