Con estas cifras, la capitalización bursátil de Puig se situará entre los 12.700 y los 13.900 millones de euros, asumiendo un valor idéntico para las acciones de clase A y de clase B. Según consta en el folleto, el capital social de la sociedad es de 144 millones de euros y está compuesto por 475 millones de acciones de clase A de 0,30 euros de valor nominal cada una y 25 millones de acciones de clase B de 0,06 euros de valor nominal cada una. Asimismo, según ha detallado la compañía, el número de acciones de oferta primaria será de entre 51.020.408 y 56.818.181 títulos de clase B, mientras que la oferta secundaria estará comprendida por entre 55.510.204 y 61.818.181 acciones. El objetivo de la compañía es el de colocar hasta 3.000 millones de euros en el rango más alto de sus estimaciones: 1.250 millones con una ampliación de capital, así como otros 1.360 que la propia compañía venderá de las ya existentes. Finalmente, Puig colocará otros 390 millones en una potencial ampliación de la oferta, que podrán o no ejecutar los bancos colocadores.
Por otro lado, Puig prevé emitir entre 17,1 y 16,1 millones de acciones de clase B adicionales que serán suscritas por los accionistas de Charlotte Tilbury y Byrde. En este sentido, el folleto recoge que ninguno de estos nuevos accionistas minoritarios controlará un 3% o más del capital. La sociedad tiene la intención de utilizar los ingresos captados para «fines corporativos generales», como la refinanciación de las adquisiciones de las participaciones adicionales en Charlotte Tilbury y Byredo, así como en refinanciar «los importes dispuestos bajo nuestras líneas de crédito para financiar el dividendo distribuido con cargo a la prima de emisión el 5 de abril de 2024» o en reducir la parte corriente de su deuda no corriente, que ascendía a 279,4 millones de euros a 31 de enero de 2024 y a 283,9 millones de euros a 31 de diciembre de 2023. También en financiar «cualquier inversión estratégica y gasto de capital futuros».
