Según la documentación remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Árima se ha comprometido a no aceptar la oferta con respecto a 2.446.435 acciones (representativas de un 8,605% del capital) que mantiene en autocartera y a proponer a la Junta General su amortización con carácter previo a la liquidación de la oferta. En consecuencia, una vez formalizada dicha amortización, la OPA se dirigiría a la totalidad de las acciones restantes en circulación, esto es, 25.982.941 acciones, representativas de un 91,395% del capital social actual. El importe total a desembolsar es de 223.713.122,01 euros tras la amortización de las acciones en autocartera.
El precio ofrecido por JSS Real Estate supone una prima aproximada del 38,87% sobre el precio de cotización de las acciones de Árima al cierre de mercado de este miércoles, 15 de mayo (cerró a 6,20 euros, con una subida del 2,65%). Implica además una prima del 40,51% sobre el precio de cotización medio ponderado durante el mes anterior al 15 de mayo (6,128 euros) y del 37,91% sobre el precio de cotización medio ponderado durante el periodo de tres meses anterior al 15 de mayo (6,243 euros).
La decisión de lanzar la OPA fue tomada por JSS Socimi en una reunión del Consejo de Administración celebrada este miércoles. La formulación de la oferta requiere, a su vez, la adopción del correspondiente acuerdo por parte de la Junta General de Accionistas. El Consejo de JSS ha acordado convocar Junta para someter la operación a aprobación. Master Holdco, en su condición de accionista mayoritario de JSS (titular del 97,59% de las acciones), ya ha comunicado al Consejo de Administración de JSS su compromiso irrevocable de votar a favor del correspondiente acuerdo de autorización de la oferta.
JSS Socimi ha explicado que tiene previsto financiar el pago de la contraprestación total de la oferta con cargo a los fondos procedentes de un aumento de capital, con o sin derechos de suscripción preferente, aspecto pendiente de determinar y que se comunicará en el anuncio de convocatoria de Junta que se publicará a través de la página web de BME Growth.
La oferta está sujeta al cumplimiento de varias condiciones:
• En primer lugar, que las declaraciones de aceptación de la misma comprendan, al menos, 14.214.689 acciones de Árima, representativas del 50% más una acción de su capital social (12.991.471 acciones tras la amortización de las acciones propias, representativas del 50% más una acción del capital tras la referida amortización).
• En segundo lugar, que la Junta de JSS Socimi autorice la formulación de la oferta.
