La oferta consistirá en una oferta de acciones de nueva emisión por parte de la sociedad, con el objetivo de captar aproximadamente 1.250 millones de euros. Además, espera que su accionista mayoritario -la sociedad Exea, patrimonial de la familia Puig- coloque en el mercado parte de sus acciones, por un importe de más de 1.250 millones. Tras la oferta, la familia Puig conservará una participación mayoritaria y la gran mayoría de los derechos de voto de la compañía. Además, ha explicado que utilizará los ingresos netos de la captación de fondos para fines corporativos generales como la refinanciación de las adquisiciones de participaciones adicionales en Byredo y Charlotte Tilbury y la financiación de cualquier inversión estratégica futura y gastos de capital.
El capital social de Puig se compone de acciones de clase A y acciones de clase B. Cada una de las acciones de clase A confiere cinco votos y cada una de las acciones de clase B confiere un voto. Cada acción de clase B confiere los mismos derechos económicos que cada acción de clase A.
Además de la oferta propuesta, como parte de la contraprestación que debe pagar Puig por la adquisición a algunos accionistas minoritarios de sus respectivas participaciones adicionales en Byredo y Charlotte Tilbury, la compañía emitirá cierta cantidad de acciones de clase B para su suscripción por dichos accionistas minoritarios. Estas acciones de clase B de nueva emisión serán adicionales a la oferta de nuevas acciones emitidas por la sociedad en la OPV y se suscribirán al precio final de la oferta, pero sin formar parte de ella.
Goldman Sachs Bank Europe y JP Morgan actúan como ‘joint global coordinators’ y ‘joint bookrunners’ de la oferta. Banco Santander, BofA Securities Europe, BNP Paribas y CaixaBank actúan como ‘joint bookrunners’. BBVA y Banco de Sabadell actúan como ‘co-lead managers’. Linklaters actúa como asesor legal de Puig.
