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Los principales índices europeos cierran en terreno negativo

· Los índices europeos han registrado un tono bajista con ligeros recortes en el DAX que ha caído un 0,28%, mientras que el CAC 40 ha cedido un 0,2%.

RedaccionRedaccion—21 de diciembre de 20230
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El FTSE 100 londinense, que ayer cerraba subiendo un 1%, ha finalizado la sesión cayendo un 0,2%. El mejor comportamiento lo ha tenido hoy el IBEX35 que consiguió cerrar plano.
· En la región Asia-Pacífico, la sesión ha mostrado igualmente un tono bajista, con fuertes bajadas en Japón donde el Nikkei ha caído un 1,62%, que contrasta con la subida de la sesión previa, mientras que en China el Hang Seng ha avanzado un ligero 0,03%.

Claves de la sesión
Jornada ligeramente negativa en Europa, mientras que EEUU recupera lo perdido ayer
· Las bolsas europeas han tenido un desarrollo negativo sin grandes movimientos en la mayoría de los índices europeos, en una jornada tranquila en la mayoría de las plazas sin referencias importantes.
· En EEUU, al cierre de la sesión europea, los índices subían con fuerza, el Nasdaq un 0,92% y el S&P 500 un 0,65%. En la sesión de ayer se produjo una caída repentina en los índices debido a una toma de beneficios de los inversores tras el rally vivido los últimos 2 meses, que no ha tenido continuidad hoy.
· El índice argentino el S&P Merval ha acogido con subidas del 1,5% la noticia de que el presidente Javier Milei había derogado más de 300 normas por decreto para desregular la economía argentina.

Renta fija
Las TIRes de los bonos soberanos continúan cayendo.
· Las TIRes de los bonos soberanos de la Eurozona y EEUU han continuado su descenso en la sesión de hoy. La rentabilidad del bono alemán a 10 años se sitúa en el 1,95% tras ceder 1 puntos básicos, mientras que la TIR del bono español a 10 años se sitúa en el 2,88%, nuevos mínimos anuales. Los mercados continúan descontando las bajadas de tipos a un ritmo más rápido del que indican los Bancos Centrales.
· En EEUU, la yield del bono a 10 años ha cedido 3 puntos básicos hasta un 3,86% desde el 5% en el que se encontraba a finales de octubre, situándose en su nivel más bajo desde comienzo de julio.

Materias primas y divisas
El petróleo se toma un respiro mientras que el Euro dólar recupera los 1,09
· Los futuros del petróleo se han tomado un descanso, cediendo un 1% tanto el Brent como el WTI hasta 79$ y 74$ por barril respectivamente, tras una semana de subidas debido al cierre de las rutas marítimas del mar Rojo.
· El Euro dólar se mantiene en el entorno de 1,09 euros por dólar, tras subir un 0,4% en la sesión de hoy.
El oro ha subido un 0,25% y se mantiene por encima de los 2.035 dólares.

Noticias empresariales
BlackBerry
· Las acciones de la empresa de software caen un 13% en el mercado estadounidense este jueves después de que esbozara unas previsiones financieras conservadoras para el cuarto trimestre. Estas cifras se conocen después de que BlackBerry descartase a principios de este mes sus planes sobre la salida a bolsa de su división de Internet de las Cosas (IoT), aunque todavía pretende separar los negocios de IoT y ciberseguridad en entidades independientes.

Principales indicadores macroeconómicos del día
Índice de precios de producción (IPP) en Italia
En noviembre, el IPP en Italia registró una notable caída de 2,4 puntos porcentuales a un -0,9% en términos mensuales. En la misma línea, en términos interanuales los precios retrocedieron respecto al mes previo 3,1 puntos porcentuales, situándose en un -12,6%
PIB del 3T EEUU y PCE
En EEUU, según la tercera y última lectura, el avance del PIB repuntó en el 3T un 4,9% anualizado, superior al repunte registrado en el 2T de un 2,1%, aunque a la estimación previa (5,2%). Un aumento que ha estado en gran medida determinado por un repunte en las exportaciones, el gasto de los consumidores y las inversiones privadas.
Por otro lado, el índice de precios de consumo personal (PCE, utilizado como referencia por la Fed) registró una variación interanual de un 2,6% en el 3T (vs. 2,5% en el 2T). A su vez, el PCE subyacente (excluyendo energía y alimentos) se moderó a un 2,0% interanual (vs. 3,7% en el 2T).

