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Las bolsas europeas continúan corrigiendo ligeramente, el IBEX el más resiliente

Las bolsas europeas han corregido ligeramente en el entorno del 0,5%. Hoy vuelve a destacar la caída del CAC 40 de París de un 0,6%, encadenando dos caídas superiores al 0,5% en la semana. Por su parte, el Euro Stoxx 50 ha perdido un 0,47% y el IBEX 35 ha logrado cerrar prácticamente plano.

RedaccionRedaccion—22 de mayo de 20240
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En la región Asia-Pacífico ha destacado el retroceso del 0,8% del TOPIX mientras el Hang Seng de Hong Kong ha cedido un ligero 0,13%. En los últimos días la bolsa de Hong Kong ha entrado en una corrección tras su gran rally de semanas anteriores. En el resto de la región los descensos han sido moderados.
Claves de la sesión
Nvidia puede marcar el devenir del mercado con sus resultados de esta noche
En una sesión sin grandes referencias macroeconómicas más allá de los datos de IPC e IPP en Reino Unido, su primer ministro Rishi Sunak ha anunciado elecciones para el 4 de julio. El IBEX 35 ha cerrado plano, destacando la caída de Grifols de un 6% y la subida de Acciona Renovables de un 4,7%, tras conocerse que comienzan a producir en su mayor proyecto solar, el Red-Tailed Hawk en EEUU.
En EEUU, al cierre de la sesión europea los índices estadounidenses registraban ligeras caídas, con el S&P 500 cayendo un 0,1% y el Nasdaq plano. La mayor caída se producía en el Russell 2000 que registra un retroceso de un 0,4%.
Renta fija
Las TIRes de la deuda soberana registran ligeras subidas
Los bonos soberanos de la Eurozona han registrado un ligero repunte de rentabilidades. La TIR del Bund alemán se sitúa en el 2,52%, en España la TIR del bono a 10 años rinde un 3,28%. Por su parte, la yield del Bono a 10 años de EEUU se mantiene en el 4,44%.
Materias primas y divisas
El gas natural continúa recuperándose
La cotización del petróleo cae ligeramente en el día hasta los 82 $/barril de Brent y 77,8$/barril de WTI, tras conocerse un aumento de los inventarios del crudo tras nuevas compras de la reserva estratégica de EEUU. De momento no parece que haya un problema de exceso de oferta en el mercado. Los traders se mantienen a la espera de la próxima reunión de la OPEP+ a comienzo de junio.
Por su parte, el gas natural continua con su recuperación, tras conocerse que Gazprom cortará el suministro a Austria. El TTF holandés ha repuntado hoy un 3,4% hasta 34,1 EUR/MGWh, cerca de su valor más alto desde comienzo de año.
Noticias empresariales
Anglo American – BHP
Anglo American Plc ha acordado iniciar conversaciones con su rival más grande, BHP Group, después de rechazar una tercera propuesta valorada en unos 49.000 millones de dólares, abriendo la puerta por primera vez a lo que sería el mayor acuerdo minero en más de una década. Las dos empresas han estado en conversaciones en los últimos días, después de que BHP presentara su última oferta, que aún requiere que Anglo American escinda primero las participaciones mayoritarias en el platino sudafricano y empresas de mineral de hierro. Si bien Anglo American en su declaración del miércoles se centró en las objeciones a la estructura del acuerdo, que dice es demasiado complicado y exige que sus propios accionistas asuman demasiado riesgo.

Principales indicadores macroeconómicos del día
IPC en Reino Unido
De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en abril, la variación mensual del IPC general fue de un 0,3% (vs. 0,6% el mes anterior). Paralelamente, en términos interanuales, la inflación general se moderó hasta un 2,3% (vs. 3,2% en marzo), ligeramente inferior a la proyectada por el consenso de analistas de un 2,1%.

IPP en Reino Unido
Según la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en abril, los precios industriales se contrajeron un 1,6% en términos interanuales. Por su parte, en términos mensuales crecieron un 0,6% respecto a marzo.

