La operación ha recibido una gran demanda por parte de la comunidad inversora de alrededor de 4x el importe de la emisión, lo que ilustra el fuerte respaldo de los inversores a la solidez financiera de Naturgy. En la emisión han participado alrededor de 140 inversores de diversas geografías.
Este elevado interés ha permitido al Grupo conseguir unos términos de financiación muy competitivos. El primer tramo, por importe de 500 millones de euros con vencimiento a 6 años, ofrece un cupón anual del 3,375%. El segundo, por el mismo importe de 500 millones de euros con vencimiento a 10 años, ofrece un cupón anual del 3,875%.
Estas emisiones se enmarcan en el programa Euro Medium Term Note (EMTN) de 12.000 millones de euros de la compañía.
• La emisión de bonos se enmarca en el programa Euro Medium Term Notes de la compañía, con dos emisiones de 500 millones de euros y vencimientos a 6 y 10 años, que tiene por objetivo alargar la vida media de la deuda y gestionar el perfil de vencimientos.
• La demanda de los bonos ha sido alrededor de 4x el importe de la emisión, lo que ilustra el fuerte respaldo de los inversores a la solidez financiera de Naturgy.
• Al mismo tiempo, la compañía ha lanzado una oferta de recompra de varias series de sus bonos senior y obligaciones subordinadas en circulación hasta un límite máximo de 1.000 millones de euros.
Al mismo tiempo, Naturgy ha lanzado una oferta de recompra de varias series de sus bonos senior y obligaciones subordinadas en circulación limitada a un importe máximo de 1.000 millones de euros. Con estas operaciones, la compañía mejora su estructura de capital, alargando la vida media de la deuda existente y gestionando su perfil de vencimientos.
