El plazo para aceptar la recompra se ha iniciado este mismo martes y se extenderá hasta el 15 de mayo a las 17.00 horas, a menos que sea prorrogada, retirada, modificada o terminada «a discreción única y absoluta del oferente».
Santander explica que el motivo para realizar la recompra es la gestión eficaz de su posición de capital de nivel 1 y de la optimización de la liquidez y el perfil de vencimiento de su deuda.
Las participaciones de la emisión que Santander adquiera serán canceladas y no serán emitidas de nuevo ni revendidas. Las participaciones preferentes que no hayan sido válidamente ofrecidas y aceptadas para su compra permanecerán en circulación. La emisión que quiere recomprar y amortizar pagaba un cupón del 4,75% y su primera ventana de amortización anticipada se había establecido para marzo de 2025.
Además, Santander ha anunciado en la misma nota que ha lanzado una nueva emisión en euros de ‘CoCos’. El cupón con el que parte, según fuentes financieras, es del 7,375% y la primera opción para realizar la amortización sería en 2030.
Los bancos encargados de esta colocación son el propio Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank y HSBC.
