La acogida del mercado ha sido significativa, con una demanda que ha sobrepasado en momentos los 3.000 millones de euros, triplicando así la cantidad finalmente adjudicada. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’ + 200 puntos básicos, inferior al precio de salida (‘mid swap’ + 225 puntos básicos). Se trata de la séptima transacción mayorista del año.
Esta nueva emisión forma parte del plan de financiación previsto por BBVA para 2024 que se completaría con esta operación y que tiene como objetivo eficientar la estructura de capital.
En 2024, BBVA ha realizado otras seis emisiones de deuda: una emisión de deuda sénior preferente estructurada en dos tramos, con un volumen de 1.750 millones de euros; una emisión doble deuda sénior preferente y no preferente en dólares, con un volumen de 1.000 millones de dólares cada una; una de deuda subordinada Tier 2, por valor de 1.250 millones de euros, una de deuda sénior preferente con un volumen de 1.250 millones de euros; un bono verde sénior preferente con un volumen de 1.000 millones de euros y, por último, un bono contingentemente convertible (conocido como CoCo o AT1) por valor de 750 millones de euros
Los bancos colocadores designados para esta transacción han sido BBVA (B&D), ING, JPM, UBS y UniCredit.
