La colocación ha registrado una muy buena acogida con una elevada sobresuscripción por encima de 6 veces, con un libro que ha alcanzado los 3.200 millones de euros.
La emisión ha sido respaldada por una amplia base inversora de calidad, formada por más de 150 inversores institucionales, de los cuales un 80% inversores extranjeros. Los bancos Deutsche Bank, CaixaBank, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca y Natixis han actuado como Active Bookrunners en la operación de colocación, mientras que Banco Sabadell, Bank of America, Bankinter Investment, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole, Kutxabank Investment, Santander, Société Generale, SMBC y UniCredit han actuado como Passive Bookrunners.
Se trata de la segunda emisión de CriteriaCaixa en los últimos seis meses. En septiembre, CriteriaCaixa cerró la emisión de otro bono de 500 millones de euros con vencimiento a 5 años y un cupón de 3,50%, con una sobresuscripción de 2,7 veces.
La operación permitirá a la compañía cancelar íntegramente el préstamo puente de 1.150 millones de euros, con vencimiento a un año y prorrogable por dos periodos de 6 meses, que CriteriaCaixa sindicó en julio de 2024, en el marco de un proceso de financiación de 1.650 millones de euros en total.
