El primer tramo, con un vencimiento a tres años –hasta junio de 2027– se ha cerrado con un precio de Euríbor a tres meses más un diferencial de 0,45 puntos básicos, frente a un precio de salida de Euríbor a tres meses más un rango de entre 70 y 75 puntos básicos. El precio del segundo tramo, con vencimiento a seis años –hasta junio de 2030–, ha quedado fijado en ‘mid swap’ más 75 puntos básicos, frente a un precio de salida de ‘mid swap’ más 100 puntos básicos.
Esta emisión forma parte del plan de financiación previsto por BBVA para 2024. Los bancos colocadores han sido BBVA, Bank of America, Credit Agricole-CIB, Citi, Lloyds y Nomura.
En lo que va de año, la entidad ya ha realizado otras cinco emisiones de deuda: dos emisiones de deuda sénior preferente y no preferente en dólares con un volumen de 1.000 millones cada una; una de deuda subordinada Tier 2, por valor de 1.250 millones de euros, una de deuda sénior preferente con un volumen de 1.250 millones de euros a 10 años y un bono verde sénior preferente con un volumen de 1.000 millones de euros a siete años.
Se trata de la primera colocación que BBVA ha realizado tras presentar la OPA hostil sobre Banco Sabadell, que salió ayer al mercado para captar 1.000 millones de euros en una emisión de cédulas hipotecarias, para la que recibió una sobredemanda de 3.200 millones de euros.
