Caixa: 1.000 M€ en una emisión de títulos subordinados tier 2

09 de marzo de 2021

Un mes después de reabrir el mercado español de emisiones sénior la entidad repite la fórmula de deuda con la etqiueta verde, pero en esta ocasión en lugar de sénior non preferred la modalidad elegida para captar recursos es la de títulos subordinados tier 2 con vencimiento en junio de 2031.

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El banco ha captado 1.000 millones en la operación en la que la demanda ha alcanzado los 2.200 millones. El apetito por el papel de CaixaBank ha permitido a la entidad rebajar el coste. La colocación partía con un precio de 165 puntos básicos sobre midswap (interés libre de riesgo) y se ha cerrado a 163 puntos sobre midswap.
La entidades colocadoras encargadas de llevar a buen puerto la operación son CaixaBank, Nomura, JP Morgan, Bank of America, Société Générale. Los títulos emitidos bajo ley española cotizarán en el mercado dublinés.

Con esta operación se trata de la segunda colocación verde en lo que va de año después de la emisión de 1.000 millones en deuda verde sénior non preferred a ocho años realizada el pasado mes de febrero. La operación de este martes es además la primera vez que CaixaBank vende un bono subordinado sostenible. Hasta el momento la deuda verde había quedado reservada para los títulos sénior no preferentes. Al del mes de febrero se suman los 1.000 millones a seis años que adjudicó en noviembre. Además de la deuda verde, CaixaBank ha emitido dos bonos sociales cada uno por importe de 1.000 millones uno en julio de 2020 y otro en septiembre en 2019.

Por emisiones de bonos propios la cartera de deuda verde de CaixaBank asciende a 3.000 millones, una cantidad que se amplía a 5.000 millones si se cuentan los dos bonos sociales.

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