Primafrio anuncia su salida a Bolsa para junio

01 de junio de 2021

Primafrio se une a la lista de compañías que trabajan para salir a Bolsa antes de verano. La compañía murciana de transporte ha anunciado de debutar en el mercado a través de una colocación de más del 25% de su capital. Los máximos accionistas y fundadores, los hermanos Conesa, mantendrán el control.

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Primafrio cerró 2020 con unos ingresos de 458 millones de euros, un 10,8% más que en el año anterior. El beneficio operativo fue de 81 millones. Desde su sede en Murica y con centros en el resto de España y Portugal, es el líder nacional en transporte por carretera de productos hortofrutícolas. Sirve, principalmente, a Alemania, España y Reino Unido, así como otros 22 países europeos.
La compañía opera principalmente en dos áreas de negocio. De un lado está la división de áreas concretas que representó el 76% de los ingresos totales en 2020 y se centra en el transporte decargas completas de bienes desde su origen hasta su destino. El 24% restante corresponde con la parte de servicios de grupaje, que consiste en la recogida de bienes en origen, consolidándolos por pallets en almacenes con temperatura controlada y enviándolos en un solo camión a uno o a diferentes clientes. Esta es el área que genera un mayor valor añadido y márgenes más elevados, según afirma la propia compañía.

Por el momento, la firma —líder en transporte por carretera de productos hortofrutícolas— ya cuenta con un ejército de bancos de inversión que le aserora. J.P.Morgan y Morgan Stanley pilotarán la operación como bancos coordinadores, con Santander, Berenberg, Société Générale y CaixaBank trabajando en un segundo escalón, como bookrunners. Alantra, Commerzbank, Kempen & Coy y JB Capital Markets completan la nómina de bancos aseguradores. Global Finanzas Investment Group actúa como asesor financiero, EY y Mayer Brown son los asesores legales de la compañía y Linklaters, de los bancos.

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