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.El CAC 40 francés lidera los avances de las bolsas europeas

Los principales índices europeos han registrado subidas tras la decisión de la Fed de bajar 50 pb. El mejor rendimiento lo ha tenido el CAC 40 francés, donde destacan las revalorizaciones de las empresas de lujo e industria que habían caído notablemente.

RedaccionRedaccion—19 de septiembre de 20240
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El IBEX 35 ha repuntado un 0,8%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 recoge la mayor subida con alza del 2,2%.
Tono positivo en la sesión de Asia-Pacífico, los mercados asiáticos han reaccionado al alza ante la bajada de tipos de la Reserva Federal. Ha destacado el Hang Seng hongkonés con un repunte de un 2%, al igual que el Topix japonés queha subido un 2%. El KOSPI coreano tuvo una reacción más tímida con subidas del 0,16%.
Claves de la sesión
Fuerte repunte de las bolsas tras la decisión de bajar 50 pb de la Reserva Federal
Las bolsas europeas han tenido notables subidas después de que la Fed comenzase las rebajas de tipos con una bajada de 50 pb, lanzando el mensaje de que ahora su objetivo es también asegurar el pleno empleo y no sólo controlar la inflación. Las subidas más notables se han situado en los valores industriales más endeudados y en el sector del lujo. Destacamos las subidas de Hermes (+4,3%), Saint Gobain (+4,4%) y Airbus (+3,6%).
En España, destacamos las subidas de las acereras con subidas superiores al 3% y de Fluidra que aumenta un 4,7%. El lado negativo lo ponen las utilities tras el gran rally del último mes.
En EEUU, al cierre de la sesión europea, los valores tecnológicos lideran los avances. Destacamos el sector de los semiconductores con subidas superiores al 4% en la mayoría de los valores. Los principales índices registraban avances, destacando el repunte del Nasdaq de un 2,7% mientras el S&P 500 subía un 1,7%.
Renta fija
Aumento de las TIRes a largo plazo de los bonos gubernamentales.
Los mercados de bonos han registrado subidas de las TIRes tras la decisión de la Reserva Federal de subir 50 pb en vez de 25 pb. Ayer la pendiente entre el bono a 2 años y el 10 año de EEUU estaba plana, hoy el bono a 2 años se sitúa en el 3,59 tras bajar 8 pb y el bono a 10 años se sitúa en el 3,73%. En conjunto el movimiento de los mercados hoy refleja una toma de beneficios en activos defensivos y rotación hacia el riesgo.
En Europa, la TIR del Bund a 10 años ha repuntado a 2,19% y la referencia española se sitúa en el 2,99%.
Materias primas y divisas
El petróleo continúa su rebote y se acerca a los 75$
El petróleo continúa al alza y se sitúa ya en los 74 $/ barril tras una semana en donde ha recuperado desde los 69$ que llego a marcar hace 10 días.
El dólar se mantiene relativamente débil tras la decisión de la Reserva Federal de rebajar 50 pb, algo que el mercado había empezado a descontar en los últimos días. El cruce EUR/USD se ha estabilizado en el rango 1,10-1,12, cerca de su máximo de tres años.
Noticias empresariales
Campari
La compañía ha anunciado que el CEO Matteo Fantacchiotti, ha decidido abandonar la compañía tras una decisión conjunta. El CEO llevaba tan solo 5 meses en el puesto, la decisión se ha apresurado despues de unas declaraciones bajistas del CEO sobre las ventas en EEUU. La compañía de bebidas espirituosas emitió un comunicado aclarando que los comentarios del CEO se referían a las dinámicas del sector en EEUU y no a las previsiones de la propia compañía.
Principales indicadores macroeconómicos del día
Balanza por cuenta corriente en la Eurozona
Según el Banco Central Europeo, en julio, la balanza por cuenta corriente registró en la Eurozona un superávit de 39.600 millones de €, que se redujo respecto al mes anterior de 51.000 millones de €.
Decisiones monetarias en Reino Unido, Noruega y Turquía.
En la reunión que ha tenido lugar hoy, el Bank of England ha decidido mantener sus tipos de interés oficiales sin cambios en un 5,00%. Esta decisión ha sido respaldada por 8 votos de sus miembros del Comité de Política Monetaria, explicada principalmente por la necesidad de eliminar las presiones inflacionistas que persisten, y lograr situar la tasa de inflación en su objetivo de un 2,0%.
Por su parte, el Norges Bank (Banco de Noruega) ha decidido mantener el precio del dinero estable en un 4,50%, su mayor tasa desde diciembre de 2008. Esta decisión está principalmente explicada por la debilidad de su divisa (Corona Noruega), que desde comienzo de año registra una pérdida de valor de un 3% frente al $ y de aproximadamente un 4% respecto al €.
Adicionalmente, el Banco de Turquía ha mantenido por 6ª reunión consecutiva su tipo de interés de referencia en un 50%, en línea con lo previsto por el consenso de analistas
Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU
Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU en la semana pasada han mostrado un descenso de 12.000 peticiones hasta situarse en 219.000 solicitudes, su menor registro desde mayo de este año (vs. 231.000 solicitudes la semana anterior). Un dato que finalmente ha sido inferior al proyectado por consenso de analistas de 230.000 peticiones.

