En la región Asia-Pacífico, las referencias macroeconómicas de China han lastrado los índices, cayendo el Hang Seng un 1,64%, el Nikkei 225 un 1,34% y el Shanghái Composite un 0,04%.
Claves de la sesión
La caída del precio del petróleo lastra al sector energético.
Pocas variaciones en la renta variable europea en una sesión con acusadas caídas en un sector energético lastrado por la caída del precio del petróleo.
En el plano macroeconómico, la publicación del índice de producción industrial en Alemania y España ha afianzado las perspectivas de un mayor deterioro del sector industrial europeo, al mismo tiempo que la caída de las exportaciones de China ha acentuado los temores respecto a la economía de la potencia asiática.
Paralelamente, continúa la temporada de resultados, destacando la publicación del fabricante de vehículos industriales Daimler Truck, que registró un beneficio neto de 957 millones de € en el 3T, por debajo de las expectativas.
En España, Telefónica ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre las acciones que no posee de su filial alemana. En concreto, se haría con más del 28% del capital social por un importe de 1.970 millones de €, lo que representaría una prima del 37,6%.
Renta fija
Las TIRes de la deuda soberana retroceden a pesar un horizonte de tipos de interés elevados.
Ligeras variaciones a la baja de las TIRes de los bonos soberanos a pesar de la declaración de Neel Kashakari, presidente de la Fed de Mineápolis, que ha dejado abierta la puerta a nuevas subidas de los tipos de interés en caso de un nuevo repunte de los precios.
El Banco de la Reserva de Australia ha elevado nuevamente 25 pb los tipos de interés hasta el 4,35%, su nivel más alto en 12 años, tras cuatro reuniones consecutivos manteniéndolos estables.
La rentabilidad de las letras del Tesoro en España a 12 meses ha caído en su última subasta al nivel más bajo desde junio, situándose el tipo de interés marginal en un 3,63%. Por su parte, el interés de las letras a 6 meses ha descendido a un 3,75%.
Materias primas y divisas
El petróleo Brent se acerca a la barrera de 80 $ por barril.
Importantes caídas del precio del petróleo tras la publicación de diversas referencias macroeconómicas de China que acentúan las dudas respecto a la recuperación de su actividad económica. Un retroceso de la cotización del crudo hasta mínimos desde agosto que pone de manifiesto la preponderancia en el mercado de los riesgos de demanda frente a los de oferta. En este sentido, parecen alejarse los temores a una regionalización de la guerra entre Israel y Hamás, por lo que, a la espera de conocer si Arabia Saudí y Rusia extenderán los recortes voluntarios de producción más allá de 2023, los inversores centran su atención en el grado de dinamismo de la actividad económica global, y por ende, de la demanda de petróleo.
Noticias empresariales
Amadeus
La compañía española líder a nivel mundial en soluciones tecnológicas para viajes ha logrado un aumento del 22% interanual del Ebitda, 3% por encima de lo esperado, y un avance del 43% del flujo de caja, gracias en parte al menor aumento de costes. Los segmentos de Distribución Aérea y Soluciones Aéreas de TI se han visto compensados por una fuerte desaceleración en Hostelería y Otras Soluciones. Las reservas aéreas del trimestre se situaron en el 81% del 3T de 2019 y en soluciones informáticas aéreas, los pasajeros embarcados contribuyeron 550 millones, la misma cifra que en 2019. En el conjunto de los 9 meses del año, el beneficio ha aumentado un 75% interanual, gracias a la mejora del sector en verano. La guía se mantiene, con crecimiento interanual de los ingresos del 20,0% – 22,5% en 2023, y un crecimiento interanual de los costes del 10%-14%, así como un FCF de 1.000-1.050 millones. Por último, inicia un programa de recompra de acciones de hasta 625 millones de euros que empezará el 8 de noviembre.
Principales indicadores macroeconómicos del día
Producción industrial en Alemania y en España
Según la Oficina Federal de Estadística de Alemania, en septiembre, la producción industrial descendió en términos interanuales (ajustado el efecto calendario) un -3,7% (vs. -1,9% revisado el mes anterior) y un -1,4% respecto a septiembre (vs. -0,1% revisado en agosto). Por partidas, se observó una tendencia negativa generalizada, con el descenso de la producción en el sector de bienes de capital de un 0,2%, de los bienes intermedios de un 1,9%, y de los bienes de consumo de un 4,9%.
Por su parte, en España, la tasa de variación anual corregida registró en septiembre una contracción de un 1,4% interanual (vs -3,3% en agosto), y la variación mensual mostró una tendencia positiva del 1,1% (eliminando efectos estacionales y de calendario), tras registrar una caída mensual de un 0,7% en agosto.
Índice de precios de producción de la Eurozona
En septiembre, el índice de precios de producción se incrementó un 0,5% en la Eurozona respecto al mes anterior. La UE registró la misma tendencia con un incremento de un 0,6% respecto a agosto. En términos interanuales, los precios cayeron en la Eurozona y en la UE un 12,4% y un 11,2%, respectivamente.
