El precio de emisión (valor nominal y prima de emisión) de las acciones nuevas se ha fijado en 15,25 euros por título nuevo, lo que representa un descuento de aproximadamente el 8% sobre el cierre de la sesión de este martes (16,58 euros). Así lo ha explicado la compañía en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que detalla que el importe total efectivo del aumento de capital será de 228.654.687,50 euros, por lo que en consecuencia, se ejecutará por un importe nominal de 77.067.875 euros mediante la emisión de 14.993.750 acciones.
De hecho, las acciones nuevas «representan un importe próximo, pero inferior, al 20% del capital social de la sociedad antes del aumento y aproximadamente el 16,67% del capital social tras el aumento», señala también Neinor en la mencionada nota.
Neinor tiene previsto que las acciones nuevas sean admitidas a negociación el 26 de junio y comiencen a cotizar ya el 27 de junio. Además, está previsto que la liquidación de las operaciones bursátiles para la entrega de las acciones nuevas a los inversores finales tenga lugar en torno al 30 de junio.
Neinor Homes tiene la intención de maximizar el volumen de recursos captados a través del aumento, con el objetivo de dotarse de una mayor flexibilidad financiera y de recursos adicionales a aquellos de los que ya dispone para financiar la OPA.
Con el aumento, el compromiso de aseguramiento (standby volume underwriting letter) de Banco Santander y J.P. Morgan por importe de 175 millones de euros quedará sin efecto. Cabe recordar que el pasado 16 de junio, Neinor lanzaba una OPA voluntaria para adquirir el 100% de Aedas Homes a un precio de 24,485 euros por acción, lo que supone una operación de 1.070 millones.
Como parte de la operación, Castlelake, titular del 79% del capital de Aedas, ha suscrito un acuerdo firme e irrevocable para aceptar la OPA con la totalidad de su participación, lo que para Neinor «refuerza la visibilidad y proporciona mayor certeza de ejecución de la operación».
La OPA queda condicionada a que las instrucciones de aceptación de la oferta comprendan, al menos, 32.775.001 acciones de Aedas, representativas del 75% de su capital social, un requisito que queda cumplido con el compromiso de Castlelake. También es necesario que la Junta General de Accionistas de Neinor autorice la oferta, para lo que Orion, Stoneshield y Welwel, titulares, directa o indirectamente, del 68,80% del capital social de Neinor, han comunicado su compromiso de votar a favor.
