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Ligeras variaciones a la baja en los principales índices europeos y asiáticos.

· Los índices europeos han registrado un tono bajista en general: el IBEX fue el peor parado cayendo un 1.1%, el DAX (-0,11%) y el CAC 40 (-0,10%) caen también, pero con menor fuerza, por otro lado, desde Reino Unido el FTSE 100 acabó cerrando plano

RedaccionRedaccion—7 de diciembre de 20230
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· En la región Asia-Pacífico, la sesión ha mostrado también caídas algo más pronunciadas en Japón, donde el Nikkei ha caído un 1,77%, mientras que en China el Hang Seng se dejaba un 0,80% en una jornada marcada por la caída del precio del petróleo.
Claves de la sesión
Sesión ligeramente negativa marcada por la caída del precio del petróleo y los datos macro de la Eurozona.
· En una sesión con varias referencias macro decepcionantes en la Eurozona, las bolsas europeas han registrado ligeras caídas debido principalmente a la debilidad del petróleo en las últimas sesiones que ha arrastrado a la mayoría de las bolsas.
· En EEUU, al cierre de la sesión europea, los índices están subiendo gracias a las acciones del sector tecnológico, el Nasdaq sube un 1,20%, mientras que el S&P 500 sube un 0,72%.
Renta fija
Las TIRes de los bonos soberanos continúan cayendo en el mes pese a un ligero repunte en el día.
· Las TIRes de los bonos soberanos de la Eurozona y EEUU continúan cayendo pese a un pequeño repunte hoy. La rentabilidad del bono alemán a 10 años se sitúa en el 2,20%, mientras que la TIR del bono español a 10 años se sitúa en el 3,22%, la mayor subida se produce en la TIR del bono de Reino Unido que sube hasta los 4,02% desde los 3,95% que cerró ayer. Pese a ello, la tendencia a la baja continua.
· En EEUU, la yield del bono a 10 años también asciende hasta rendir un 4,13%.
· España realizo una emisión de 1.194 millones en bonos a 2029 que fue sobre suscrita, con una rentabilidad del 2,83%.
Materias primas y divisas
Las dudas sobre la oferta de petróleo hacen caer el precio del West Texas y el Brent
· Los futuros del petróleo continúan cayendo, el West Texas está en los 70$ el barril y el Brent baja hasta los 75$ el barril, lo que ha ocasionado recortes en las principales compañías petroleras.
El Euro dólar cae ligeramente hasta el entorno de 1,077 después de varias semanas por encima de los 1,09.
· El oro se mantiene por encima de los 2.030 dólares, sin grandes movimientos en el día.
Noticias empresariales
AMD
· La compañía de diseño de semiconductores y tarjetas gráficas presentó ayer sus nuevos aceleradores AMD Instinct serie MI300 que están diseñados con las tecnologías más avanzadas enfocados al desarrollo en la nube y centros de datos. Algunos de sus clientes como Dell Technologies, HP, Lenovo, Meta, Microsoft u Oracle ya están demandándolos para sus soluciones de Inteligencia Artificial generativa y alta computación.
Principales indicadores macroeconómicos del día
Balanza Comercial de Francia
· Según el Instituto Nacional de Estadística de Francia, las exportaciones se incrementaron en octubre hasta 49.700 millones de € (+600 millones de € respecto a septiembre). Por su parte, las importaciones avanzaron hasta 58.300 millones de €. De esta manera, la balanza comercial registró un déficit de 8.600 millones de € (vs -8.800 millones de € en septiembre).
Producción Industrial en Italia
· Según la Oficina Nacional de Estadística de Italia, en octubre, la producción industrial se contrajo un 0.2% en términos mensuales (vs +0,1% en septiembre). Por su parte, en términos interanuales, la producción industrial moderó la tendencia negativa, con una variación a la baja de un 1,1% (vs. -2,0%).
Ventas Minoristas en Italia
· En octubre, el comercio minorista se expandió en Italia un 0,4% mensual, tras caer en septiembre un 0,4%. Por su parte, en términos interanuales, el comercio minorista moderó su crecimiento a un 0,3% (vs. 1,2% previo).
PIB en la Eurozona
· En el 3T, el PIB de la Eurozona se contrajo un 0,1% trimestral (vs. +0,1% en el 2T), mientras que en términos interanuales se mantuvo estable.
Producción Industrial en Alemania
· Según la Oficina Nacional de Estadística de Alemania, en octubre, la producción industrial moderó su caída a un 0,4% mensual (vs -1,3% en septiembre). Por su parte, en términos interanuales, la producción industrial moderó la tendencia negativa, con una variación a la baja de un 3,4% (vs. 3,8% previo).
Peticiones semanales de desempleo en EEUU
· En EEUU, las nuevas solicitudes de prestación de desempleo repuntaron. Así, en la semana finalizada el 1 de diciembre avanzaron ligeramente en 1.000 personas hasta un total de 220.000, por debajo de lo proyectado por el consenso del mercado de 222.000.

