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Alzas generalizadas de las bolsas a nivel europeo

Los principales índices europeos han subido en el día anterior a conocerse los resultados de las elecciones de EEUU.

RedaccionRedaccion—5 de noviembre de 20240
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El IBEX 35 cierra con una subida del 0,3%, el FTSE MIB es el único de los principales índices que cae (-0,2%) y el Euro Stoxx 50 ha avanzado un 0,4%.
En la región Asia-Pacífico, China ha tenido las mayores revalorizaciones con el CSI 300 avanzando un 2,5% y el Hang Seng hongkonés un 2,1%. Paralelamente, el Topix japonés ha repuntado un 0,8%.

Claves de la sesión
Batería de noticias empresariales a la espera de las elecciones estadounidenses
Las acciones estadounidenses han comenzado la sesión subiendo, en medio del inicio de la votación en la competida carrera entre Donald Trump y Kamala Harris por la presidencia del país. Más allá de esto, la atención está en los comentarios que realice el jueves Jerome Powell sobre la trayectoria de los tipos de interés.
Los trabajadores de Boeing votaron a favor de poner fin a una huelga que ha paralizado la producción de aviones comerciales durante 53 días. Por otro lado, la fusión entre Vodafone y Three (el 4º operador del Reino unido) por 15.000 millones de libras podría aprobarse si la compañía resultante se compromete a invertir en una modernización a gran escala de la red de telefonía móvil del Reino Unido.
Ferrari ha sufrido una caída de las ventas de un 2% en el 3T, cuando se esperaba que fuese una muestra de empresa que aguanta ante la debilidad del lujo. A pesar de tener solo un 10% de las ventas en China, las entregas en el país han caído un del 29%. Por último, AstraZeneca ha sufrido su mayor caída desde 2017 por el temor a una investigación en curso en China.

Renta fija
Las TIRes de la deuda soberana siguen repuntando
Jornada de subidas en las TIRes de los principales bonos soberanos, marcadas por los datos del sector servicios estadounidense, que se expandió al ritmo más rápido en más de dos años.
El Treasury a 10 años sube 7 pb hasta un 4,35%.
En Europa, la TIR del Bund a 10 años ha ascendido 3 pb a 2,42% y la referencia española a 10 años sube 2 pb a un 3,12%.

Materias primas y divisas
El petróleo encadena una semana al alza
Nueva subida de la cotización del petróleo, ante la prórroga del recorte de producción de la OPEP+ y las tensiones en Oriente Próximo. Es probable que el resultado de las elecciones de EEUU modifique las políticas comerciales, exterior, de seguridad y climática, suponiendo consecuencias considerables en los mercados de materias primas. El jueves será la reunión de tipos de la Fed, para la que el mercado espera un recorte de 25 pb con un 98% de probabilidad.
El oro ha subido un 0,1% hasta los 2.740 dólares, acercándose a su máximo histórico reciente de 2.788.

Noticias empresariales
Esta embotelladora de Coca-Cola ha notificado un crecimiento de 10,2% en los primeros nueve primeros meses del año, en gran parte gracias a la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Pero el consejero delegado, Damian Gammell, ha destacado que Australia, Pacífico y Sudeste Asiático (con Filipinas a la cabeza), han compensado los menores volúmenes en Europa. En el 3T el crecimiento fue de 2,4% interanual, mientras que los analistas esperaban 3,2%.
Para 2024 sin embargo, a nivel orgánico, ahora ve un crecimiento de 3,5% desde la previsión anterior de 4%. Con todo, ha incrementado su dividendo un 7,1%, con payout del 50%.

Principales indicadores macroeconómicos del día
PMI servicios China
En octubre, el PMI servicios Caixin de China mostró un repunte de 1,7 puntos hasta 52,0 puntos respecto al mes de septiembre donde se situó en 50,3 puntos. El sector se mantiene en territorio de expansión desde el comienzo del año pasado pero el sector de servicios chino se expandió a un ritmo más acelerado al comienzo del último trimestre del año, principalmente a la creación de nuevos negocios.

Producción industrial Francia
De acuerdo con la Oficina Nacional de estadística de Francia, en septiembre, la producción industrial en términos mensuales disminuyó un 0,9% respecto al mes anterior (vs. 1,1% en agosto). Por su parte, manteniendo esta tendencia la producción manufacturera mostró una caída de un 0,8%interanual (vs. 1,4% en agosto). La producción disminuyó principalmente en la industria farmacéutica (-11,7% vs. 18,8% el mes anterior), en minería, energía y en fabricación de maquinaria.

Paro registrado de España
Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social en octubre, el número de personas desempleadas registró un incremento de 26.800 personas (+1,04% en términos mensuales) respecto al mes anterior (vs. 3.200 personas en septiembre). Por su parte, ha mostrado la reducción interanual más alta desde septiembre de 2023 (-5,7%). El paro se ha situado en 2.602.054 personas.

