«Telefónica, a través de su filial Telefónica Emisiones, ha realizado hoy, al amparo de su Programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments (Programa EMTN), una emisión de Bonos (Notes) en el euromercado con la garantía de Telefónica por un importe total de 750 millones de euros», ha comunicado la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La emisión, con fecha de vencimiento en junio de 2035, ha sido «muy bien recibida» por los inversores institucionales, alcanzando un libro de órdenes de 2.500 millones de euros, lo que supone una demanda de más de tres veces sobre el tamaño previsto. «Esto ha permitido ajustar las condiciones reduciendo considerablemente el spread (diferencial) sobre la curva swap respecto a las indicaciones iniciales en aproximadamente 38 puntos básicos. La base inversora ha sido altamente diversificada, con alrededor de 150 órdenes recibidas y una participación de inversores internacionales que ha representado alrededor del 90% del total», ha detallado la compañía.
El cierre y desembolso final de la operación tendrá lugar el próximo 25 de junio. Asimismo, se solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda (The Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin).
Telefónica también ha explicado que esta colocación se enmarca en el objetivo de la compañía de gestionar proactivamente la deuda manteniendo una base inversora diversificada y sólida, y da continuidad a las dos operaciones cerradas el pasado mes de enero, una emisión de deuda senior por importe de 1.000 millones y la refinanciación del crédito sostenible sindicado de 5.500 millones de euros.
«A cierre de marzo, Telefónica tenía cubiertos los vencimientos de deuda de los próximos tres años, con una vida media de la deuda de 11,5 años».