 

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Mercado bursátil Europa contiene el ajuste tecnológico con el apoyo de los sectores defensivos · El Stoxx 600 avanzó un 0,3%, después de recuperar las pérdidas iniciales. La menor exposición del mercado europeo a los grandes proyectos de inteligencia artificial ha supuesto una menor penalización en una sesión marcada de nuevo por fuertes caídas en semiconductores. · Servicios de comunicación y consumo básico mostraron el mejor comportamiento relativo, ambos subiendo por encima del 2%. Industria y tecnología se situaron entre los sectores más rezagados. Entre compañías, Ericsson llegó a subir un 11% tras superar las previsiones de beneficio trimestral, apoyada por la demanda de equipos para redes móviles. · Por índices, el IBEX 35 cedió un 0,3%, el Euro Stoxx 50 mantuvo un retroceso cercano al 0,4% y el CAC 40 avanzó un 0,8%. Claves de la sesión Las dudas sobre la financiación de la IA se extienden al crédito · El foco se situó en la financiación del despliegue de inteligencia artificial. Las dudas sobre el volumen de deuda necesario para construir nuevos centros de datos y la capacidad de generar ingresos suficientes se extendieron desde la bolsa al crédito corporativo. La presión afectó especialmente a las compañías con mayores compromisos de inversión, incorporando un riesgo financiero al debate sobre la rentabilidad de estos proyectos. · Los datos estadounidenses añadieron una nueva señal de presión sobre los precios. El índice de precios de producción aumentó un 1,3% mensual en septiembre, su mayor incremento desde marzo de 2022, y un 6,3% interanual. Por otra parte, las ventas minoristas crecieron un 0,8% mensual, un 0,2% al excluir las gasolineras. · Al cierre europeo, el S&P 500 avanzaba un 0,1% y el Nasdaq caía un 0,4%. La divergencia entre índices reflejó la concentración de las ventas en tecnología. Renta fija La búsqueda de refugio impulsa la deuda pese a la presión inflacionista · La deuda soberana recibió compras pese a la aceleración de los precios de producción y a unas ventas minoristas superiores a las previsiones. La búsqueda de refugio predominó sobre la lectura inflacionista de los datos y favoreció un descenso de las rentabilidades tanto en Estados Unidos como en la Eurozona. · La TIR del Bund alemán a 10 años se situó en torno al 3,41%, con un descenso de 6 pb. En Estados Unidos, la TIR del Treasury estadounidense a 10 años rondó el 5,09%, unos 9 pb por debajo de la referencia de la víspera. Materias primas y divisas El Brent retrocede y el euro recupera terreno · El Brent se mantuvo prácticamente plano, situándose en 106,0 dólares por barril. La recuperación de las exportaciones del Golfo mejoró las perspectivas de oferta, aunque se mantuvo el riesgo de nuevas interrupciones en el estrecho de Ormuz. · El euro ganó terreno frente al dólar. El EUR/USD avanzó alrededor de un 0,4%, hasta situarse en torno a 1,121. El descenso de las rentabilidades estadounidenses coincidió con una depreciación del dólar, pese a la fortaleza de los datos publicados durante la jornada. Noticia empresarial Ericsson Ericsson ha presentado unas ventas de 59.500 millones de coronas suecas en el tercer trimestre de 2026, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. El beneficio operativo ajustado antes de amortizaciones alcanzó 10.100 millones, frente a los 7.930 millones esperados por el consenso. La acción llegó a subir un 11%. La comparación del beneficio con el año anterior estuvo distorsionada por una plusvalía de 7.600 millones de coronas incluida en las cuentas de 2025. Excluyendo ese efecto, el resultado operativo ajustado aumentó. Las ventas orgánicas crecieron un 7%, principalmente por el negocio de redes, mientras que el margen bruto ajustado se situó en el 47,7%, frente al 48,1% del mismo trimestre del ejercicio anterior. La compañía acompañó las cuentas de medidas para simplificar su estructura y advirtió de que el encarecimiento de los componentes