En concreto, tras esta transacción, los fondos CVC y PAI se mantendrán como accionistas minoritarios en la firma de moda, mientras que Multiply Group abre una nueva vertical en su línea de inversiones, con la venta de moda, y supone su primera gran inversión en Europa.
De esta forma, Multiply Group liderará la siguiente fase de crecimiento del propietario de marcas como Cortefiel y Pedro del Hierro, orientada a la internacionalización y al desarrollo del ecosistema omnicanal del grupo. Según informa la firma de inversión de Emiratos Árabes, esta transacción está sujeta a la aprobación pertinente por las autoridades reguladoras.
La consejera delegada y directora general de Multiply Group, Bouazza, ha destacado que esta adquisición supone el debut de la firma en el segmento de la moda. «Creemos que tiene un potencial de crecimiento significativo. La adquisición es un paso tangible en nuestros esfuerzos de expansión global, que posiciona estratégicamente al grupo para seguir desarrollando su cartera internacional en los próximos años», ha indicado.
Por su parte, el consejero delegado de Tendam, Miquel, ha asegurado que la inversión de Multiply Group supone un «respaldo a la estrategia Tendam 5.0 y ofrece una mayor capacidad para un crecimiento acelerado». «Todos nuestros inversores, en asociación con un equipo directivo comprometido, son la mejor garantía posible de crecimiento y éxito continuos», ha asegurado.
Tendam, que tiene las marcas Woman’Secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars y OOTO, entre otras, ha estado estudiando la posibilidad de salir a Bolsa en los últimos años y a finales de octubre de 2024, Miquel explicó que su vuelta a los mercados no estaba ni cerrada ni abierta, pero que la compañía estaba «preparada» para hacerlo, aunque dependería de que se dieran las condiciones del mercado.
Como se recuerda, la compañía cotizó en el parqué desde el 14 de julio de 1994 hasta finales de marzo de 2006, justo casi un año después de que CVC, PAI y Permira alcanzaran un acuerdo para repartirse el control de la firma en tres partes iguales, ahora solo dos tras la salida de Permira en julio de 2017. Los tres fondos de capital riesgo desembarcaron en la compañía textil en junio de 2005 y la excluyeron de Bolsa tras hacerse con el control mayoritario de la firma propiedad en ese momento de la familia Hinojosa por un importe de 1.440 millones de euros.
En verano de 2017, CVC y PAI adquirieron a Permira la participación que mantenía en el Grupo Cortefiel en una operación que valoraba la firma en 1.000 millones de euros. En concreto, ambos fondos de capital riesgo, que mantenían hasta el momento un 33% cada uno en el accionariado de Grupo Cortefiel, compraron a Permira su otro 33%, de modo que se quedaron como únicos propietarios a partes iguales, figurando ya entre sus planes la salida a Bolsa de la compañía. De esta forma, la firma de moda, que apuesta por la omnicanalidad, cuenta con más de 1.800 puntos de venta repartidos en casi 80 países a través de tiendas propias, comercio electrónico y franquicias.
