En concreto, ha aceptado la compra de 707,6 millones de euros por un importe principal total de las de enero de 2026, así como 174,9 millones de euros de las de abril de 2026 y otros 117,5 millones de euros de las de 2027. No ha aceptado ninguna oferta de venta con respecto a los bonos 2025 y de 2028.
Asimismo, Naturgy ha procedido a la emisión con éxito de bonos garantizados por valor de 500 millones de euros al 3,250% con vencimiento el 2 de octubre 2030 y bonos garantizados por 500 millones de euros al 3,625% con vencimiento el 2 de octubre de 2034.
Se trata de la primera emisión de bonos senior del grupo pdesde 2020. Los fondos recaudados por esta operación se destinan a la oferta recompra de bonos, lo que permitirá a Naturgy mejorar su estructura de capital alargando la vida media de la deuda.
