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Grandes caídas generalizadas de las bolsas a nivel europeo

Los principales índices europeos caían de manera severa ante la ausencia de anuncios concretos sobre posibles acuerdos arancelarios, mientras que los índices estadounidenses abrían en verde tras la caída de ayer.

RedaccionRedaccion—9 de abril de 20250
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El IBEX 35 cierra con una caída del 2,2%, el CAC 40 es el índice más castigado en Europa con una pérdida de un 3,3% y el Euro Stoxx 50 se ha dejado un 3,2%.
En la región Asia-Pacífico, el Hang Seng hongkonés ha registrado la mayor revalorización (0,7%), sin embargo, el Topix japonés ha retrocedido considerablemente (3,4%). China ha tomado nuevas medidas de represalias a EEUU, anunciando que elevará mañana al 84% los aranceles sobre productos estadounidenses.
China acumula una tasa de 104% con los nuevos aranceles que se suman a los del primer mandato de Donald Trump y el de Joe Biden. Por su parte, Camboya y Vietnam se enfrentan a gravámenes del 49% y el 46%, respectivamente.
Claves de la sesión
Nueva sesión afectada por la situación arancelaria
Los mercados mundiales han aumentado la volatilidad durante la jornada, ante la nueva escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hoy los índices de China se han distanciado de los de Japón y los estadounidenses de los europeos.
El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, restó importancia a los movimientos en los bonos del Tesoro.
Hoy ha vuelto a destacar la caída en el sector farmacéutico europeo, ya que los fabricantes de medicamentos podrían sufrir un importante arancel en EEUU.
Renta fija
Las TIRes de la deuda soberana europea se mantienen planas hoy
Jornada mixta en las TIRes de los principales bonos soberanos en un contexto en el que Jerome Powell, presidente de la Fed, declaró el viernes que los aranceles probablemente generarían un aumento de la inflación, y que el entorno operativo más incierto podría frenar el crecimiento económico planteando un dilema a la Fed sobre su próximo movimiento.
Hoy, la TIR del Bund a 10 años ha descendido 4 pb a 2,58% y la referencia española se ha mantenido en 3,34%. El Treasury a 10 años sube 14 pb hasta un 4,44%.
En abril, la rentabilidad de referencia a 10 años de Alemania, España y EEUU comenzaron en 2,73%, 3,37% y 4,24% respectivamente.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años ha repuntado a su nivel más alto desde noviembre de 2023, en medio de crecientes dudas sobre si ahora sirven de activo refugio los bonos soberanos estadounidenses.
Materias primas y divisas
Quinta caída consecutiva en el precio del petróleo
El dólar se ha depreciado en el año respecto al euro de 1,035 a 1,100.
La cotización del Brent se ha hundido al mínimo en 4 años, cotizando por debajo de la cota de 60 $/barril, ya que la intensificación de la guerra comercial mundial con nuevos gravámenes pone en peligro la demanda de energía.
Noticia empresarial
Walmart
El mayor minorista del mundo ha retirado su previsión de ingresos operativos para el primer trimestre fiscal en medio de la incertidumbre generada por los nuevos aranceles anunciados por la administración Trump. La compañía había estimado inicialmente un crecimiento del 0,5% al 2,0% en su beneficio operativo ajustado, pero decidió no ofrecer una nueva guía para preservar flexibilidad de precios ante el impacto de gravámenes que alcanzan hasta el 104% sobre productos importados desde China y el 46% desde Vietnam.
El anuncio coincidió con la entrada en vigor de los nuevos aranceles y se realizó durante su evento anual de inversores en Dallas, donde el CEO, Doug McMillon, reconoció que se enfrentan a un entorno cambiante. Walmart aseguró que centrará sus esfuerzos en mantener precios bajos, gestionar eficientemente el inventario y contener costes, mientras se adapta a una situación comercial que sigue marcada por señales contradictorias desde la Casa Blanca.
Principales indicadores macroeconómicos del día
Reunión de Reserve Bank of India
El Banco Federal de India en su reunión de abril ha decidido bajar el coste del dinero en 0,25 pb hasta un 6,00%, como estimaba el consenso de analistas. Así, esta rebaja sería la 2º consecutiva en el año, y sitúa el coste del dinero en su nivel más bajo desde septiembre de 2022.