 

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Mercados

Mercado bursátil Europa contiene el ajuste tecnológico con el apoyo de los sectores defensivos · El Stoxx 600 avanzó un 0,3%, después de recuperar las pérdidas iniciales. La menor exposición del mercado europeo a los grandes proyectos de inteligencia artificial ha supuesto una menor penalización en una sesión marcada de nuevo por fuertes caídas en semiconductores. · Servicios de comunicación y consumo básico mostraron el mejor comportamiento relativo, ambos subiendo por encima del 2%. Industria y tecnología se situaron entre los sectores más rezagados. Entre compañías, Ericsson llegó a subir un 11% tras superar las previsiones de beneficio trimestral, apoyada por la demanda de equipos para redes móviles. · Por índices, el IBEX 35 cedió un 0,3%, el Euro Stoxx 50 mantuvo un retroceso cercano al 0,4% y el CAC 40 avanzó un 0,8%. Claves de la sesión Las dudas sobre la financiación de la IA se extienden al crédito · El foco se situó en la financiación del despliegue de inteligencia artificial. Las dudas sobre el volumen de deuda necesario para construir nuevos centros de datos y la capacidad de generar ingresos suficientes se extendieron desde la bolsa al crédito corporativo. La presión afectó especialmente a las compañías con mayores compromisos de inversión, incorporando un riesgo financiero al debate sobre la rentabilidad de estos proyectos. · Los datos estadounidenses añadieron una nueva señal de presión sobre los precios. El índice de precios de producción aumentó un 1,3% mensual en septiembre, su mayor incremento desde marzo de 2022, y un 6,3% interanual. Por otra parte, las ventas minoristas crecieron un 0,8% mensual, un 0,2% al excluir las gasolineras. · Al cierre europeo, el S&P 500 avanzaba un 0,1% y el Nasdaq caía un 0,4%. La divergencia entre índices reflejó la concentración de las ventas en tecnología. Renta fija La búsqueda de refugio impulsa la deuda pese a la presión inflacionista · La deuda soberana recibió compras pese a la aceleración de los precios de producción y a unas ventas minoristas superiores a las previsiones. La búsqueda de refugio predominó sobre la lectura inflacionista de los datos y favoreció un descenso de las rentabilidades tanto en Estados Unidos como en la Eurozona. · La TIR del Bund alemán a 10 años se situó en torno al 3,41%, con un descenso de 6 pb. En Estados Unidos, la TIR del Treasury estadounidense a 10 años rondó el 5,09%, unos 9 pb por debajo de la referencia de la víspera. Materias primas y divisas El Brent retrocede y el euro recupera terreno · El Brent se mantuvo prácticamente plano, situándose en 106,0 dólares por barril. La recuperación de las exportaciones del Golfo mejoró las perspectivas de oferta, aunque se mantuvo el riesgo de nuevas interrupciones en el estrecho de Ormuz. · El euro ganó terreno frente al dólar. El EUR/USD avanzó alrededor de un 0,4%, hasta situarse en torno a 1,121. El descenso de las rentabilidades estadounidenses coincidió con una depreciación del dólar, pese a la fortaleza de los datos publicados durante la jornada. Noticia empresarial Ericsson Ericsson ha presentado unas ventas de 59.500 millones de coronas suecas en el tercer trimestre de 2026, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. El beneficio operativo ajustado antes de amortizaciones alcanzó 10.100 millones, frente a los 7.930 millones esperados por el consenso. La acción llegó a subir un 11%. La comparación del beneficio con el año anterior estuvo distorsionada por una plusvalía de 7.600 millones de coronas incluida en las cuentas de 2025. Excluyendo ese efecto, el resultado operativo ajustado aumentó. Las ventas orgánicas crecieron un 7%, principalmente por el negocio de redes, mientras que el margen bruto ajustado se situó en el 47,7%, frente al 48,1% del mismo trimestre del ejercicio anterior. La compañía acompañó las cuentas de medidas para simplificar su estructura y advirtió de que el encarecimiento de los componentes