El IBEX 35 ha cerrado con un descenso del 2% siendo uno de los peores indices del continente, debido al fuerte descenso del sector bancario. El CAC 40 francés ha cerrado siendo el índice menos afectado, con un descenso del 0,3%, mientras que el DAX alemán ha finalizado con un descenso del 0,5% y el Euro Stoxx 50 un 0,7%
En Asia, la jornada ha destacado por fuertes descensos en la bolsa de Corea del Sur, donde el KOSPI coreano ha caído un 3,9% por los descensos en los valores tecnológicos que acumulaban fuertes subidas durante el año, mientras que el TOPIX japones ha cerrado con un descenso del 0,1%. En China, el CSI 300 ha cerrado con una caída del 0,6% y el Hang Seng de Hong Kong ha subido un 0,14%.
Claves de la sesión
El sector bancario lleva a los indices al negativo
En España, la jornada ha estado liderada por los descensos de la banca, BBVA ha liderado los descensos con una caída del 8,2%, seguido de CaixaBank que pierde un 4,25% y Banco Sabadell un 3,6%. La parte positiva la ha puesto Logista con un aumento del 4,1% seguido de ArcelorMittal (+3%) y de Indra (2,3%).
En Europa, destacamos la subida de Deutsche Borse (+3,5%), Infineon (+2,7%) y de SAP (+1,9%) que rebota ligeramente tras la fuerte caída en sus resultados. La parte negativa la ha puesto el sector bancario, con los bancos españoles liderando los descensos del Euro Stoxx 50.
En EEUU, la sesión ha comenzado con fuertes descensos en los valores tecnológicos, a pesar de que las acciones de semiconductores como Nvidia, Taiwan Semiconductors o Broadcom han aguantado en positivo. Al cierre europeo, el S&P 500 descendía un 0,8% y el Nasdaq un 0,8%.
Renta fija
Caídas en los rendimientos de los bonos europeos
Los mercados de bonos europeos han tenido ligeros descensos en los rendimientos de los bonos soberanos.
La TIR del Bund a 10 años ha caído 2 pb y se sitúa el 2,84%. Por su parte, la yield del Treasury a 10 años en el 4,21% tras caer 6 pb.
Materias primas y divisas
La plata sufre una fuerte caída
El petróleo Brent ha caído un 2,8% contagiado por la fuerte volatilidad en las materias primas. El barril se sitúa en los 67,5$ por barril.
Los metales preciosos han sufrido fuertes caídas durante la sesión, el oro ha caído un 1,3% hasta los 4.899$ y la plata ha caído un 12,5% hasta los 77,2$.
El EUR/USD tambien ha recortado respecto a las fuertes subidas de la semana pasada y hoy se sitúa en 1,180.
Noticia empresarial
Novo Nordisk
Los fabricantes de medicamentos para adelgazar Eli Lilly y Novo Nordisk cayeron después de que la empresa de telesalud Hims & Hers anunciara el jueves que ofrecerá una copia de la recién lanzada píldora Wegovy por 49 dólares, mucho menos que los 149 dólares que Novo vende la píldora de marca.
Las acciones de Novo, que cotizan en Copenhague, cayeron un 7,8% tras la noticia, mientras que las de Eli Lilly caían un 6,1% poco después de la campana de apertura.
Principales indicadores macroeconómicos del día
Pedidos de fábrica de Alemania
Según Destatis, en diciembre los pedidos de fábrica de Alemania aceleraron su ritmo de avance a un 7,8% respecto al mes anterior (vs. 5,7% noviembre). Un crecimiento apoyado en la fabricación de productos metálicos (+30,2% mensual), de maquinaria y equipos (+11,5%) y de equipos eléctricos (+9,8%). En contraste, los pedidos de la industria automovilística disminuyeron un 6,3% respecto al mes anterior, y en la industria de fabricación de otros equipos de transporte se redujeron un 18,7% mensual. A su vez, fue relevante el incremento de los pedidos internacionales (+5,6%), destacando el notable aumento de la demanda de países que no pertenecen a la Eurozona (+9,7%). Paralelamente, los pedidos nacionales repuntaron un 10,7% mensual.
En términos interanuales, aumentaron un 13,0% en diciembre, acelerándose significativamente desde un 10,6% en noviembre.
Producción industrial en Francia
Según INSEE, en diciembre, la producción industrial en Francia disminuyó un 0,7% respecto al mes anterior (vs. +0,1% noviembre). Una evolución explicada por la caída del output de la industria de equipos de transporte (-9,9%), del de la industria del coque y de productos petrolíferos derivados (-0,9%) y del sector de la minería, energía, agua y gestión de residuos (-0,2%).
A su vez, la producción manufacturera se contrajo un 0,8% en términos mensuales (vs. 0,5% noviembre).
Ventas minoristas en Italia
Según ISTAT, en diciembre las ventas minoristas en Italia disminuyeron un 0,8% respecto al mes anterior (vs. +0,5% noviembre). Por su parte, en términos interanuales, reflejaron un crecimiento de un 0,9%, moderando su ritmo de avance respecto al registrado de un 1,3% en noviembre.
Ventas minoristas de la Eurozona
Según Eursotat, en diciembre las ventas minoristas en la Eurozona se contrajeron un 0,5% respecto al mes anterior (vs. +0,1% noviembre), superando la caída estimada por el consenso de analistas (-0,2%). Por su parte, en términos interanuales, moderaron su ritmo de avance a un 1,3%, tras repuntar un 2,4% en el mes anterior.
Decisión de tipos de interés oficiales del BoE
El Banco Central de Inglaterra, en su reunión de febrero, ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés oficiales en un 3,75%, confirmando la cautela sobre la evolución de la inflación en un contexto marcado por el comportamiento negativo del mercado laboral, tras un repunte del desempleo y la aceleración de los despidos.
Decisión de tipos de interés oficiales del BCE
En la reunión de hoy, el BCE, en línea con las estimaciones del consenso de analistas y nuestro escenario base, ha optado por mantener sin cambios los tipos de interés de referencia de la Eurozona por 5ª reunión consecutiva. La autoridad monetaria europea se muestra cauta sobre la tendencia de los precios y crecimiento ante el contexto geopolítico. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha señado que una mayor apreciación del euro podría acelerar el proceso desinflacionista de la Eurozona.
De esta forma, el tipo de interés de facilidad de depósito se mantiene en un 2,0%, representando su menor nivel desde finales de 2022.
Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU
Las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo en EEUU de la semana finalizada el pasado 31 de enero aumentaron notablemente a 231.000 solicitudes frente a las 209.000 la semana anterior.
