Según ha explicado la aseguradora, la oferta de recompra ha arrancado este mismo lunes, y los tenedores podrán presentar sus ofertas de venta hasta las 17.00 horas del próximo 8 de junio, salvo que la oferta «sea ampliada, reabierta, retirada o finalizada a la entera y absoluta discreción» de Mapfre.
La compañía ha detallado que el precio de recompra se ha fijado en el 101,15% del importe nominal de las obligaciones (es decir, 101.150 euros por cada 100.000 euros de principal), al que se sumará el pago de los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación, prevista para el 12 de junio.
La aceptación de la recompra por parte de Mapfre está condicionada al cumplimiento de la denominada ‘condición de nueva financiación’, que consiste en el desembolso de una nueva emisión propuesta de obligaciones ordinarias denominadas en euros, por un importe nominal agregado de al menos 500 millones de euros y en denominaciones de 100.000 euros, al amparo de su programa de renta fija de 5.000 millones de euros.Tal y como ha dicho Mapfre, el objetivo de estas operaciones es «gestionar eficientemente la base de solvencia», así como «optimizar su perfil de deuda y su posición de liquidez». También busca proporcionar liquidez a los actuales tenedores de los títulos.
El anuncio con los resultados de la oferta de recompra se realizará el próximo 9 de junio, y Barclays y Citigroup actúan como entidades colocadoras de la oferta, mientras que Kroll Issuer actúa como agente de la operación.