presionará los márgenes en 2027. Para el accionista, la clave será mantener el crecimiento comercial y compensar esos costes con mejoras de eficiencia. El principal riesgo es que el aumento del precio de los componentes absorba los ahorros en un mercado de equipos de redes que la compañía prevé estable. Principales indicadores macroeconómicos del día Producción industrial de Japón · Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, en septiembre, la producción industrial disminuyó un 2,4% mensual (vs. -1,7% agosto), situándose significativamente por debajo de lo estimado por el consenso de analistas (-0,2%). Por su parte, en términos interanuales, el output industrial moderó su ritmo de crecimiento hasta un 2,7% (vs. 3,4% mes anterior). Producción industrial de Reino Unido · Según la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en agosto, la producción industrial repuntó un 0,8% mensual (vs. 0,3% julio), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (-0,1%). Paralelamente, en términos interanuales, el output industrial creció un 1,6%, frente al 0,8% registrado el mes anterior. Balanza comercial de Reino Unido · En agosto, las exportaciones de bienes de Reino Unido aumentaron un 11,9% interanual, hasta 36.184 millones de £. A su vez, las importaciones de mercancías crecieron un 6,3% interanual, hasta 54.191 millones de £. Ante esta evolución, el déficit de la balanza comercial se redujo un 3,4% interanual hasta 18.007 millones de £. IPC de Francia · Según Insee, en septiembre, la tasa de inflación general de Francia descendió un 0,3% mensual (vs. +0,7% agosto), en línea con las estimaciones del consenso de analistas. En contraste, la variación interanual del IPC general creció un 3,1% (vs. 2,4% mes anterior). Un avance explicado por el encarecimiento de los precios de la energía (21,3% interanual), de los servicios (2,4%) y de los alimentos (1,4%). · Asimismo, la tasa de inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos frescos) avanzó un 1,5% interanual (vs. 1,1% mes anterior). Producción industrial de la Eurozona · Según Eurostat, en agosto, la producción industrial de la Eurozona se redujo un 0,5% mensual (vs. -0,3% julio). Paralelamente, en términos interanuales, la actividad industrial se contrajo un 1,1% (vs. -0,3% mes anterior). Una caída explicada por la disminución de la fabricación de bienes de consumo no duradero (-9,1% interanual) y de bienes intermedios (-0,4%), en contraste con el aumento de la producción de bienes de equipo (3,0%) y de bienes de consumo duradero (0,4%). Ventas minoristas de EEUU · En septiembre, las ventas minoristas en EEUU moderaron su ritmo de avance hasta un 0,8% mensual (vs. 1,3% agosto), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (0,3%). Una desaceleración principalmente explicada por la moderación de las ventas de equipos electrónicos (0,6%) y online (0,3%), junto con la caída de las ventas de artículos deportivos, música y librerías (-0,5%). · Por su parte, en términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 6,3% (vs. 5,6% mes anterior). Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU · Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU de la semana finalizada el pasado 9 de octubre aumentaron hasta 199.000 solicitudes (vs. 198.000 semana previa), situándose en línea con las proyecciones del consenso de analistas. Índice de precios de producción de EEUU · Según la BLS, en septiembre, el índice de precios de producción de EEUU repuntó un 1,3% mensual (vs. 0,5% agosto), registrando su mayor avance desde marzo de 2022. Una evolución explicada principalmente por el fuerte encarecimiento de los costes energéticos (10,8% mensual), junto con el incremento de los precios del transporte y almacenamiento (3,4%). · A su vez, en términos interanuales, la variación del IPP avanzó hasta un 6,3% frente al 5,6% de agosto, alcanzando su nivel más elevado desde diciembre de 2022.

15 de octubre de 20260
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