El objetivo de la ampliación es avanzar en el refuerzo de la estructura financiera de Amper y dotarse de recursos para dar cumplimiento al Plan Estratégico 2023-2026.
La ampliación, aprobada recientemente por el Consejo de Administración al amparo de la delegación de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Grupo Amper celebrada el pasado 30 de junio, se realizará mediante aportaciones dinerarias y ofrecerá a todos los accionistas actuales la posibilidad de ejercer su derecho de suscripción preferente desde el próximo 11 hasta el 24 de noviembre (ambos inclusive), así como de solicitar acciones adicionales para el caso de que la ampliación no se suscribiese íntegramente en el periodo de suscripción preferente.
Los demás inversores tendrán la posibilidad de adquirir en mercado derechos de suscripción preferente durante el mismo periodo y ejercitarlos, e igualmente de solicitar acciones adicionales. En caso de que hubiese acciones sobrantes tras el periodo de asignación adicional, se abrirá una tercera ronda de acuerdo con lo descrito en el folleto.
Para llevar a cabo la ampliación, la Sociedad ha contratado a JB Capital Markets, S.V., S.A.U. como entidad coordinadora global y colocadora, y a Renta 4 Banco, S.A., como entidad colocadora y entidad agente de la ampliación de capital. Asimismo, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P ha participado como asesor legal de la compañía y Roca Junyent, S.L.P. como asesor legal de las entidades colocadoras.En el marco de la operación corporativa, la compañía ha obtenido compromisos de suscripción y aseguramiento de la ampliación de capital por un porcentaje del 48% de su importe total, entre accionistas con representación en el Consejo de Administración, directivos de Amper y la entidad coordinadora global, JB Capital Markets, S.V., S.A.U. La estructura y condiciones de los compromisos de suscripción y aseguramiento se detallan en el folleto informativo aprobado por la CNMV.
El precio de suscripción de las nuevas acciones será de 0,08€ (0,05€ de valor nominal más una prima de emisión de 0,03€), lo que supone un 26,3% de descuento sobre el precio de cierre del día de ayer. Por tanto, el refuerzo de capital supondrá emitir hasta 375 millones de acciones nuevas, que representa en caso de suscripción completa un 26% del capital aproximadamente después de la ampliación.
Durante 2022, el Grupo inició un proceso de transformación marcado por el refuerzo de la estructura accionarial con la integración de Zelenza como socio industrial con una estrategia a largo plazo, el nombramiento de un nuevo equipo directivo con reputada experiencia en los sectores donde opera la compañía y la publicación de un nuevo plan estratégico y de transformación 2023-2026.
Con estas iniciativas, el Grupo Amper se ha marcado como objetivo situarse como la compañía española de referencia por sus capacidades tecnológicas, industriales y de ingeniería en los sectores de Defensa y Seguridad, Energía y Sostenibilidad y Telecomunicaciones. El plan estratégico y de transformación publicado contempla alcanzar en 2026 una cifra de ingresos de más de 1.000 millones de euros y un Ebitda de más de 120 millones de euros (incluyendo crecimiento orgánico e inorgánico).
Las palancas de crecimiento orgánico y mejora de márgenes para los próximos años están enfocadas en estrategia comercial, enfocándose en el desarrollo comercial para atraer nuevos proyectos y con mayor rentabilidad; eficiencia operativa, incluyendo la optimización en los costes de estructura; y expansión geográfica, sin olvidar el continuo desarrollo de las capacidades tecnológicas de primer nivel que posee el Grupo y el cumplimiento de objetivos claros en materia de sostenibilidad y cultura de equipo.
Para el cumplimiento de sus objetivos, Amper cuenta con gran visibilidad de ingresos en el corto y medio plazo con una cartera de proyectos contratados de aproximadamente 400M€, cerca de 700 clientes activos y presencia en 20 países. Adicionalmente, el Grupo tiene una estrategia de crecimiento inorgánico que incluye inversiones en PYMEs que proporcionen un valor estratégico diferencial en términos de nuevas capacidades tecnológicas y productos.
