• En la región Asia-Pacífico, el Hang Seng hongkonés ha registrado la mayor caída (1,8%), y el Topix japonés ha limitado su descenso a un 1,0%. El FMI ha elevado la previsión de crecimiento de China del 4,6% al 5%, citando el rápido arranque de 2024.
Claves de la sesión
Débil demanda en las subastas del Tesoro estadounidense
• Tras la débil subastas de ayer, el Tesoro hará la tercera subasta de la semana vendiendo 44.000 millones de dólares en bonos a 7 años.
• El viernes se publica el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el índice de gastos de consumo personal: se espera que el deflactor del PCE haya aumentado en abril un 2,7% anual, continuando con la tasa de marzo. Mientras, los banqueros de la Fed, siguen esperando a pruebas de que la inflación sigue reduciéndose, antes de recortar los tipos de interés.
• BHP ha anunciado que por ahora no va a realizar una nueva oferta superior a 49.000 millones de dólares para adquirir Anglo American, hasta que haya tratado cuestiones como la estructura de la transacción, la comisión de ruptura y temas regulatorios.
• Por su parte, ConocoPhillips está en conversaciones para adquirir Marathon Oil.
Renta fija
Las TIRes de la deuda soberana repuntan severamente
• Jornada de subidas considerables en las TIRes de los principales bonos soberanos, en un contexto en el que la menor demanda de bonos estadounidenses, los datos de confianza del consumidor y las declaraciones de la Reserva Federal, han aumentado las expectativas de que los tipos de interés se mantendrán altos durante más tiempo del esperado.
• Así, la TIR del Bund a 10 años ha ascendido 9 pb a 2,68% y la referencia española 9 pb a un 3,43%. El Treasury a 10 años sube 6 pb hasta un 4,61%.
Materias primas y divisas
Recorte en el precio del petróleo que sigue en niveles elevados
• Caída de la cotización del petróleo, tras tres jornadas de recuperación. Las refinerías de petróleo chinas están recortando la actividad a medida que el debilitamiento de las fábricas y la crisis inmobiliaria reducen la demanda de plásticos y combustibles utilizados en la construcción. Por ello, el precio del petróleo ha caído recientemente. El domingo se reúne la OPEP, pero se espera que el grupo continúe con el suministro reducido de petróleo para sostener los precios y evitar un excedente.
• El oro ha caído un 0,9% hasta los 2.341 dólares.
Noticias empresariales
American Airlines
La aerolínea estadounidense ha recortado sus previsiones de beneficios ante una peor estimación para la temporada de viajes de verano. Ahora espera unos beneficios ajustados de entre 1 y 1,15 dólares por acción en el segundo trimestre, frente a la previsión anterior de hasta 1,45 dólares, y también ha reducido sus expectativas de margen operativo, costes y un indicador clave de ingresos. Así, las aerolíneas europeas han tenido caídas hoy cercanas al 3%.
Principales indicadores macroeconómicos del día
Confianza del Consumidor GFK en Alemania
Según GFK, la confianza del consumidor en Alemania en junio mostró una mejora de 3,1 puntos hasta -20,9 puntos (vs. -24,0 puntos en el mes de mayo).
Ventas minoristas en España
Según la lectura preliminar del INE, las ventas minoristas repuntaron un 0,3% en abril en términos interanuales (vs. +0,9% en abril). Asimismo, en términos mensuales, las ventas se incrementaron un 0,8%.
IPC en Alemania
Según la lectura preliminar de Destatis, en mayo la inflación general de Alemania se aceleró hasta un 2,4% interanual (vs. 2,2% en abril). Por su parte, la variación interanual del IPC subyacente se mantuvo en un 3,0%.
Solicitudes semanales de hipotecas en EEUU
En la semana finalizada el pasado 24 de mayo, el índice de las solicitudes semanales de hipotecas en EEUU registró una caída de un -5,7% (vs. 1,9% en la semana anterior). Por su parte, el tipo de interés hipotecario a 30 años creció ligeramente hasta un 7,05% (vs. 7,01% registrado en la semana pasada).
