Según los términos de la Operación Propuesta, los accionistas de H2B2 que lo sean tras el aumento de capital transferirán el 100 % de sus acciones a la entidad cotizada resultante de la fusión.
Desde su creación en 2016, H2B2 se ha convertido en un actor clave en el sector de la energía de hidrógeno verde. H2B2 opera principalmente en los mercados de Estados Unidos y Europa, pero también se está expandiendo en América Latina y Asia-Pacífico, donde H2B2 se ha asegurado un papel en varios proyectos estratégicos. En concreto, H2B2 ha sido seleccionado como participante en el programa IPCEI Hy2Tech (Important Projects of Common European Interest), a través del cual la Comisión Europea ha aprobado dotar a la empresa con una subvención de hasta 25 millones de euros en relación con la capacidad de H2B2 para desarrollar y producir tanto pilas (stacks) como electrolizadores.
• H2B2 ofrece a sus clientes un conjunto de soluciones energéticas integrales personalizadas end-to-end a través de su capacidad para diseñar, construir, participar y operar instalaciones de producción de hidrógeno verde totalmente integradas, además de su capacidad para producir internamente electrolizadores a pequeña, mediana y gran escala.
• Debido al crecimiento e impulso de soluciones de hidrógeno verde, respaldado por el apoyo global de varios Estados y sus órganos reguladores, y de organismos supranacionales, se espera que el mercado de la energía del hidrógeno supere los 60 millones de toneladas para 2030 .
• El impulso del negocio de H2B2 queda de manifiesto en la reciente adjudicación de varios proyectos, entre los que se incluye el desarrollo de una instalación de hidrógeno verde de 18MW en Rørvik, Noruega, para H2 Marine (Greenstat) y NTE.
• Se espera que la propuesta de fusión esté respaldada por un aumento de capital suscrito por inversores privados y/o por una transacción PIPE – Private Investment in Public Equity -, que en cada caso se consumará antes de la fecha de cierre de la operación de fusión propuesta. La valoración estimada de H2B2 es de $750 millones, sujeta a posibles ajustes en base a la valoración dada a la compañía en la operación de aumento de capital, más una prima del 10 % supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos de importe mínimo en dicho aumento de capital.
• Se espera que la propuesta de fusión, junto con el aumento de capital y/o la operación PIPE, proporcione a H2B2 la financiación necesaria para implementar su cartera de proyectos a corto plazo y permita aumentar las operaciones de H2B2, en línea con el crecimiento esperado de la demanda de soluciones de hidrógeno verde.