Esta decisión se produce ante la disminución de la tasa de inflación general y una ligera desaceleración del crecimiento económico, en una coyuntura de creciente incertidumbre ante las nuevas medidas arancelarias aprobadas por la Administración Trump 2.0.
Solicitudes semanales de hipotecas en EEUU
En la semana finalizada el pasado 4 de abril, las solicitudes semanales de hipotecas en EEUU registraron un incremento de un 20%, tras una caída de un 1,6% en la semana anterior. Por su parte, el tipo hipotecario a 30 años disminuyó 0,09 pp hasta un 6,61% (vs. 6,70% en la semana anterior).

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Mercado bursátil Europa contiene el ajuste tecnológico con el apoyo de los sectores defensivos · El Stoxx 600 avanzó un 0,3%, después de recuperar las pérdidas iniciales. La menor exposición del mercado europeo a los grandes proyectos de inteligencia artificial ha supuesto una menor penalización en una sesión marcada de nuevo por fuertes caídas en semiconductores. · Servicios de comunicación y consumo básico mostraron el mejor comportamiento relativo, ambos subiendo por encima del 2%. Industria y tecnología se situaron entre los sectores más rezagados. Entre compañías, Ericsson llegó a subir un 11% tras superar las previsiones de beneficio trimestral, apoyada por la demanda de equipos para redes móviles. · Por índices, el IBEX 35 cedió un 0,3%, el Euro Stoxx 50 mantuvo un retroceso cercano al 0,4% y el CAC 40 avanzó un 0,8%. Claves de la sesión Las dudas sobre la financiación de la IA se extienden al crédito · El foco se situó en la financiación del despliegue de inteligencia artificial. Las dudas sobre el volumen de deuda necesario para construir nuevos centros de datos y la capacidad de generar ingresos suficientes se extendieron desde la bolsa al crédito corporativo. La presión afectó especialmente a las compañías con mayores compromisos de inversión, incorporando un riesgo financiero al debate sobre la rentabilidad de estos proyectos. · Los datos estadounidenses añadieron una nueva señal de presión sobre los precios. El índice de precios de producción aumentó un 1,3% mensual en septiembre, su mayor incremento desde marzo de 2022, y un 6,3% interanual. Por otra parte, las ventas minoristas crecieron un 0,8% mensual, un 0,2% al excluir las gasolineras. · Al cierre europeo, el S&P 500 avanzaba un 0,1% y el Nasdaq caía un 0,4%. La divergencia entre índices reflejó la concentración de las ventas en tecnología. Renta fija La búsqueda de refugio impulsa la deuda pese a la presión inflacionista · La deuda soberana recibió compras pese a la aceleración de los precios de producción y a unas ventas minoristas superiores a las previsiones. La búsqueda de refugio predominó sobre la lectura inflacionista de los datos y favoreció un descenso de las rentabilidades tanto en Estados Unidos como en la Eurozona. · La TIR del Bund alemán a 10 años se situó en torno al 3,41%, con un descenso de 6 pb. En Estados Unidos, la TIR del Treasury estadounidense a 10 años rondó el 5,09%, unos 9 pb por debajo de la referencia de la víspera. Materias primas y divisas El Brent retrocede y el euro recupera terreno · El Brent se mantuvo prácticamente plano, situándose en 106,0 dólares por barril. La recuperación de las exportaciones del Golfo mejoró las perspectivas de oferta, aunque se mantuvo el riesgo de nuevas interrupciones en el estrecho de Ormuz. · El euro ganó terreno frente al dólar. El EUR/USD avanzó alrededor de un 0,4%, hasta situarse en torno a 1,121. El descenso de las rentabilidades estadounidenses coincidió con una depreciación del dólar, pese a la fortaleza de los datos publicados durante la jornada. Noticia empresarial Ericsson Ericsson ha presentado unas ventas de 59.500 millones de coronas suecas en el tercer trimestre de 2026, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. El beneficio operativo ajustado antes de amortizaciones alcanzó 10.100 millones, frente a los 7.930 millones esperados por el consenso. La acción llegó a subir un 11%. La comparación del beneficio con el año anterior estuvo distorsionada por una plusvalía de 7.600 millones de coronas incluida en las cuentas de 2025. Excluyendo ese efecto, el resultado operativo ajustado aumentó. Las ventas orgánicas crecieron un 