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Descensos generalizados de las bolsas en Europa

Los principales índices europeos han caído ligeramente tras conocerse que en EEUU el indicador de confianza del Conference Board bajó a 104,7 puntos.

RedaccionRedaccion—23 de diciembre de 20240
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Hoy, el IBEX 35 cierra con una caída del 0,3%, superior a la media europea, dadas las caídas en consumo discrecional, financieras y utilities. El Euro Stoxx 50 se ha dejado un 0,2%.
En la región Asia-Pacífico, el Hang Seng hongkonés ha registrado una revalorización de 0,8% y el Topix japonés de 0,9%. Como se esperaba, los fabricantes japoneses de automóviles Honda y Nissan han firmado un acuerdo para empezar a estudiar la formación de un gran grupo que pueda sobrevivir a la agresiva competencia china que está sacudiendo la industria. Este podría empezar a cotizar en agosto de 2026 e incluir a Mitsubishi (24,5% propiedad de Nissan).
Claves de la sesión
Foco puesto en las políticas de EEUU en 2025
En EEUU los índices suben ligeramente tras del acuerdo de última hora para prorrogar los actuales presupuestos federales hasta el 14 de marzo. No obstante, los republicanos no lograron un acuerdo interno para suspender el techo de deuda, que volverá a entrar en vigor el 1 de enero. El mercado está a la espera de la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero, y el foco está puesto en sus mensajes sobre los aranceles globales, las energías verdes y los impuestos, todo ellos en un contexto en el que China no consigue reacelerar su demanda interna.
La administración del presidente Joe Biden está iniciando una investigación que tendrá que continuar con Donald Trump para decidir sobre nuevos aranceles sobre los chips fundacionales (los semiconductores heredados) fabricados en China. Estos chips no son tan avanzados como para impulsar la IA.
Renta fija
Las TIRes de la deuda soberana repuntan
Jornada de subidas en las TIRes de los principales bonos soberanos, en una de las últimas sesiones del año, donde las apuestas parece que cerrarán con un solo recorte estimado para la Fed, que sería de 25 pb y en torno a julio. Para el BCE se espera que realice en el primer semestre de 2025 cuatro recortes de 25 pb.
Así, la TIR del Bund a 10 años ha ascendido 4 pb a 2,32% y el Treasury a 10 años sube 3 pb hasta un 4,56%.
Materias primas y divisas
Caída en el precio del petróleo
El petróleo cae ante la fortaleza del dólar y la amenaza del presidente electo Donald Trump de reimponer el control estadounidense sobre el Canal de Panamá.
Por su parte, la cotización del gas TTF ha subido un 4%, acumulando una recuperación de 40% en el año.
El oro cae un 0,3% hasta los 2.615 dólares, acumulando una subida de un 26% en 2024, aunque lejos de su máximo histórico de 2.788 al cierre de octubre.
Noticias empresariales
Aviva
La mayor aseguradora de Reino Unido y sexto grupo de seguros del mundo va a adquirir Direct Line Insurance Group por 3.700 millones de libras, lo que a su vez crearía la mayor aseguradora de automóviles del Reino Unido. La transacción valoraría cada acción de Direct Line en 275 peniques, lo que representa una prima del 73% sobre el precio de cierre del 27 de noviembre, cuando se conoció por primera vez su interés en realizar la operación. Esto se suma a la serie de adquisiciones que ha realizado recientemente enfocándose en Reino Unido.

Principales indicadores macroeconómicos del día
PIB de Reino Unido
Según la Oficina Nacional de Reino Unido, el PIB en el 3T no registró variaciones respecto al trimestre anterior, situándose en un 0,0% y ligeramente por debajo de lo esperado por el consenso de mercado (0,1%). Por su parte, en términos interanuales, el PIB de Reino Unido obtuvo un crecimiento de un 0,9% (vs. 0,7% en el 2T).

PIB de España
Según la lectura final del INE, el PIB español en el 3T registró un incremento en términos intertrimestrales de un 0,8% (vs. 0,8% en el 2T de 2024). La demanda interna contribuyó con 1,0 puntos al crecimiento intertrimestral mientras que, la demanda externa restó 0,2 puntos. En términos interanuales, el PIB aumentó un 3,3% (vs. 3,2% en el trimestre anterior).

