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Caídas generalizadas de las bolsas a nivel mundial.

Los índices europeos tuvieron una sesión en rojo, con todos los sectores en negativo, tras varias sesiones de ligeros avances. El IBEX 35 cierra con una caída del 1,2%, el FTSE MIB es el índice más castigado en Europa con una pérdida de un 1,5% y el Euro Stoxx 50 se ha dejado un 1,3%.


RedaccionRedaccion—29 de mayo de 20240
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• En la región Asia-Pacífico, el Hang Seng hongkonés ha registrado la mayor caída (1,8%), y el Topix japonés ha limitado su descenso a un 1,0%. El FMI ha elevado la previsión de crecimiento de China del 4,6% al 5%, citando el rápido arranque de 2024.

Claves de la sesión

Débil demanda en las subastas del Tesoro estadounidense

• Tras la débil subastas de ayer, el Tesoro hará la tercera subasta de la semana vendiendo 44.000 millones de dólares en bonos a 7 años.
• El viernes se publica el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el índice de gastos de consumo personal: se espera que el deflactor del PCE haya aumentado en abril un 2,7% anual, continuando con la tasa de marzo. Mientras, los banqueros de la Fed, siguen esperando a pruebas de que la inflación sigue reduciéndose, antes de recortar los tipos de interés.
• BHP ha anunciado que por ahora no va a realizar una nueva oferta superior a 49.000 millones de dólares para adquirir Anglo American, hasta que haya tratado cuestiones como la estructura de la transacción, la comisión de ruptura y temas regulatorios.
• Por su parte, ConocoPhillips está en conversaciones para adquirir Marathon Oil.

Renta fija

Las TIRes de la deuda soberana repuntan severamente

• Jornada de subidas considerables en las TIRes de los principales bonos soberanos, en un contexto en el que la menor demanda de bonos estadounidenses, los datos de confianza del consumidor y las declaraciones de la Reserva Federal, han aumentado las expectativas de que los tipos de interés se mantendrán altos durante más tiempo del esperado.
• Así, la TIR del Bund a 10 años ha ascendido 9 pb a 2,68% y la referencia española 9 pb a un 3,43%. El Treasury a 10 años sube 6 pb hasta un 4,61%.

Materias primas y divisas

Recorte en el precio del petróleo que sigue en niveles elevados

• Caída de la cotización del petróleo, tras tres jornadas de recuperación. Las refinerías de petróleo chinas están recortando la actividad a medida que el debilitamiento de las fábricas y la crisis inmobiliaria reducen la demanda de plásticos y combustibles utilizados en la construcción. Por ello, el precio del petróleo ha caído recientemente. El domingo se reúne la OPEP, pero se espera que el grupo continúe con el suministro reducido de petróleo para sostener los precios y evitar un excedente.
• El oro ha caído un 0,9% hasta los 2.341 dólares.

Noticias empresariales

American Airlines

La aerolínea estadounidense ha recortado sus previsiones de beneficios ante una peor estimación para la temporada de viajes de verano. Ahora espera unos beneficios ajustados de entre 1 y 1,15 dólares por acción en el segundo trimestre, frente a la previsión anterior de hasta 1,45 dólares, y también ha reducido sus expectativas de margen operativo, costes y un indicador clave de ingresos. Así, las aerolíneas europeas han tenido caídas hoy cercanas al 3%.

Principales indicadores macroeconómicos del día

Confianza del Consumidor GFK en Alemania

Según GFK, la confianza del consumidor en Alemania en junio mostró una mejora de 3,1 puntos hasta -20,9 puntos (vs. -24,0 puntos en el mes de mayo).

Ventas minoristas en España

Según la lectura preliminar del INE, las ventas minoristas repuntaron un 0,3% en abril en términos interanuales (vs. +0,9% en abril). Asimismo, en términos mensuales, las ventas se incrementaron un 0,8%.

IPC en Alemania

Según la lectura preliminar de Destatis, en mayo la inflación general de Alemania se aceleró hasta un 2,4% interanual (vs. 2,2% en abril). Por su parte, la variación interanual del IPC subyacente se mantuvo en un 3,0%.

