La venta de Deoleo, el gigante aceitero español dueño de Carbonell, Koipe, Bertolli o Carapelli, ha entrado en la recta final. CVC y Alchemy, los fondos propietarios de la compañía, han fijado este lunes, 26 de octubre, como fecha límite para que los tres grupos que se han interesado por la compra -la italiana Coricelli y las españolas Dcoop y Acesur- presenten sus ofertas vinculantes. Las propuestas recibidas el pasado verano no tenían carácter definitivo y los candidatos deberán confirmar ahora el precio que están dispuestos a pagar.
Coricelli parte como la gran favorita tras presentar una oferta de 500 millones de euros. Acesur, propiedad de la familia Guillén y dueño de marcas como Coosur y La Española, ha planteado una propuesta cercana a esa cantidad, mientras que la cooperativa andaluza Dcoop completa la terna con una oferta de alrededor de 460 millones de euros. A finales del pasado mes de agosto, Coricelli solicitó la firma de un acuerdo de negociación en exclusiva y aunque CVC y Alchemy lo aceptaron inicialmente, acabaron desestimándolo para dejar la puerta abierta a que tanto Acesur como Dcoop pudieran subir sus respectivas ofertas.
La compañía italiana, que se ha consolidado en los últimos años como uno de los operadores más dinámicos del sector oleícola europeo, apoyada en el crecimiento de sus ventas, la internacionalización y el desarrollo de sus marcas, presentará su oferta a través del holding Farmers Elite, domiciliado en Sevilla. Su entrada en Deoleo le permitiría acceder a una cartera internacional de marcas de gran reconocimiento.
Dcoop, que ha pedido al Gobierno que impida la venta de Deoleo a Coricelli, no estaba dispuesta hasta ahora a entrar en una guerra de ofertas, pero su interés en la operación es mayúsculo y en estas últimas semanas ha estado analizando también todas sus opciones. La cooperativa que preside Antonio Luque tiene igualmente cerrada su financiación y está dispuesta incluso a vender su 50% en Pompeian, la marca que tiene en EEUU junto a la familia marroquí Devico para evitar cualquier problema con las autoridades de Competencia.
Acesur es otro de los grupos líderes mundiales en el sector del aceite de oliva, con una trayectoria de más de 180 años en España. Con sede central en Dos Hermanas (Sevilla), gestiona todo el ciclo de producción, con una facturación el año pasado de 1.106 millones de euros. Además de su fuerte presencia en el mercado español, Acesur destaca también por su potente perfil internacional, especialmente en el mercado estadounidense.