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Mercados

Mercado bursátil Europa contiene el ajuste tecnológico con el apoyo de los sectores defensivos · El Stoxx 600 avanzó un 0,3%, después de recuperar las pérdidas iniciales. La menor exposición del mercado europeo a los grandes proyectos de inteligencia artificial ha supuesto una menor penalización en una sesión marcada de nuevo por fuertes caídas en semiconductores. · Servicios de comunicación y consumo básico mostraron el mejor comportamiento relativo, ambos subiendo por encima del 2%. Industria y tecnología se situaron entre los sectores más rezagados. Entre compañías, Ericsson llegó a subir un 11% tras superar las previsiones de beneficio trimestral, apoyada por la demanda de equipos para redes móviles. · Por índices, el IBEX 35 cedió un 0,3%, el Euro Stoxx 50 mantuvo un retroceso cercano al 0,4% y el CAC 40 avanzó un 0,8%. Claves de la sesión Las dudas sobre la financiación de la IA se extienden al crédito · El foco se situó en la financiación del despliegue de inteligencia artificial. Las dudas sobre el volumen de deuda necesario para construir nuevos centros de datos y la capacidad de generar ingresos suficientes se extendieron desde la bolsa al crédito corporativo. La presión afectó especialmente a las compañías con mayores compromisos de inversión, incorporando un riesgo financiero al debate sobre la rentabilidad de estos proyectos. · Los datos estadounidenses añadieron una nueva señal de presión sobre los precios. El índice de precios de producción aumentó un 1,3% mensual en septiembre, su mayor incremento desde marzo de 2022, y un 6,3% interanual. Por otra parte, las ventas minoristas crecieron un 0,8% mensual, un 0,2% al excluir las gasolineras. · Al cierre europeo, el S&P 500 avanzaba un 0,1% y el Nasdaq caía un 0,4%. La divergencia entre índices reflejó la concentración de las ventas en tecnología. Renta fija La búsqueda de refugio impulsa la deuda pese a la presión inflacionista · La deuda soberana recibió compras pese a la aceleración de los precios de producción y a unas ventas minoristas superiores a las previsiones. La búsqueda de refugio predominó sobre la lectura inflacionista de los datos y favoreció un descenso de las rentabilidades tanto en Estados Unidos como en la Eurozona. · La TIR del Bund alemán a 10 años se situó en torno al 3,41%, con un descenso de 6 pb. En Estados Unidos, la TIR del Treasury estadounidense a 10 años rondó el 5,09%, unos 9 pb por debajo de la referencia de la víspera. Materias primas y divisas El Brent retrocede y el euro recupera terreno · El Brent se mantuvo prácticamente plano, situándose en 106,0 dólares por barril. La recuperación de las exportaciones del Golfo mejoró las perspectivas de oferta, aunque se mantuvo el riesgo de nuevas interrupciones en el estrecho de Ormuz. · El euro ganó terreno frente al dólar. El EUR/USD avanzó alrededor de un 0,4%, hasta situarse en torno a 1,121. El descenso de las rentabilidades estadounidenses coincidió con una depreciación del dólar, pese a la fortaleza de los datos publicados durante la jornada. Noticia empresarial Ericsson Ericsson ha presentado unas ventas de 59.500 millones de coronas suecas en el tercer trimestre de 2026, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. El beneficio operativo ajustado antes de amortizaciones alcanzó 10.100 millones, frente a los 7.930 millones esperados por el consenso. La acción llegó a subir un 11%. La comparación del beneficio con el año anterior estuvo distorsionada por una plusvalía de 7.600 millones de coronas incluida en las cuentas de 2025. Excluyendo ese efecto, el resultado operativo ajustado aumentó. Las ventas orgánicas crecieron un 7%, principalmente por el negocio de redes, mientras que el margen bruto ajustado se situó en el 47,7%, frente al 48,1% del mismo trimestre del ejercicio anterior. La compañía acompañó las cuentas de medidas para simplificar su estructura y advirtió de que el encarecimiento de los componentes