· En la región Asia-Pacífico, las bolsas de China y Japón han concentrado las caídas, destacando el índice de China continental CSI 300, que ha caído a su menor nivel en 5 años.
· En EEUU, a cierre de sesión europea, las bolsas registran significativas caídas lideradas por los sectores de tecnología y comunicaciones.
Claves de la sesión
Pocas variaciones a la espera de nuevas referencias macroeconómicas y empresariales.
· Sesión con pocas referencias macroeconómicas y empresariales. Los inversores, que se centrarán esta semana en la publicación de los PMIs del sector servicios y de diversas referencias del mercado laboral de EEUU, se han mantenido cautos tras la publicación del índice Sentix de confianza del inversor de la Eurozona, que ha mostrado un menor nivel al esperado por el consenso de analistas.
· El IBEX 35 ha consolidado los máximos desde 2018 tras cinco semanas consecutivas de avances. Por sectores, las compañías asociadas al petróleo acusan la caída del crudo, mientras que el sector renovable y las empresas endeudadas y más sensibles a los tipos de interés muestran los mayores avances.
Renta fija
Pocas variaciones de las rentabilidades de la deuda pública de la Eurozona.
· En una semana en la que los inversores se centrarán en la publicación de diversas referencias del mercado laboral de EEUU, la deuda pública de la Eurozona se ha mantenido estable. En contraste, en EEUU las dudas respecto a la política monetaria de la Reserva Federal a raíz de las declaraciones del pasado viernes de Jerome Powell, presidente de la Fed, que señaló que todavía es prematuro concluir que el actual nivel de los tipos de interés será suficiente para controlar la inflación han contribuido a elevar las rentabilidades. A pesar de ello, los inversores continúan descontando (55% de probabilidad) que, tanto la Fed como el BCE, comenzarán a recortar tipos en marzo de 2024, antes de lo esperado.
Materias primas y divisas
La desaceleración de la actividad económica y los limitados recortes de producción de la OPEP+ impulsan el petróleo a la baja.
· Caída del precio del petróleo, con los inversores todavía digiriendo las rebajas de producción voluntarias de la OPEP+. En este sentido, el anuncio de que los principales países llevarán a cabo un recorte aproximado de 2,2 millones de barriles por día (bpd) hasta marzo de 2024, no parece suficiente para elevar el precio del crudo dada la desaceleración de la demanda global y el aumento de producción de países no miembros del cartel como EEUU y Brasil. Asimismo, la última reunión ha puesto de manifiesto la dificultad de consenso entre los miembros (países como Angola o Nigeria rechazaron rebajas de su cuota), lo que podría dificultar futuras decisiones, y la pérdida de poder de la organización en la fijación de precios del mercado de crudo.
Noticias empresariales
Spotify
La compañía de música en streaming ha anunciado que despedirá en torno a 1.500 trabajadores, lo que supone un 17% de su plantilla, esto se une a los 200 trabajadores de la unidad de Podcasts que despidió en el mes de junio y a los 600 que despidió en enero. El fundador, Daniel Ek, no descarta hacer nuevos recortes de menor tamaño en 2024 y 2025. La compañía, que logró registrar beneficios en el último trimestre gracias a la subida de precios de su servicio, continúa teniendo grandes costes que lastran su rendimiento.
Principales indicadores macroeconómicos del día
Balanza comercial en Alemania
· Según Destatis, en octubre, la caída de las exportaciones de Alemania se moderó hasta un 0,2% en términos mensuales (vs. -2.5% en septiembre). Por su parte, las importaciones retrocedieron un 1.2% (vs. -1,9% en septiembre). La balanza registró un superávit de 17,8 mil millones de €. (vs. 16,7 mil millones en septiembre).
Paro registrado de España
· Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en noviembre el paro registrado en España se situó en 2.734.831, su menor nivel en un mes de noviembre desde 2007. Con relación a octubre el número de desempleados registrados se redujo en 24.573 personas.
Además, la cifra de afiliación media se mantiene aproximadamente en 20,8 millones en noviembre.
Índice Sentix de la Eurozona
· En diciembre, el índice Sentix ha mostrado nuevamente un repunte de la confianza del inversor de la Eurozona, avanzando hasta -16,8 puntos. Sin embargo, el dato ha sido más desfavorable que la estimación de los analistas de -15 puntos.
Pedidos de fábrica de EEUU
· En octubre, las nuevas órdenes de pedidos de productos manufactureros cayeron un 3,6% respecto al mes anterior (vs. +2,3% en agosto).
