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Alzas generalizadas de las bolsas asiáticas y estadounidenses

Los índices europeos han registrado recortes, tras haber subido en todas las jornadas de la semana pasada ante las estimaciones del consenso del mercado del fin de la subida de tipos.

RedaccionRedaccion—6 de noviembre de 20230
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Alzas generalizadas de las bolsas asiáticas y estadounidenses. El IBEX 35 ha caído un 0,6%. Las tropas israelíes han cercado la ciudad de Gaza y aislado parte del territorio palestino del sur. El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunió con el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para debatir cómo la organización podría desempeñar un papel en un futuro post-Hamás de Gaza.
En Japón, los PMIs finales se han revisado al alza hasta 51,6 puntos en servicios y en el caso del índice compuesto a 50,5. La semana pasada el Banco de Japón (BoJ) mantuvo su política de tipos sin cambios en el -0,1%, pero relajó el Control de la Curva de Tipos (YCC), moviendo su nivel de referencia superior para las tires de los bonos del Gobierno japonés a 10 años del 0,5% al 1%, debido a que la inflación subyacente se situó en un 4,2% interanual en septiembre. Por otro lado, si el yen sigue debilitándose, el Banco de Japón se vería obligado a adoptar un tono más agresivo. Hoy, el Nikkei 225 japonés ha repuntado un 2,4%.
Por su parte, el S&P 500, después de registrar su mejor subida semanal del año, cotiza ligeramente en verde a cierre de sesión europea.
Claves de la sesión
Continúa la temporada de resultados.
En EEUU, con más de 400 empresas habiendo publicado resultados en el S&P 500, el 80% ha batido las estimaciones con un crecimiento de un 3,7% (junto al que se espera del resto). En Europa, con más de la mitad de las empresas del Stoxx Europe 600 habiendo publicado, el crecimiento conjunto es de -10,8%.
En Italia, Telecom Italia, finalmente ha decidido vender su red de telefonía (por ahora excluyendo su negocio de cable submarino Sparkle) al fondo KKR por 18.800 millones de euros, pero podría alcanzar 22.000 sujeta a una posible parte de deuda del negocio y en función de lo que se pueda ganar si la red se fusiona con la de su pequeño rival Open Fiber. Así, reducirá su deuda en más de 14.000 millones. Para supervisar un activo considerado de importancia estratégica nacional, el Gobierno italiano ha autorizado al Tesoro a gastar hasta 2.200 millones para entrar junto a KKR con un 20%.
Renta fija
Las TIRes de la deuda soberana global han repuntado.
Recuperación de las TIRes de los principales bonos soberanos, después de los datos del final de la semana en EEUU con un aumento de las nóminas por debajo de las previsiones, que ha ido acompañado de un ligero repunte de la tasa de desempleo y de la moderación del crecimiento salarial.
Materias primas y divisas
Subida del precio del petróleo, aunque no compensa la caída de la semana pasada.
El crudo se recupera apoyado por la caída en el recuento de plataformas petrolíferas de EEUU y la confirmación de la extensión de los recortes de Arabia Saudí y Rusia en diciembre. Además, Arabia Saudí ha comentado que revisará la decisión el mes que viene, dejando abierta la posibilidad de ampliar su recorte de producción hasta 2024.
Noticias empresariales
Ryanair
La aerolínea irlandesa, líder en bajo coste en Europa y por tráfico en España, ha obtenido un incremento del beneficio neto en su 2T fiscal hasta 2.180 millones, un 59% interanual, y prevé un beneficio anual récord gracias a las subidas de tarifas. Así, ha anunciado por primera vez en su historia, un dividendo ordinario. Sin embargo, advierte de retrasos en las entregas de Boeing y un probable aumento del coste del fuel al no estar cubierto, por lo que será difícil mantener los resultados en el siguiente trimestre. Además, anticipa presión de costes adicionales, sobre todo laborales. Por último, esperan un Ebit para 2023 en la parte baja del rango de 100-130 millones.
Principales indicadores macroeconómicos del día
PMIs servicios y compuestos en la Eurozona
En octubre, el dato final del indicador de servicios de HCOB de la Eurozona ha caído a 47,8 puntos, en línea a su lectura preliminar (vs. 48,7 en septiembre). Una tendencia de moderación del sector servicios que ha pesado en el indicador compuesto, que ha descendido a 46,5 puntos (sin variación respecto a su anterior resultado).
En este sentido, entre sus principales economías, la evolución generalizada de los indicadores de servicios y compuestos fue heterogénea:
En Alemania, el PMI de servicios se contrajo significativamente hasta 48,2 puntos, 2,1 puntos menos que en septiembre. Así, el PMI compuesto decreció 0,5 puntos a 45,9 puntos.
En Francia, el sector servicios mostró un crecimiento al avanzar su indicador a 45,2 puntos (vs. 44,4 puntos en septiembre). Una senda algo creciente del PMI de servicios que contribuyó a la leve mejora global de la actividad, situándose su indicador compuesto en 44,6 puntos (vs. 44,1 puntos anterior).
Por su parte, el PMI de servicios de Italia continuó desplomándose por debajo de la barrera de 50 puntos en 47,7 puntos (vs. 49,9 puntos en septiembre). El PMI compuesto también siguió su tendencia negativa a 47,0 puntos tras situarse en 49,2 puntos en septiembre.
Paralelamente, en España, el indicador de servicios mejoró levemente hasta 51,1 puntos (vs. 50,5 puntos anterior). Aún se carece de datos del indicador compuesto.
Indice Sentix de Confianza del Inversor
En noviembre, el índice Sentix ha mostrado un repunte de la confianza del inversor de la Eurozona, avanzando hasta –18,6 puntos. No obstante, el dato ha sido más favorable que la estimación de los analistas que mostraba un descenso en -22,2 puntos.