7%, principalmente por el negocio de redes, mientras que el margen bruto ajustado se situó en el 47,7%, frente al 48,1% del mismo trimestre del ejercicio anterior. La compañía acompañó las cuentas de medidas para simplificar su estructura y advirtió de que el encarecimiento de los componentes presionará los márgenes en 2027. Para el accionista, la clave será mantener el crecimiento comercial y compensar esos costes con mejoras de eficiencia. El principal riesgo es que el aumento del precio de los componentes absorba los ahorros en un mercado de equipos de redes que la compañía prevé estable. Principales indicadores macroeconómicos del día Producción industrial de Japón · Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, en septiembre, la producción industrial disminuyó un 2,4% mensual (vs. -1,7% agosto), situándose significativamente por debajo de lo estimado por el consenso de analistas (-0,2%). Por su parte, en términos interanuales, el output industrial moderó su ritmo de crecimiento hasta un 2,7% (vs. 3,4% mes anterior). Producción industrial de Reino Unido · Según la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en agosto, la producción industrial repuntó un 0,8% mensual (vs. 0,3% julio), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (-0,1%). Paralelamente, en términos interanuales, el output industrial creció un 1,6%, frente al 0,8% registrado el mes anterior. Balanza comercial de Reino Unido · En agosto, las exportaciones de bienes de Reino Unido aumentaron un 11,9% interanual, hasta 36.184 millones de £. A su vez, las importaciones de mercancías crecieron un 6,3% interanual, hasta 54.191 millones de £. Ante esta evolución, el déficit de la balanza comercial se redujo un 3,4% interanual hasta 18.007 millones de £. IPC de Francia · Según Insee, en septiembre, la tasa de inflación general de Francia descendió un 0,3% mensual (vs. +0,7% agosto), en línea con las estimaciones del consenso de analistas. En contraste, la variación interanual del IPC general creció un 3,1% (vs. 2,4% mes anterior). Un avance explicado por el encarecimiento de los precios de la energía (21,3% interanual), de los servicios (2,4%) y de los alimentos (1,4%). · Asimismo, la tasa de inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos frescos) avanzó un 1,5% interanual (vs. 1,1% mes anterior). Producción industrial de la Eurozona · Según Eurostat, en agosto, la producción industrial de la Eurozona se redujo un 0,5% mensual (vs. -0,3% julio). Paralelamente, en términos interanuales, la actividad industrial se contrajo un 1,1% (vs. -0,3% mes anterior). Una caída explicada por la disminución de la fabricación de bienes de consumo no duradero (-9,1% interanual) y de bienes intermedios (-0,4%), en contraste con el aumento de la producción de bienes de equipo (3,0%) y de bienes de consumo duradero (0,4%). Ventas minoristas de EEUU · En septiembre, las ventas minoristas en EEUU moderaron su ritmo de avance hasta un 0,8% mensual (vs. 1,3% agosto), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (0,3%). Una desaceleración principalmente explicada por la moderación de las ventas de equipos electrónicos (0,6%) y online (0,3%), junto con la caída de las ventas de artículos deportivos, música y librerías (-0,5%). · Por su parte, en términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 6,3% (vs. 5,6% mes anterior). Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU · Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU de la semana finalizada el pasado 9 de octubre aumentaron hasta 199.000 solicitudes (vs. 198.000 semana previa), situándose en línea con las proyecciones del consenso de analistas. Índice de precios de producción de EEUU · Según la BLS, en septiembre, el índice de precios de producción de EEUU repuntó un 1,3% mensual (vs. 0,5% agosto), registrando su mayor avance desde marzo de 2022. Una evolución explicada principalmente por el fuerte encarecimiento de los costes energéticos (10,8% mensual), junto con el incremento de los precios del transporte y almacenamiento (3,4%). · A su vez, en términos interanuales, la variación del IPP avanzó hasta un 6,3% frente al 5,6% de agosto, alcanzando su nivel más elevado desde diciembre de 2022.

15 de octubre de 20260
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