Concretamente, ha anunciado una invitación a los titulares de las obligaciones garantizadas por importe de 1.000 millones de euros al 1,375% con vencimiento el 19 de enero de 2027, de las obligaciones perpetuas subordinadas garantizadas por importe de 500 millones de euros con interés fijo revisable amortizable a partir del 5,25 aniversario, de las obligaciones garantizadas por importe de 1.000 millones de euros al 1,25% con vencimiento el 15 de enero de 2026, de las obligaciones garantizadas por importe de 600 millones de euros al 1,25% con vencimiento el 19 de abril de 2026 y de las obligaciones garantizadas por importe de 850 millones de euros al 1,5% con vencimiento en 2028 emitidas y garantizadas por la sociedad, para que realicen ofertas de venta de las obligaciones, a cambio de efectivo y sujetas a ciertas condiciones.
Naturgy propone aceptar las ofertas de venta de titulares de hasta un importe nominal agregado igual al importe nominal agregado de las nuevas obligaciones, sin perjuicio del derecho del oferente a modificar dicho importe a su única y absoluta discreción y por cualquier motivo.
La compañía también ha anunciado su intención de emitir, bajo su programa Euro Medium Term Notes (EMTN) por valor de 12.000 millones de euros, obligaciones ordinarias denominadas en euro a tipo fijo, en función de las condiciones del mercado.
