La operación, cerrada con 32 entidades bancarias internacionales, ha sido subresuscrita en un 45%, lo que refleja la confianza de la banca en la solvencia y estrategia de Iberdrola, la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo por capitalización bursátil. La línea de crédito tiene una duración de cinco años, con opción de extensión por dos años más, y carácter multidivisa, y su coste es el más competitivo de todas las que Iberdrola tiene disponibles. Avangrid, filial de Iberdrola en los Estados Unidos, se ha incorporado a la operación, dadas las grandes oportunidades de crecimiento en el país, convertido ya en el principal destino de las inversiones del Grupo.
Durante la firma, el presidente de Iberdrola, Galán, ha asegurado: “esta operación refuerza nuestra capacidad para seguir incrementando nuestras inversiones en redes, renovables y almacenamiento para dar respuesta al fuerte crecimiento de la demanda fruto de la electrificación en países como los Estados Unidos y el Reino Unido. Esta línea de crédito demuestra una vez más la confianza total de la comunidad financiera internacional en nuestra estrategia de crecimiento, con la que promovemos la autosuficiencia y seguridad energéticas, el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad”.
• La operación ha sido sobresuscrita en un 45%, lo que demuestra la capacidad de la compañía para movilizar capital y su condición de referente entre las principales entidades financieras mundiales
• La eléctrica continúa reforzando su liquidez y diversificando sus fuentes de financiación en un contexto de oportunidades crecientes de inversión
• Avangrid, filial de Iberdrola en EE.UU., participa también de la operación dadas las fuertes perspectivas de crecimiento del Grupo en ese país
Con esta operación la compañía refuerza su liquidez, que ascendía a cierre del primer trimestre a 20.900 millones de euros y afianza su liderazgo en financiación sostenible, al vincular su coste al cumplimiento de objetivos de descarbonización y al alineamiento de sus inversiones en redes, renovables y almacenamiento con la taxonomía de la Unión Europea.
BBVA ha actuado como co-coordinador y banco agente y Bank of America como co-coordinador. Los coordinadores en materia de sostenibilidad han sido BBVA, BNP Paribas y Credit Agricole. Con el acuerdo suscrito hoy, más del 97% de las líneas de crédito de la compañía tienen carácter sostenible.