presionará los márgenes en 2027. Para el accionista, la clave será mantener el crecimiento comercial y compensar esos costes con mejoras de eficiencia. El principal riesgo es que el aumento del precio de los componentes absorba los ahorros en un mercado de equipos de redes que la compañía prevé estable. Principales indicadores macroeconómicos del día Producción industrial de Japón · Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, en septiembre, la producción industrial disminuyó un 2,4% mensual (vs. -1,7% agosto), situándose significativamente por debajo de lo estimado por el consenso de analistas (-0,2%). Por su parte, en términos interanuales, el output industrial moderó su ritmo de crecimiento hasta un 2,7% (vs. 3,4% mes anterior). Producción industrial de Reino Unido · Según la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en agosto, la producción industrial repuntó un 0,8% mensual (vs. 0,3% julio), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (-0,1%). Paralelamente, en términos interanuales, el output industrial creció un 1,6%, frente al 0,8% registrado el mes anterior. Balanza comercial de Reino Unido · En agosto, las exportaciones de bienes de Reino Unido aumentaron un 11,9% interanual, hasta 36.184 millones de £. A su vez, las importaciones de mercancías crecieron un 6,3% interanual, hasta 54.191 millones de £. Ante esta evolución, el déficit de la balanza comercial se redujo un 3,4% interanual hasta 18.007 millones de £. IPC de Francia · Según Insee, en septiembre, la tasa de inflación general de Francia descendió un 0,3% mensual (vs. +0,7% agosto), en línea con las estimaciones del consenso de analistas. En contraste, la variación interanual del IPC general creció un 3,1% (vs. 2,4% mes anterior). Un avance explicado por el encarecimiento de los precios de la energía (21,3% interanual), de los servicios (2,4%) y de los alimentos (1,4%). · Asimismo, la tasa de inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos frescos) avanzó un 1,5% interanual (vs. 1,1% mes anterior). Producción industrial de la Eurozona · Según Eurostat, en agosto, la producción industrial de la Eurozona se redujo un 0,5% mensual (vs. -0,3% julio). Paralelamente, en términos interanuales, la actividad industrial se contrajo un 1,1% (vs. -0,3% mes anterior). Una caída explicada por la disminución de la fabricación de bienes de consumo no duradero (-9,1% interanual) y de bienes intermedios (-0,4%), en contraste con el aumento de la producción de bienes de equipo (3,0%) y de bienes de consumo duradero (0,4%). Ventas minoristas de EEUU · En septiembre, las ventas minoristas en EEUU moderaron su ritmo de avance hasta un 0,8% mensual (vs. 1,3% agosto), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (0,3%). Una desaceleración principalmente explicada por la moderación de las ventas de equipos electrónicos (0,6%) y online (0,3%), junto con la caída de las ventas de artículos deportivos, música y librerías (-0,5%). · Por su parte, en términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 6,3% (vs. 5,6% mes anterior). Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU · Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU de la semana finalizada el pasado 9 de octubre aumentaron hasta 199.000 solicitudes (vs. 198.000 semana previa), situándose en línea con las proyecciones del consenso de analistas. Índice de precios de producción de EEUU · Según la BLS, en septiembre, el índice de precios de producción de EEUU repuntó un 1,3% mensual (vs. 0,5% agosto), registrando su mayor avance desde marzo de 2022. Una evolución explicada principalmente por el fuerte encarecimiento de los costes energéticos (10,8% mensual), junto con el incremento de los precios del transporte y almacenamiento (3,4%). · A su vez, en términos interanuales, la variación del IPP avanzó hasta un 6,3% frente al 5,6% de agosto, alcanzando su nivel más elevado desde diciembre de 2022.

15 de octubre de 20260
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