Confianza del consumidor en EEUU
En diciembre, el índice de confianza del consumidor del Conference Board se redujo 7,0 puntos hasta 104,7 puntos (vs. 111,7 puntos en noviembre), debido a la disminución del optimismo de los consumidores respecto a las condiciones empresariales e ingresos futuros. Un resultado que muestra un menor optimismo de los consumidores a corto plazo antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

 

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Mercados

Mercado bursátil Europa contiene el ajuste tecnológico con el apoyo de los sectores defensivos · El Stoxx 600 avanzó un 0,3%, después de recuperar las pérdidas iniciales. La menor exposición del mercado europeo a los grandes proyectos de inteligencia artificial ha supuesto una menor penalización en una sesión marcada de nuevo por fuertes caídas en semiconductores. · Servicios de comunicación y consumo básico mostraron el mejor comportamiento relativo, ambos subiendo por encima del 2%. Industria y tecnología se situaron entre los sectores más rezagados. Entre compañías, Ericsson llegó a subir un 11% tras superar las previsiones de beneficio trimestral, apoyada por la demanda de equipos para redes móviles. · Por índices, el IBEX 35 cedió un 0,3%, el Euro Stoxx 50 mantuvo un retroceso cercano al 0,4% y el CAC 40 avanzó un 0,8%. Claves de la sesión Las dudas sobre la financiación de la IA se extienden al crédito · El foco se situó en la financiación del despliegue de inteligencia artificial. Las dudas sobre el volumen de deuda necesario para construir nuevos centros de datos y la capacidad de generar ingresos suficientes se extendieron desde la bolsa al crédito corporativo. La presión afectó especialmente a las compañías con mayores compromisos de inversión, incorporando un riesgo financiero al debate sobre la rentabilidad de estos proyectos. · Los datos estadounidenses añadieron una nueva señal de presión sobre los precios. El índice de precios de producción aumentó un 1,3% mensual en septiembre, su mayor incremento desde marzo de 2022, y un 6,3% interanual. Por otra parte, las ventas minoristas crecieron un 0,8% mensual, un 0,2% al excluir las gasolineras. · Al cierre europeo, el S&P 500 avanzaba un 0,1% y el Nasdaq caía un 0,4%. La divergencia entre índices reflejó la concentración de las ventas en tecnología. Renta fija La búsqueda de refugio impulsa la deuda pese a la presión inflacionista · La deuda soberana recibió compras pese a la aceleración de los precios de producción y a unas ventas minoristas superiores a las previsiones. La búsqueda de refugio predominó sobre la lectura inflacionista de los datos y favoreció un descenso de las rentabilidades tanto en Estados Unidos como en la Eurozona. · La TIR del Bund alemán a 10 años se situó en torno al 3,41%, con un descenso de 6 pb. En Estados Unidos, la TIR del Treasury estadounidense a 10 años rondó el 5,09%, unos 9 pb por debajo de la referencia de la víspera. Materias primas y divisas El Brent retrocede y el euro recupera terreno · El Brent se mantuvo prácticamente plano, situándose en 106,0 dólares por barril. La recuperación de las exportaciones del Golfo mejoró las perspectivas de oferta, aunque se mantuvo el riesgo de nuevas interrupciones en el estrecho de Ormuz. · El euro ganó terreno frente al dólar. El EUR/USD avanzó alrededor de un 0,4%, hasta situarse en torno a 1,121. El descenso de las rentabilidades estadounidenses coincidió con una depreciación del dólar, pese a la fortaleza de los datos publicados durante la jornada. Noticia empresarial Ericsson Ericsson ha presentado unas ventas de 59.500 millones de coronas suecas en el tercer trimestre de 2026, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. El beneficio operativo ajustado antes de amortizaciones alcanzó 10.100 millones, frente a los 7.930 millones esperados por el consenso. La acción llegó a subir un 11%. La comparación del beneficio con el año anterior estuvo distorsionada por una plusvalía de 7.600 millones de coronas incluida en las cuentas de 2025. Excluyendo ese efecto, el resultado operativo ajustado aumentó. Las ventas orgánicas crecieron un 7%, principalmente por el negocio de redes, mientras que el margen bruto