Por un lado, ha lanzado un bono de deuda senior preferente de 500 millones de euros a cuatro años, aunque con posibilidad de amortización anticipada a los tres años. Ha conseguido una sobredemanda de más de 1.600 millones de euros. El bono, que pagará un cupón trimestral variable, ha partido con un precio de Euríbor a tres meses más un diferencial de 90 puntos básicos, que finalmente se han reducido a 65 puntos.
El segundo tramo ha consistido en un bono ‘verde’ de 1.000 millones a diez años y ha recibido una demanda por encima de los 3.600 millones de euros.
El precio se ha establecido en un ‘midswap’ más 95 puntos básicos, reduciéndose desde el diferencial de 130 puntos con el que se había lanzado. El cupón, en este caso, es fijo y se abonará anualmente.
Los bancos encargados de la colocación han sido CaixaBank, Commerzbank, Landesbank Baden-Württemberg, Morgan Stanley, Natixis y NatWest
