La colocación se ha cerrado en tres horas. La sobredemanda registrada ha alcanzado los 3.300 millones de euros, lo que supone más de 4,4 veces el importe emitido. El banco ha colocado esta emisión a un tipo de interés de ‘midswap’ más un diferencial de 120 puntos básicos, estrechando el precio inicial de lanzamiento de ‘midswap’ más 155 puntos básicos.
La emisión ha sido suscrita por más de 180 inversores institucionales, la gran mayoría inversores internacionales, en concreto, un 84%. El cupón se pagará anualmente cada 4 de febrero.
Los bancos directores de la operación han sido, además de Bankinter, Bank of America, Deutsche Bank, ING Bank y Natixis. La emisión ha estado codirigida por Erste Group y Helaba.
En lo que respecta a solvencia y capital, el banco posee una ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ del 12,4% al cierre de 2024, por encima del requerimiento mínimo que pide el Banco Central Europeo (BCE) y que está situado en el 8,01%. La ratio de capital total se sitúa en el 16,3%.
