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  Economía  Santander sale al mercado para vender cocos al 8,4%
EconomíaBancos

Santander sale al mercado para vender cocos al 8,4%

Santander, cinco jornadas después de presentar las cuentas del primer semestre, sale al mercado con una emisión de bonos contingentes convertibles (cocos en la jerga).

RedaccionRedaccion—29 de julio de 20240
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La operación parte con un cupón del 8,375%. La de este de lunes es la segunda emisión de cocos que efectúa Santander en lo que va de año. El pasado 7 de mayo captó 1.500 millones con un cupón del 7% para recomprar una emisión cuya ventana de amortización vencía en marzo de 2025.
Los cocos, el tipo de deuda de más riesgo, son instrumentos híbridos que tienen elementos de deuda -pagan un interés al comprador- y de capital -pueden absorber pérdidas-. La característica principal es que pueden convertirse en acciones si la ratio de capital de máxima calidad CET1 cae por debajo del 5,25%. Aunque estos bonos son perpetuos, Santander incluye la opción de amortización anticipada en febrero de 2034. Santander, Barclays, Bank of America, Citi, JP Morgan y Morgan Stanley son los bancos contratados para llevar a buen puerto la emisión.

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