Con esta operación, el organismo eleva hasta 3.000 millones el volumen captado con las transacciones de bonos ‘verdes’ y afianza su posición como «emisor de referencia» en los mercados de deuda sostenible. Los recursos captados con este bono se destinarán a financiar proyectos que potencien la transición ecológica y el desarrollo de las finanzas sostenibles, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Con las emisiones de bonos verdes realizadas hasta la fecha, el ICO ha impulsado 44 proyectos de energías renovables y transporte limpio de empresas españolas, que han movilizado una inversión aproximada de 18.900 millones de euros y evitarán la emisión de más de 1.164.000 toneladas de CO2 anuales, según las cifras aportadas por la entidad pública.
La emisión de hoy ha llegado a contar con una demanda cercana a los 3.900 millones de euros, si bien finalmente, el libro de órdenes cerró con una demanda superior a 3.000 millones de euros, más de seis veces el volumen emitido.
Esta sobredemanda originada ha permitido ajustar el diferencial sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo que inicialmente se había fijado en 17 puntos básicos, a un diferencial de 11 puntos básicos.
El ICO destaca la participación de cuentas internacionales en la operación, entre las que se ha distribuido el 75% de la emisión. Asimismo, señala que el 47% de la emisión se ha colocado entre inversores calificados como ESG. La operación ha sido dirigida por BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole (CA-CIB), HSBC y Santander y paga un cupón del 3,05%.
En la distribución geográfica, destaca la participación de inversiones de Alemania y Austria, que han adquirido el 24% de la emisión. También es importante la presencia de cuentas de Asia, entre las que se ha colocado el 10% del volumen emitido. En cuanto a distribución por tipo de inversor cabe señalar el papel de las gestoras de fondos, que han adquirido el 37% del total, seguidas de bancos (30%), y bancos centrales e instituciones oficiales (23%). Por su parte, las aseguradoras y fondos de pensiones han comprado el 10%.
