El IBEX 35 ha caido un 1,9% y pierde los 11.000 puntos, el Euro Stoxx 50 un 2,3%, en una sesión marcada por la bajada de tipos en Reino Unido y los resultados trimestrales de las compañías. El peor índice ha sido el CAC 40 francés que ha bajado un 2,14% lastrado por Societe Generale que ha caido un 9%, seguido de Safran (-4.8%) y Teleperformance (-3%).
· En la región Asia-Pacífico el comportamiento ha sido negativo. En Japón, el TOPIX ha caído un 3,24% tras conocerse la decisión del Banco Central de Japón de subir los tipos de interés. En la región de China, tanto el Hang Seng como el Shanghai Composite han cerrado con bajadas del 0,2%.
Claves de la sesión
El sector bancario lastra las bolsas europeas
· En España, la jornada ha sido negativa principalmente por las caidas en el sector bancario. La fuerte caída de Societé Generale debido a un recorte en sus objetivos de actividades minoristas en Francia ha arrastrado a un sector que ha sufrido tras la bajada de tipos del Banco de Inglaterra. En España, Caixabank ha presentado unos beneficios de 1.270 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 77% interanual.
· En la parte positiva, Fluidra ha presentado unos resultados mejor de lo esperado a pesar del temor de los inversores tras los malos resultados de empresas de su sector en EEUU. La compañía ha subido un 8,55%. Estos buenos resultados junto a los de Cellnex (+4,3%), no han conseguido evitar que el IBEX 35 perdiera los 11.000 puntos.
· En EEUU, Meta ha presentado sus resultados trimestrales y ha batido las estimaciones de los analistas, la compañía es la mayor contribuidora del Nasdaq en la sesión.
· Al cierre de la sesión europea el S&P 500 cae un 1,1%, el Nasdaq un 1,40% y el Russell 2000 cae un 2,9%.
Renta fija
Descensos de las TIRes soberanas que superan los mínimos de 4 meses tras la bajada de tipos del Banco de Inglaterra
· Jornada marcada por las decisiones de los bancos centrales: el BoJ ha decidido subir los tipos de interés, mientras que el Banco de Inglaterra ha decidido bajar 25 pb en una votación ajustada (3 contra 2) situándolos en el 5%. Las TIRes de los bonos gubernamentales de la Eurozona han ido a la baja.
· Asi, la TIR del Bund a 10 años ha caido 6 pb a 2,24% y la referencia española se sitúa en el 3,09%.
· En EEUU, la yield del Treasury ha caido 5 pb hasta el 3,99% tocando los mínimos de marzo.
Materias primas y divisas
El petróleo ha rebotado ante el temor de una escalada en el conflicto en Oriente Medio
· El barril de Brent ha vuelto a situarse por encima de la cota de 80 $/barril tras unos dias por debajo. Los malos datos de la economía china junto a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio son factores que afectan a los precios en direcciones opuestas.
· El Euro continua a la baja en las últimas sesiones y se sitúa en los 1,079 euros por dólar.
· El oro ha logrado llegar a la cota de los 2.450 $ por onza.
Noticias empresariales
Meta Platforms
· Los resultados de Meta batieron las expectativas del consenso de analistas con un crecimiento por encima del 22% gracias a las buenas tendencias del mercado publicitario. Además, las perdidas por su segmento de Reality Labs fueron menores de lo esperado. Meta está mostrando los primeros signos de progreso en sus ambiciones de IA, incluyendo las mejoras de productos básicos en torno a contenidos y anuncios, nuevos productos como MetaAI y el Metaverso. Respecto al 3er trimestre, indicaron que esperan crecer entre un 13-20%, algo que supera las expectativas de los inversores. Al cierre del mercado europeo las acciones subían un 7%.
Principales indicadores macroeconómicos del día
PMIs del sector manufacturero en Europa
· En julio, el PMI manufacturero de la Eurozona se ha mantenido estable en 45,8 puntos, por encima de lo estimado por el consenso de analistas (45,6 puntos). Por países, la evolución fue homogénea, exceptuando en Italia:
– En Alemania, el PMI manufacturero ha retrocedido ligeramente hasta 43,2 puntos (vs. 43,5 puntos en junio).
– En Francia, el PMI manufacturero ha mostrado una caída de 1,4 puntos hasta 44,0 puntos
– En España, el dato del PMI manufacturero reflejó un retroceso hasta 51,0 puntos (vs. 52,3 puntos en junio), por debajo de las expectativas del consenso de mercado (52,5 puntos).
– En Italia, el PMI manufacturero ha mostrado una subida de 1,7 puntos hasta 47,4 puntos, por encima de lo estimado por el consenso de analistas (46,0 puntos).
· Por su parte, en Reino Unido, el PMI manufacturero ha mostrado un crecimiento de 1,2 puntos hasta 52,1 puntos (vs. 50,9 puntos en el mes de junio).
Tasa de desempleo en la Eurozona
· Según Eurostat, la tasa de desempleo en junio de la Eurozona mostró un incremento hasta un 6,5% de la población activa (vs. 6,4% en mayo), por encima de lo estimado por el consenso de analistas (6,4%).
PMI e ISM manufacturero en EEUU
En julio, la lectura final del indicador PMI manufacturero de EEUU mostró un retroceso de 2,0 puntos hasta 49,6 puntos (vs. 51,6 puntos en junio), ligeramente por encima de lo proyectado por el consenso de mercado (49,5 puntos) y situándose nuevamente en terreno de contracción. Por su parte, el indicador ISM del sector manufacturero retrocedió en julio 1,7pp hasta situarse en 46,8%.
Solicitudes de prestaciones por subsidio por desempleo
· Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU en la última semana mostraron un repunte hasta 249.000 solicitudes (vs. 235.000 solicitudes la semana anterior), por encima de lo proyectado por el consenso de mercado (236.000 solicitudes).
