Cajamar colca 600 millones en bonos al 5,25%

20 de mayo de 2021

Tres días después del mandato dado a la banca Cajamar ha cerrado la emisión. La entidad ha captado 600 millones en deuda tier 2, 100 millones más a lo inicialmente previsto. El dinero captado por la entidad irá destinado a reforzar la ratio de capital tier 2.

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La deuda con vencimiento en noviembre de 2031 incluye la posibilidad de amortización anticipada a los cinco años y medio. Los bonos devengarán un cupón anual del 5,25% hasta el 27 de noviembre de 2026. Si no se acude a la recompra el cupón se actualiza con un diferencial sobre el midswap a cinco años (tipo de interés libre de riesgo). La operación se ha cerrado con una demada de 1.600 millones, lo que implica una ratio de cobertura de 2,6 veces la oferta. BBVA, Credit Suisse, Bank of America y HSBC han actuado como entidades colocadoras.

En el primer trimestre de 2021 el Grupo Cajamar obtuvo un beneficio neto consolidado de 14 millones de euros, una caída del 18,7% menos que en el mismo periodo de 2020. El coeficiente de solvencia registró un incremento de 1,1 puntos y se situó en el 15,5%, mientras que la ratio CET 1 'phased in' se colocó en el 13,8%, y la 'fully loaded' en el 13,3%.
Mientras se cerraba esta operación Santander ha dado mandato a Credit Suisse y Deutsche Bank para preparar una emisión de deuda preferente en francos suizos. La operación se prevé culminar en próximo martes.

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