grifols

Grifols lanza un nuevo bono senior

27 de septiembre de 2021

Ha lanzado la venta de 2.000 millones de euros en bonos sénior a siete años, divididos en euros y en dólares estadounidenses. El fabricante de hemoderivados confía en su poderío, pese a que tanto Standard & Poor´s como Moody´s le han recortado hace unos días las calificaciones.

Compartir en:

Empleará el dinero para "financiar y consumar" la compra de Biotest, tras asegurarse casi el 90% de las acciones que adquirirá a la hongkonesa Tiancheng por 1.100 millones de euros. Se espera que el precio se fije este martes. Pero ademas de  financiar la compra del equity, pretende  hacerse con la deuda de la compañía, como acordó con Tiancheng el pasado 17 de septiembre. También lo utilizará para  "financiar una oferta pública de adquisición de las restantes acciones ordinarias y preferentes de Biotest que no posee Tiancheng,  así como para pagar los honorarios y gastos relacionados con la operación. Bank of America es el coordinador de la operación.
En la fecha de cierre de la emisión, los fondos procedentes de los bonos se depositarán en cuentas segregadas (escrow accounts, en la jerga), en beneficio de los titulares de los bonos, hasta la consumación de la compraventa. Esta está sujeta a determinadas condiciones, siendo estas la autorización por parte de determinadas autoridades de la competencia, y la decisión de Grifols de lanzar una oferta pública de adquisición voluntaria opa por el resto de acciones de Biotest  que no posee Holdings.

Tras el anuncio de la compra, la agencia S&P Ratings ha rebajado la calificación crediticia de Grifols a BB- desde la anterior BB. Moody’s también ha rebajado el rating de la firma en los últimos días, lo que dificulta la emisión de bonos en curso. Previsiblemente, elevará el precio.

Compartir en:

Crónica económica te recomienda