 

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Mercado bursátil Europa contiene el ajuste tecnológico con el apoyo de los sectores defensivos · El Stoxx 600 avanzó un 0,3%, después de recuperar las pérdidas iniciales. La menor exposición del mercado europeo a los grandes proyectos de inteligencia artificial ha supuesto una menor penalización en una sesión marcada de nuevo por fuertes caídas en semiconductores. · Servicios de comunicación y consumo básico mostraron el mejor comportamiento relativo, ambos subiendo por encima del 2%. Industria y tecnología se situaron entre los sectores más rezagados. Entre compañías, Ericsson llegó a subir un 11% tras superar las previsiones de beneficio trimestral, apoyada por la demanda de equipos para redes móviles. · Por índices, el IBEX 35 cedió un 0,3%, el Euro Stoxx 50 mantuvo un retroceso cercano al 0,4% y el CAC 40 avanzó un 0,8%. Claves de la sesión Las dudas sobre la financiación de la IA se extienden al crédito · El foco se situó en la financiación del despliegue de inteligencia artificial. Las dudas sobre el volumen de deuda necesario para construir nuevos centros de datos y la capacidad de generar ingresos suficientes se extendieron desde la bolsa al crédito corporativo. La presión afectó especialmente a las compañías con mayores compromisos de inversión, incorporando un riesgo financiero al debate sobre la rentabilidad de estos proyectos. · Los datos estadounidenses añadieron una nueva señal de presión sobre los precios. El índice de precios de producción aumentó un 1,3% mensual en septiembre, su mayor incremento desde marzo de 2022, y un 6,3% interanual. Por otra parte, las ventas minoristas crecieron un 0,8% mensual, un 0,2% al excluir las gasolineras. · Al cierre europeo, el S&P 500 avanzaba un 0,1% y el Nasdaq caía un 0,4%. La divergencia entre índices reflejó la concentración de las ventas en tecnología. Renta fija La búsqueda de refugio impulsa la deuda pese a la presión inflacionista · La deuda soberana recibió compras pese a la aceleración de los precios de producción y a unas ventas minoristas superiores a las previsiones. La búsqueda de refugio predominó sobre la lectura inflacionista de los datos y favoreció un descenso de las rentabilidades tanto en Estados Unidos como en la Eurozona. · La TIR del Bund alemán a 10 años se situó en torno al 3,41%, con un descenso de 6 pb. En Estados Unidos, la TIR del Treasury estadounidense a 10 años rondó el 5,09%, unos 9 pb por debajo de la referencia de la víspera. Materias primas y divisas El Brent retrocede y el euro recupera terreno · El Brent se mantuvo prácticamente plano, situándose en 106,0 dólares por barril. La recuperación de las exportaciones del Golfo mejoró las perspectivas de oferta, aunque se mantuvo el riesgo de nuevas interrupciones en el estrecho de Ormuz. · El euro ganó terreno frente al dólar. El EUR/USD avanzó alrededor de un 0,4%, hasta situarse en torno a 1,121. El descenso de las rentabilidades estadounidenses coincidió con una depreciación del dólar, pese a la fortaleza de los datos publicados durante la jornada. Noticia empresarial Ericsson Ericsson ha presentado unas ventas de 59.500 millones de coronas suecas en el tercer trimestre de 2026, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. El beneficio operativo ajustado antes de amortizaciones alcanzó 10.100 millones, frente a los 7.930 millones esperados por el consenso. La acción llegó a subir un 11%. La comparación del beneficio con el año anterior estuvo distorsionada por una plusvalía de 7.600 millones de coronas incluida en las cuentas de 2025. Excluyendo ese efecto, el resultado operativo ajustado aumentó. Las ventas orgánicas crecieron un 7%, principalmente por el negocio de redes, mientras que el margen bruto ajustado se situó en el 47,7%, frente al 48,1% del mismo trimestre del ejercicio anterior. La compañía acompañó las cuentas de medidas para simplificar su estructura y advirtió de que el encarecimiento de los componentes