Solicitudes semanales de hipotecas en EEUU
En la semana finalizada el pasado 17 de mayo, el índice de las solicitudes semanales de hipotecas en EEUU registró un aumento de un 1,9% (vs. 0,5% en la semana anterior). Por su parte, el tipo de interés hipotecario a 30 años se moderó hasta un 7,01% (vs. 7,08% registrado en la semana pasada).

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Mercados

Mercado bursátil Europa contiene el ajuste tecnológico con el apoyo de los sectores defensivos · El Stoxx 600 avanzó un 0,3%, después de recuperar las pérdidas iniciales. La menor exposición del mercado europeo a los grandes proyectos de inteligencia artificial ha supuesto una menor penalización en una sesión marcada de nuevo por fuertes caídas en semiconductores. · Servicios de comunicación y consumo básico mostraron el mejor comportamiento relativo, ambos subiendo por encima del 2%. Industria y tecnología se situaron entre los sectores más rezagados. Entre compañías, Ericsson llegó a subir un 11% tras superar las previsiones de beneficio trimestral, apoyada por la demanda de equipos para redes móviles. · Por índices, el IBEX 35 cedió un 0,3%, el Euro Stoxx 50 mantuvo un retroceso cercano al 0,4% y el CAC 40 avanzó un 0,8%. Claves de la sesión Las dudas sobre la financiación de la IA se extienden al crédito · El foco se situó en la financiación del despliegue de inteligencia artificial. Las dudas sobre el volumen de deuda necesario para construir nuevos centros de datos y la capacidad de generar ingresos suficientes se extendieron desde la bolsa al crédito corporativo. La presión afectó especialmente a las compañías con mayores compromisos de inversión, incorporando un riesgo financiero al debate sobre la rentabilidad de estos proyectos. · Los datos estadounidenses añadieron una nueva señal de presión sobre los precios. El índice de precios de producción aumentó un 1,3% mensual en septiembre, su mayor incremento desde marzo de 2022, y un 6,3% interanual. Por otra parte, las ventas minoristas crecieron un 0,8% mensual, un 0,2% al excluir las gasolineras. · Al cierre europeo, el S&P 500 avanzaba un 0,1% y el Nasdaq caía un 0,4%. La divergencia entre índices reflejó la concentración de las ventas en tecnología. Renta fija La búsqueda de refugio impulsa la deuda pese a la presión inflacionista · La deuda soberana recibió compras pese a la aceleración de los precios de producción y a unas ventas minoristas superiores a las previsiones. La búsqueda de refugio predominó sobre la lectura inflacionista de los datos y favoreció un descenso de las rentabilidades tanto en Estados Unidos como en la Eurozona. · La TIR del Bund alemán a 10 años se situó en torno al 3,41%, con un descenso de 6 pb. En Estados Unidos, la TIR del Treasury estadounidense a 10 años rondó el 5,09%, unos 9 pb por debajo de la referencia de la víspera. Materias primas y divisas El Brent retrocede y el euro recupera terreno · El Brent se mantuvo prácticamente plano, situándose en 106,0 dólares por barril. La recuperación de las exportaciones del Golfo mejoró las perspectivas de oferta, aunque se mantuvo el riesgo de nuevas interrupciones en el estrecho de Ormuz. · El euro ganó terreno frente al dólar. El EUR/USD avanzó alrededor de un 0,4%, hasta situarse en torno a 1,121. El descenso de las rentabilidades estadounidenses coincidió con una depreciación del dólar, pese a la fortaleza de los datos publicados durante la jornada. Noticia empresarial Ericsson Ericsson ha presentado unas ventas de 59.500 millones de coronas suecas en el tercer trimestre de 2026, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. El beneficio operativo ajustado antes de amortizaciones alcanzó 10.100 millones, frente a los 7.930 millones esperados por el consenso. La acción llegó a subir un 11%. La comparación del beneficio con el año anterior estuvo distorsionada por una plusvalía de 7.600 millones de coronas incluida en las cuentas de 2025. Excluyendo ese efecto, el resultado operativo ajustado aumentó. Las ventas orgánicas crecieron un 7%, principalmente por el negocio de redes, mientras que el margen bruto ajustado se situó en el 47,7%, frente al 48,1% del