Por su parte, por edades, el paro entre jóvenes menores de 25 años se incrementó un 4,35% en octubre, con 8.361 parados más que en septiembre.

Por subpartidas, el paro registrado ha mostrado un descenso en sectores como la construcción (-1.676 personas desempleadas), mientras que aumentó en agricultura (1.603 personas) e industria (+1.547) y en el sector servicios (+22.332 personas).

PMI compuesto en Reino Unido
Según S&P, en Reino Unido, la lectura final del PMI servicios del mes de octubre descendió 0,4 puntos hasta 52,0 puntos, por encima de lo estimado por el consenso de mercado (51,8 puntos), y manteniéndose en terreno de expansión desde octubre de 2023. De esta forma, el PMI compuesto se sitúo en 51,8 puntos (vs. 52,6 puntos en septiembre).

Balanza comercial de EEUU
Según el BLS en septiembre, las exportaciones de EEUU cayeron un 1,2% respecto al mes anterior. En contraste, las importaciones registraron un aumento de un 3,0% en términos mensuales por las mayores adquisiciones de bienes de consumo. De esta forma, la balanza comercial registró un déficit de 84.400 millones de € (vs. -70.800 millones en agosto).

PMI e ISM no manufacturero
En EEUU, el PMI servicios se ha moderado ligeramente en octubre al situarse en 55,0 puntos (vs. 55,2 puntos en septiembre), manteniéndose en terreno de expansión desde enero de 2023. Por su parte, el índice compuesto ha registrado un leve repunte a 54,1 puntos (vs. 54,0 puntos el mes pasado), aunque por debajo de lo estimado por el consenso de analistas (54,3 puntos).

El ISM no manufacturero registró un incremento hasta un 56,0% (vs 54,9% en el mes de septiembre).

PMI servicios China
En octubre, el PMI servicios Caixin de China mostró un repunte de 1,7 puntos hasta 52,0 puntos respecto al mes de septiembre donde se situó en 50,3 puntos. El sector se mantiene en territorio de expansión desde el comienzo del año pasado pero el sector de servicios chino se expandió a un ritmo más acelerado al comienzo del último trimestre del año, principalmente a la creación de nuevos negocios.