presionará los márgenes en 2027. Para el accionista, la clave será mantener el crecimiento comercial y compensar esos costes con mejoras de eficiencia. El principal riesgo es que el aumento del precio de los componentes absorba los ahorros en un mercado de equipos de redes que la compañía prevé estable. Principales indicadores macroeconómicos del día Producción industrial de Japón · Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, en septiembre, la producción industrial disminuyó un 2,4% mensual (vs. -1,7% agosto), situándose significativamente por debajo de lo estimado por el consenso de analistas (-0,2%). Por su parte, en términos interanuales, el output industrial moderó su ritmo de crecimiento hasta un 2,7% (vs. 3,4% mes anterior). Producción industrial de Reino Unido · Según la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en agosto, la producción industrial repuntó un 0,8% mensual (vs. 0,3% julio), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (-0,1%). Paralelamente, en términos interanuales, el output industrial creció un 1,6%, frente al 0,8% registrado el mes anterior. Balanza comercial de Reino Unido · En agosto, las exportaciones de bienes de Reino Unido aumentaron un 11,9% interanual, hasta 36.184 millones de £. A su vez, las importaciones de mercancías crecieron un 6,3% interanual, hasta 54.191 millones de £. Ante esta evolución, el déficit de la balanza comercial se redujo un 3,4% interanual hasta 18.007 millones de £. IPC de Francia · Según Insee, en septiembre, la tasa de inflación general de Francia descendió un 0,3% mensual (vs. +0,7% agosto), en línea con las estimaciones del consenso de analistas. En contraste, la variación interanual del IPC general creció un 3,1% (vs. 2,4% mes anterior). Un avance explicado por el encarecimiento de los precios de la energía (21,3% interanual), de los servicios (2,4%) y de los alimentos (1,4%). · Asimismo, la tasa de inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos frescos) avanzó un 1,5% interanual (vs. 1,1% mes anterior). Producción industrial de la Eurozona · Según Eurostat, en agosto, la producción industrial de la Eurozona se redujo un 0,5% mensual (vs. -0,3% julio). Paralelamente, en términos interanuales, la actividad industrial se contrajo un 1,1% (vs. -0,3% mes anterior). Una caída explicada por la disminución de la fabricación de bienes de consumo no duradero (-9,1% interanual) y de bienes intermedios (-0,4%), en contraste con el aumento de la producción de bienes de equipo (3,0%) y de bienes de consumo duradero (0,4%). Ventas minoristas de EEUU · En septiembre, las ventas minoristas en EEUU moderaron su ritmo de avance hasta un 0,8% mensual (vs. 1,3% agosto), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (0,3%). Una desaceleración principalmente explicada por la moderación de las ventas de equipos electrónicos (0,6%) y online (0,3%), junto con la caída de las ventas de artículos deportivos, música y librerías (-0,5%). · Por su parte, en términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 6,3% (vs. 5,6% mes anterior). Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU · Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU de la semana finalizada el pasado 9 de octubre aumentaron hasta 199.000 solicitudes (vs. 198.000 semana previa), situándose en línea con las proyecciones del consenso de analistas. Índice de precios de producción de EEUU · Según la BLS, en septiembre, el índice de precios de producción de EEUU repuntó un 1,3% mensual (vs. 0,5% agosto), registrando su mayor avance desde marzo de 2022. Una evolución explicada principalmente por el fuerte encarecimiento de los costes energéticos (10,8% mensual), junto con el incremento de los precios del transporte y almacenamiento (3,4%). · A su vez, en términos interanuales, la variación del IPP avanzó hasta un 6,3% frente al 5,6% de agosto, alcanzando su nivel más elevado desde diciembre de 2022.

15 de octubre de 20260
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