mismo trimestre del ejercicio anterior. La compañía acompañó las cuentas de medidas para simplificar su estructura y advirtió de que el encarecimiento de los componentes presionará los márgenes en 2027. Para el accionista, la clave será mantener el crecimiento comercial y compensar esos costes con mejoras de eficiencia. El principal riesgo es que el aumento del precio de los componentes absorba los ahorros en un mercado de equipos de redes que la compañía prevé estable. Principales indicadores macroeconómicos del día Producción industrial de Japón · Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, en septiembre, la producción industrial disminuyó un 2,4% mensual (vs. -1,7% agosto), situándose significativamente por debajo de lo estimado por el consenso de analistas (-0,2%). Por su parte, en términos interanuales, el output industrial moderó su ritmo de crecimiento hasta un 2,7% (vs. 3,4% mes anterior). Producción industrial de Reino Unido · Según la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en agosto, la producción industrial repuntó un 0,8% mensual (vs. 0,3% julio), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (-0,1%). Paralelamente, en términos interanuales, el output industrial creció un 1,6%, frente al 0,8% registrado el mes anterior. Balanza comercial de Reino Unido · En agosto, las exportaciones de bienes de Reino Unido aumentaron un 11,9% interanual, hasta 36.184 millones de £. A su vez, las importaciones de mercancías crecieron un 6,3% interanual, hasta 54.191 millones de £. Ante esta evolución, el déficit de la balanza comercial se redujo un 3,4% interanual hasta 18.007 millones de £. IPC de Francia · Según Insee, en septiembre, la tasa de inflación general de Francia descendió un 0,3% mensual (vs. +0,7% agosto), en línea con las estimaciones del consenso de analistas. En contraste, la variación interanual del IPC general creció un 3,1% (vs. 2,4% mes anterior). Un avance explicado por el encarecimiento de los precios de la energía (21,3% interanual), de los servicios (2,4%) y de los alimentos (1,4%). · Asimismo, la tasa de inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos frescos) avanzó un 1,5% interanual (vs. 1,1% mes anterior). Producción industrial de la Eurozona · Según Eurostat, en agosto, la producción industrial de la Eurozona se redujo un 0,5% mensual (vs. -0,3% julio). Paralelamente, en términos interanuales, la actividad industrial se contrajo un 1,1% (vs. -0,3% mes anterior). Una caída explicada por la disminución de la fabricación de bienes de consumo no duradero (-9,1% interanual) y de bienes intermedios (-0,4%), en contraste con el aumento de la producción de bienes de equipo (3,0%) y de bienes de consumo duradero (0,4%). Ventas minoristas de EEUU · En septiembre, las ventas minoristas en EEUU moderaron su ritmo de avance hasta un 0,8% mensual (vs. 1,3% agosto), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (0,3%). Una desaceleración principalmente explicada por la moderación de las ventas de equipos electrónicos (0,6%) y online (0,3%), junto con la caída de las ventas de artículos deportivos, música y librerías (-0,5%). · Por su parte, en términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 6,3% (vs. 5,6% mes anterior). Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU · Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU de la semana finalizada el pasado 9 de octubre aumentaron hasta 199.000 solicitudes (vs. 198.000 semana previa), situándose en línea con las proyecciones del consenso de analistas. Índice de precios de producción de EEUU · Según la BLS, en septiembre, el índice de precios de producción de EEUU repuntó un 1,3% mensual (vs. 0,5% agosto), registrando su mayor avance desde marzo de 2022. Una evolución explicada principalmente por el fuerte encarecimiento de los costes energéticos (10,8% mensual), junto con el incremento de los precios del transporte y almacenamiento (3,4%). · A su vez, en términos interanuales, la variación del IPP avanzó hasta un 6,3% frente al 5,6% de agosto, alcanzando su nivel más elevado desde diciembre de 2022.

15 de octubre de 20260
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