ajustado se situó en el 47,7%, frente al 48,1% del mismo trimestre del ejercicio anterior. La compañía acompañó las cuentas de medidas para simplificar su estructura y advirtió de que el encarecimiento de los componentes presionará los márgenes en 2027. Para el accionista, la clave será mantener el crecimiento comercial y compensar esos costes con mejoras de eficiencia. El principal riesgo es que el aumento del precio de los componentes absorba los ahorros en un mercado de equipos de redes que la compañía prevé estable. Principales indicadores macroeconómicos del día Producción industrial de Japón · Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, en septiembre, la producción industrial disminuyó un 2,4% mensual (vs. -1,7% agosto), situándose significativamente por debajo de lo estimado por el consenso de analistas (-0,2%). Por su parte, en términos interanuales, el output industrial moderó su ritmo de crecimiento hasta un 2,7% (vs. 3,4% mes anterior). Producción industrial de Reino Unido · Según la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en agosto, la producción industrial repuntó un 0,8% mensual (vs. 0,3% julio), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (-0,1%). Paralelamente, en términos interanuales, el output industrial creció un 1,6%, frente al 0,8% registrado el mes anterior. Balanza comercial de Reino Unido · En agosto, las exportaciones de bienes de Reino Unido aumentaron un 11,9% interanual, hasta 36.184 millones de £. A su vez, las importaciones de mercancías crecieron un 6,3% interanual, hasta 54.191 millones de £. Ante esta evolución, el déficit de la balanza comercial se redujo un 3,4% interanual hasta 18.007 millones de £. IPC de Francia · Según Insee, en septiembre, la tasa de inflación general de Francia descendió un 0,3% mensual (vs. +0,7% agosto), en línea con las estimaciones del consenso de analistas. En contraste, la variación interanual del IPC general creció un 3,1% (vs. 2,4% mes anterior). Un avance explicado por el encarecimiento de los precios de la energía (21,3% interanual), de los servicios (2,4%) y de los alimentos (1,4%). · Asimismo, la tasa de inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos frescos) avanzó un 1,5% interanual (vs. 1,1% mes anterior). Producción industrial de la Eurozona · Según Eurostat, en agosto, la producción industrial de la Eurozona se redujo un 0,5% mensual (vs. -0,3% julio). Paralelamente, en términos interanuales, la actividad industrial se contrajo un 1,1% (vs. -0,3% mes anterior). Una caída explicada por la disminución de la fabricación de bienes de consumo no duradero (-9,1% interanual) y de bienes intermedios (-0,4%), en contraste con el aumento de la producción de bienes de equipo (3,0%) y de bienes de consumo duradero (0,4%). Ventas minoristas de EEUU · En septiembre, las ventas minoristas en EEUU moderaron su ritmo de avance hasta un 0,8% mensual (vs. 1,3% agosto), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (0,3%). Una desaceleración principalmente explicada por la moderación de las ventas de equipos electrónicos (0,6%) y online (0,3%), junto con la caída de las ventas de artículos deportivos, música y librerías (-0,5%). · Por su parte, en términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 6,3% (vs. 5,6% mes anterior). Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU · Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU de la semana finalizada el pasado 9 de octubre aumentaron hasta 199.000 solicitudes (vs. 198.000 semana previa), situándose en línea con las proyecciones del consenso de analistas. Índice de precios de producción de EEUU · Según la BLS, en septiembre, el índice de precios de producción de EEUU repuntó un 1,3% mensual (vs. 0,5% agosto), registrando su mayor avance desde marzo de 2022. Una evolución explicada principalmente por el fuerte encarecimiento de los costes energéticos (10,8% mensual), junto con el incremento de los precios del transporte y almacenamiento (3,4%). · A su vez, en términos interanuales, la variación del IPP avanzó hasta un 6,3% frente al 5,6% de agosto, alcanzando su nivel más elevado desde diciembre de 2022.

15 de octubre de 20260
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