presionará los márgenes en 2027. Para el accionista, la clave será mantener el crecimiento comercial y compensar esos costes con mejoras de eficiencia. El principal riesgo es que el aumento del precio de los componentes absorba los ahorros en un mercado de equipos de redes que la compañía prevé estable. Principales indicadores macroeconómicos del día Producción industrial de Japón · Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, en septiembre, la producción industrial disminuyó un 2,4% mensual (vs. -1,7% agosto), situándose significativamente por debajo de lo estimado por el consenso de analistas (-0,2%). Por su parte, en términos interanuales, el output industrial moderó su ritmo de crecimiento hasta un 2,7% (vs. 3,4% mes anterior). Producción industrial de Reino Unido · Según la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en agosto, la producción industrial repuntó un 0,8% mensual (vs. 0,3% julio), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (-0,1%). Paralelamente, en términos interanuales, el output industrial creció un 1,6%, frente al 0,8% registrado el mes anterior. Balanza comercial de Reino Unido · En agosto, las exportaciones de bienes de Reino Unido aumentaron un 11,9% interanual, hasta 36.184 millones de £. A su vez, las importaciones de mercancías crecieron un 6,3% interanual, hasta 54.191 millones de £. Ante esta evolución, el déficit de la balanza comercial se redujo un 3,4% interanual hasta 18.007 millones de £. IPC de Francia · Según Insee, en septiembre, la tasa de inflación general de Francia descendió un 0,3% mensual (vs. +0,7% agosto), en línea con las estimaciones del consenso de analistas. En contraste, la variación interanual del IPC general creció un 3,1% (vs. 2,4% mes anterior). Un avance explicado por el encarecimiento de los precios de la energía (21,3% interanual), de los servicios (2,4%) y de los alimentos (1,4%). · Asimismo, la tasa de inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos frescos) avanzó un 1,5% interanual (vs. 1,1% mes anterior). Producción industrial de la Eurozona · Según Eurostat, en agosto, la producción industrial de la Eurozona se redujo un 0,5% mensual (vs. -0,3% julio). Paralelamente, en términos interanuales, la actividad industrial se contrajo un 1,1% (vs. -0,3% mes anterior). Una caída explicada por la disminución de la fabricación de bienes de consumo no duradero (-9,1% interanual) y de bienes intermedios (-0,4%), en contraste con el aumento de la producción de bienes de equipo (3,0%) y de bienes de consumo duradero (0,4%). Ventas minoristas de EEUU · En septiembre, las ventas minoristas en EEUU moderaron su ritmo de avance hasta un 0,8% mensual (vs. 1,3% agosto), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (0,3%). Una desaceleración principalmente explicada por la moderación de las ventas de equipos electrónicos (0,6%) y online (0,3%), junto con la caída de las ventas de artículos deportivos, música y librerías (-0,5%). · Por su parte, en términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 6,3% (vs. 5,6% mes anterior). Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU · Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU de la semana finalizada el pasado 9 de octubre aumentaron hasta 199.000 solicitudes (vs. 198.000 semana previa), situándose en línea con las proyecciones del consenso de analistas. Índice de precios de producción de EEUU · Según la BLS, en septiembre, el índice de precios de producción de EEUU repuntó un 1,3% mensual (vs. 0,5% agosto), registrando su mayor avance desde marzo de 2022. Una evolución explicada principalmente por el fuerte encarecimiento de los costes energéticos (10,8% mensual), junto con el incremento de los precios del transporte y almacenamiento (3,4%). · A su vez, en términos interanuales, la variación del IPP avanzó hasta un 6,3% frente al 5,6% de agosto, alcanzando su nivel más elevado desde diciembre de 2022.

15 de octubre de 20260
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