En la región Asia-Pacífico los mercados cedieron las ganancias anteriores y cotizaron en su mayoría a la baja durante la noche. El Hang Seng hongkonés ha cerrado con un descenso del 0,04% y el CSI 300 ha finalizado con una caída del 0,86%. El Topix japonés ha descendido un 0,9% y en Corea, el Kospi ha caído un 0,6%.
Claves de la sesión
IAG y el sector bancario lideran las subidas
En España, el IBEX 35 ha cerrado subiendo en linea con el resto de las bolsas europeas, las subidas estuvieron concentradas en el sector bancario con subidas de un 1% de media, el mayor contribuyente fue IAG, con un ascenso del 2,9% seguido de BBVA con una subida del 2,4%. En la parte negativa, destacamos la caída de Naturgy de un 6%, tras la venta de Blackrock de un 7,1% de su posición.
Las bolsas europeas subieron el jueves, mientras los inversores asimilaban la última bajada de tipos de la Reserva Federal de EEUU y la decisión del banco central suizo de mantener los tipos. En el Eurostoxx 50 las subidas las marcaron BASF (+3,2%), Pernod Ricard (+2,9%) y Siemens (+2,8%). Las caídas más notables fueron de Deutsche Boerse (-2,1%) y Stellantis (-1,4%).
En EEUU, la jornada fue negativa, contagiado por el discurso de Powell donde se estiman menos descensos de tipos de los previstos en 2026, algo que ha afectado al sector tecnológico. En el plano empresarial, destacamos la caída de Oracle tras presentar resultados y no cumplir con las expectativas, la compañía se enfrenta a una creciente inquietud por parte de los inversores sobre cuánto está gastando en construir centros de datos para la industria de la inteligencia artificial. La sesión ha sido negativa con descensos del S&P 500 de un 0,3% y del Nasdaq del 0,9% al cierre europeo.
Renta fija
Sin grandes movimientos en las tires durante la jornada de hoy
Ayer se produjo la última reunión de la Fed de 2025, la Reserva Federal rebajo los tipos de interés en 25 pb situándolos en el rango de 3,5% – 3,75% por tercera vez consecutiva.
Jornada con escasos movimientos en las TIRes de los principales bonos soberanos europeos. Así, la TIR del Bund a 10 años ha cerrado sin cambios en el 2,84%, la TIR del bono español ha caído en 2 pb hasta los 3,29% y el Treasury a 10 años de EEUU ha caído 3 pb hasta el 4,12%.
Materias primas y divisas
La cotización del barril de Brent se sitúa en los 61$
El barril de Brent se sitúa en los 61 $ por barril tras caer un 2%. El petróleo continuo débil a pesar de los recientes ataques de Ucrania a la flota fantasma rusa y la intercepción en Venezuela de un petrolero por parte del ejército de EEUU.
El oro ha subido un 1,2% hasta los 4.277 dólares.
En el mercado de divisas el EUR/USD cotiza a 1,175.
Noticia empresarial
Disney – Open AI
La empresa de entretenimiento ha realizado una inversión de 1.000 millones de dólares en Open AI, al mismo tiempo que ha llegado a un acuerdo con los dueños de ChatGPT para permitir el uso de sus personajes para generar videos e imágenes con IA en la plataforma de videos cortos Soray en ChatGPT a partir del año que viene.
El acuerdo entre ambas compañías consiste en la cesión de la licencia de más de 200 personajes de Disney, Marvel y Pixar.
Principales indicadores macroeconómicos del día
Decisión tipos de interés oficiales de la Fed
En su reunión de diciembre, la Fed ha llevado a cabo su 3er recorte consecutivo de tipos de interés oficiales en el año, reduciendo el coste del dinero 25 pb hasta el rango 3,50%-3,75%. Paralelamente, ha decidido realizar nuevas compras de letras del Tesoro estadounidense, incrementando la liquidez del sistema monetario.
Una decisión provocada por el debilitamiento gradual del mercado laboral estadounidense, ante un menor ritmo de la contratación y un ligero incremento de la tasa de desempleo. Ante la persistencia de las tensiones inflacionistas, de cara al próximo año, se prevé que el número de rebajas de los tipos de interés oficiales en EEUU se limite a 2.
Decisión tipos de interés del Bank of Canada
El Banco Central de Canadá (BoC) en su reunión de diciembre ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés oficiales en un 2,25%, tras 2 recortes consecutivos. Una decisión explicada por la resiliencia de la actividad tras registrar en el 3T un crecimiento del PIB superior al previsto de un 1,42% interanual (vs. 1,21% 2T), en una coyuntura en la que la tasa de inflación general se mantiene cercana al objetivo del 2,0% interanual.
Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU
Las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo en EEUU en la semana finalizada el pasado 5 de diciembre alcanzaron un total de 236.000 (vs. 192.000 solicitudes la semana anterior), situándose por encima del consenso de analistas (220.000 solicitudes)
Balanza comercial de EEUU
Según la BEA en septiembre, las exportaciones de EEUU repuntaron un 3,0% respecto al mes anterior (0,1%). Por su parte, las importaciones mostraron un incremento mensual de un 0,6% tras el notable descenso de agosto (-5,1%). Ante esta evolución, el déficit de la balanza comercial estadounidense descendió un 10,9% respecto al mes de agosto, situándose en 52.800 millones de $ (vs. -59.300 millones de $).