Solicitudes semanales de hipotecas en EEUU

En la semana finalizada el pasado 24 de mayo, el índice de las solicitudes semanales de hipotecas en EEUU registró una caída de un -5,7% (vs. 1,9% en la semana anterior). Por su parte, el tipo de interés hipotecario a 30 años creció ligeramente hasta un 7,05% (vs. 7,01% registrado en la semana pasada).

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Mercado bursátil Europa contiene el ajuste tecnológico con el apoyo de los sectores defensivos · El Stoxx 600 avanzó un 0,3%, después de recuperar las pérdidas iniciales. La menor exposición del mercado europeo a los grandes proyectos de inteligencia artificial ha supuesto una menor penalización en una sesión marcada de nuevo por fuertes caídas en semiconductores. · Servicios de comunicación y consumo básico mostraron el mejor comportamiento relativo, ambos subiendo por encima del 2%. Industria y tecnología se situaron entre los sectores más rezagados. Entre compañías, Ericsson llegó a subir un 11% tras superar las previsiones de beneficio trimestral, apoyada por la demanda de equipos para redes móviles. · Por índices, el IBEX 35 cedió un 0,3%, el Euro Stoxx 50 mantuvo un retroceso cercano al 0,4% y el CAC 40 avanzó un 0,8%. Claves de la sesión Las dudas sobre la financiación de la IA se extienden al crédito · El foco se situó en la financiación del despliegue de inteligencia artificial. Las dudas sobre el volumen de deuda necesario para construir nuevos centros de datos y la capacidad de generar ingresos suficientes se extendieron desde la bolsa al crédito corporativo. La presión afectó especialmente a las compañías con mayores compromisos de inversión, incorporando un riesgo financiero al debate sobre la rentabilidad de estos proyectos. · Los datos estadounidenses añadieron una nueva señal de presión sobre los precios. El índice de precios de producción aumentó un 1,3% mensual en septiembre, su mayor incremento desde marzo de 2022, y un 6,3% interanual. Por otra parte, las ventas minoristas crecieron un 0,8% mensual, un 0,2% al excluir las gasolineras. · Al cierre europeo, el S&P 500 avanzaba un 0,1% y el Nasdaq caía un 0,4%. La divergencia entre índices reflejó la concentración de las ventas en tecnología. Renta fija La búsqueda de refugio impulsa la deuda pese a la presión inflacionista · La deuda soberana recibió compras pese a la aceleración de los precios de producción y a unas ventas minoristas superiores a las previsiones. La búsqueda de refugio predominó sobre la lectura inflacionista de los datos y favoreció un descenso de las rentabilidades tanto en Estados Unidos como en la Eurozona. · La TIR del Bund alemán a 10 años se situó en torno al 3,41%, con un descenso de 6 pb. En Estados Unidos, la TIR del Treasury estadounidense a 10 años rondó el 5,09%, unos 9 pb por debajo de la referencia de la víspera. Materias primas y divisas El Brent retrocede y el euro recupera terreno · El Brent se mantuvo prácticamente plano, situándose en 106,0 dólares por barril. La recuperación de las exportaciones del Golfo mejoró las perspectivas de oferta, aunque se mantuvo el riesgo de nuevas interrupciones en el estrecho de Ormuz. · El euro ganó terreno frente al dólar. El EUR/USD avanzó alrededor de un 0,4%, hasta situarse en torno a 1,121. El descenso de las rentabilidades estadounidenses coincidió con una depreciación del dólar, pese a la fortaleza de los datos publicados durante la jornada. Noticia empresarial Ericsson Ericsson ha presentado unas ventas de 59.500 millones de coronas suecas en el tercer trimestre de 2026, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. El beneficio operativo ajustado antes de amortizaciones alcanzó 10.100 millones, frente a los 7.930 millones esperados por el consenso. La acción llegó a subir un 11%. La comparación del beneficio con el año anterior estuvo distorsionada por una plusvalía de 7.600 millones de coronas incluida en las cuentas de 2025. Excluyendo ese efecto, el resultado operativo ajustado aumentó. Las ventas orgánicas crecieron un 7%, principalmente por el negocio de redes, mientras que el margen bruto ajustado se situó en el 47,7%, frente al 48,1% del