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Mercado bursátil Europa contiene el ajuste tecnológico con el apoyo de los sectores defensivos · El Stoxx 600 avanzó un 0,3%, después de recuperar las pérdidas iniciales. La menor exposición del mercado europeo a los grandes proyectos de inteligencia artificial ha supuesto una menor penalización en una sesión marcada de nuevo por fuertes caídas en semiconductores. · Servicios de comunicación y consumo básico mostraron el mejor comportamiento relativo, ambos subiendo por encima del 2%. Industria y tecnología se situaron entre los sectores más rezagados. Entre compañías, Ericsson llegó a subir un 11% tras superar las previsiones de beneficio trimestral, apoyada por la demanda de equipos para redes móviles. · Por índices, el IBEX 35 cedió un 0,3%, el Euro Stoxx 50 mantuvo un retroceso cercano al 0,4% y el CAC 40 avanzó un 0,8%. Claves de la sesión Las dudas sobre la financiación de la IA se extienden al crédito · El foco se situó en la financiación del despliegue de inteligencia artificial. Las dudas sobre el volumen de deuda necesario para construir nuevos centros de datos y la capacidad de generar ingresos suficientes se extendieron desde la bolsa al crédito corporativo. La presión afectó especialmente a las compañías con mayores compromisos de inversión, incorporando un riesgo financiero al debate sobre la rentabilidad de estos proyectos. · Los datos estadounidenses añadieron una nueva señal de presión sobre los precios. El índice de precios de producción aumentó un 1,3% mensual en septiembre, su mayor incremento desde marzo de 2022, y un 6,3% interanual. Por otra parte, las ventas minoristas crecieron un 0,8% mensual, un 0,2% al excluir las gasolineras. · Al cierre europeo, el S&P 500 avanzaba un 0,1% y el Nasdaq caía un 0,4%. La divergencia entre índices reflejó la concentración de las ventas en tecnología. Renta fija La búsqueda de refugio impulsa la deuda pese a la presión inflacionista · La deuda soberana recibió compras pese a la aceleración de los precios de producción y a unas ventas minoristas superiores a las previsiones. La búsqueda de refugio predominó sobre la lectura inflacionista de los datos y favoreció un descenso de las rentabilidades tanto en Estados Unidos como en la Eurozona. · La TIR del Bund alemán a 10 años se situó en torno al 3,41%, con un descenso de 6 pb. En Estados Unidos, la TIR del Treasury estadounidense a 10 años rondó el 5,09%, unos 9 pb por debajo de la referencia de la víspera. Materias primas y divisas El Brent retrocede y el euro recupera terreno · El Brent se mantuvo prácticamente plano, situándose en 106,0 dólares por barril. La recuperación de las exportaciones del Golfo mejoró las perspectivas de oferta, aunque se mantuvo el riesgo de nuevas interrupciones en el estrecho de Ormuz. · El euro ganó terreno frente al dólar. El EUR/USD avanzó alrededor de un 0,4%, hasta situarse en torno a 1,121. El descenso de las rentabilidades estadounidenses coincidió con una depreciación del dólar, pese a la fortaleza de los datos publicados durante la jornada. Noticia empresarial Ericsson Ericsson ha presentado unas ventas de 59.500 millones de coronas suecas en el tercer trimestre de 2026, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. El beneficio operativo ajustado antes de amortizaciones alcanzó 10.100 millones, frente a los 7.930 millones esperados por el consenso. La acción llegó a subir un 11%. La comparación del beneficio con el año anterior estuvo distorsionada por una plusvalía de 7.600 millones de coronas incluida en las cuentas de 2025. Excluyendo ese efecto, el resultado operativo ajustado aumentó. Las ventas orgánicas crecieron un 7%, principalmente por el negocio de redes, mientras que el margen bruto ajustado se situó en el 47,7%, frente al 48,1% del mismo trimestre del ejercicio anterior. La compañía acompañó las cuentas de medidas para simplificar su estructura y advirtió de que el encarecimiento de los componentes presionará los márgenes en 2027. Para el accionista, la clave será mantener el crecimiento comercial y compensar esos costes con mejoras de eficiencia. El principal riesgo es que el aumento del precio de los componentes absorba los ahorros en un mercado de equipos de redes que la compañía prevé estable. Principales indicadores macroeconómicos del día Producción industrial de Japón · Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, en septiembre, la producción industrial disminuyó un 2,4% mensual (vs. -1,7% agosto), situándose significativamente por debajo de lo estimado por el consenso de analistas (-0,2%). Por su parte, en términos interanuales, el output industrial moderó su ritmo de crecimiento hasta un 2,7% (vs. 3,4% mes anterior). Producción industrial de Reino Unido · Según la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en agosto, la producción industrial repuntó un 0,8% mensual (vs. 0,3% julio), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (-0,1%). Paralelamente, en términos interanuales, el output industrial creció un 1,6%, frente al 0,8% registrado el mes anterior. Balanza comercial de Reino Unido · En agosto, las exportaciones de bienes de Reino Unido aumentaron un 11,9% interanual, hasta 36.184 millones de £. A su vez, las importaciones de mercancías crecieron un 6,3% interanual, hasta 54.191 millones de £. Ante esta evolución, el déficit de la balanza comercial se redujo un 3,4% interanual hasta 18.007 millones de £. IPC de Francia · Según Insee, en septiembre, la tasa de inflación general de Francia descendió un 0,3% mensual (vs. +0,7% agosto), en línea con las estimaciones del consenso de analistas. En contraste, la variación interanual del IPC general creció un 3,1% (vs. 2,4% mes anterior). Un avance explicado por el encarecimiento de los precios de la energía (21,3% interanual), de los servicios (2,4%) y de los alimentos (1,4%). · Asimismo, la tasa de inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos frescos) avanzó un 1,5% interanual (vs. 1,1% mes anterior). Producción industrial de la Eurozona · Según Eurostat, en agosto, la producción industrial de la Eurozona se redujo un 0,5% mensual (vs. -0,3% julio). Paralelamente, en términos interanuales, la actividad industrial se contrajo un 1,1% (vs. -0,3% mes anterior). Una caída explicada por la disminución de la fabricación de bienes de consumo no duradero (-9,1% interanual) y de bienes intermedios (-0,4%), en contraste con el aumento de la producción de bienes de equipo (3,0%) y de bienes de consumo duradero (0,4%). Ventas minoristas de EEUU · En septiembre, las ventas minoristas en EEUU moderaron su ritmo de avance hasta un 0,8% mensual (vs. 1,3% agosto), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (0,3%). Una desaceleración principalmente explicada por la moderación de las ventas de equipos electrónicos (0,6%) y online (0,3%), junto con la caída de las ventas de artículos deportivos, música y librerías (-0,5%). · Por su parte, en términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 6,3% (vs. 5,6% mes anterior). Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU · Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU de la semana finalizada el pasado 9 de octubre aumentaron hasta 199.000 solicitudes (vs. 198.000 semana previa), situándose en línea con las proyecciones del consenso de analistas. Índice de precios de producción de EEUU · Según la BLS, en septiembre, el índice de precios de producción de EEUU repuntó un 1,3% mensual (vs. 0,5% agosto), registrando su mayor avance desde marzo de 2022. Una evolución explicada principalmente por el fuerte encarecimiento de los costes energéticos (10,8% mensual), junto con el incremento de los precios del transporte y almacenamiento (3,4%). · A su vez, en términos interanuales, la variación del IPP avanzó hasta un 6,3% frente al 5,6% de agosto, alcanzando su nivel más elevado desde diciembre de 2022.

15 de octubre de 20260
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