mismo trimestre del ejercicio anterior. La compañía acompañó las cuentas de medidas para simplificar su estructura y advirtió de que el encarecimiento de los componentes presionará los márgenes en 2027. Para el accionista, la clave será mantener el crecimiento comercial y compensar esos costes con mejoras de eficiencia. El principal riesgo es que el aumento del precio de los componentes absorba los ahorros en un mercado de equipos de redes que la compañía prevé estable. Principales indicadores macroeconómicos del día Producción industrial de Japón · Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, en septiembre, la producción industrial disminuyó un 2,4% mensual (vs. -1,7% agosto), situándose significativamente por debajo de lo estimado por el consenso de analistas (-0,2%). Por su parte, en términos interanuales, el output industrial moderó su ritmo de crecimiento hasta un 2,7% (vs. 3,4% mes anterior). Producción industrial de Reino Unido · Según la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en agosto, la producción industrial repuntó un 0,8% mensual (vs. 0,3% julio), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (-0,1%). Paralelamente, en términos interanuales, el output industrial creció un 1,6%, frente al 0,8% registrado el mes anterior. Balanza comercial de Reino Unido · En agosto, las exportaciones de bienes de Reino Unido aumentaron un 11,9% interanual, hasta 36.184 millones de £. A su vez, las importaciones de mercancías crecieron un 6,3% interanual, hasta 54.191 millones de £. Ante esta evolución, el déficit de la balanza comercial se redujo un 3,4% interanual hasta 18.007 millones de £. IPC de Francia · Según Insee, en septiembre, la tasa de inflación general de Francia descendió un 0,3% mensual (vs. +0,7% agosto), en línea con las estimaciones del consenso de analistas. En contraste, la variación interanual del IPC general creció un 3,1% (vs. 2,4% mes anterior). Un avance explicado por el encarecimiento de los precios de la energía (21,3% interanual), de los servicios (2,4%) y de los alimentos (1,4%). · Asimismo, la tasa de inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos frescos) avanzó un 1,5% interanual (vs. 1,1% mes anterior). Producción industrial de la Eurozona · Según Eurostat, en agosto, la producción industrial de la Eurozona se redujo un 0,5% mensual (vs. -0,3% julio). Paralelamente, en términos interanuales, la actividad industrial se contrajo un 1,1% (vs. -0,3% mes anterior). Una caída explicada por la disminución de la fabricación de bienes de consumo no duradero (-9,1% interanual) y de bienes intermedios (-0,4%), en contraste con el aumento de la producción de bienes de equipo (3,0%) y de bienes de consumo duradero (0,4%). Ventas minoristas de EEUU · En septiembre, las ventas minoristas en EEUU moderaron su ritmo de avance hasta un 0,8% mensual (vs. 1,3% agosto), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (0,3%). Una desaceleración principalmente explicada por la moderación de las ventas de equipos electrónicos (0,6%) y online (0,3%), junto con la caída de las ventas de artículos deportivos, música y librerías (-0,5%). · Por su parte, en términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 6,3% (vs. 5,6% mes anterior). Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU · Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU de la semana finalizada el pasado 9 de octubre aumentaron hasta 199.000 solicitudes (vs. 198.000 semana previa), situándose en línea con las proyecciones del consenso de analistas. Índice de precios de producción de EEUU · Según la BLS, en septiembre, el índice de precios de producción de EEUU repuntó un 1,3% mensual (vs. 0,5% agosto), registrando su mayor avance desde marzo de 2022. Una evolución explicada principalmente por el fuerte encarecimiento de los costes energéticos (10,8% mensual), junto con el incremento de los precios del transporte y almacenamiento (3,4%). · A su vez, en términos interanuales, la variación del IPP avanzó hasta un 6,3% frente al 5,6% de agosto, alcanzando su nivel más elevado desde diciembre de 2022.

15 de octubre de 20260
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